Sincronizar las reuniones de Zoho CRM con Office 365

Sincronice las reuniones de Zoho CRM con Office 365

Cuando la aplicación Zoho CRM se instala en MS Office 365,   se agregará automáticamente un Zoho CRM Calendar a MS Office 365, donde estarán disponibles las reuniones de CRM. 

Cualquier reunión creada en este calendario de Zoho CRM  en Office 365 se capturará automáticamente en Zoho CRM.

Una vez que se habilita la sincronización, solo las reuniones propiedad del usuario se sincronizarán con Office 365.

Además, cuando un cliente potencial o contacto lo invite a una reunión y una vez que se acepte la invitación, se agregará a su calendario de Office 365.

Estas reuniones también se pueden sincronizar con Zoho CRM habilitando  Agregar invitación a reuniones del cliente. Aparte de los clientes potenciales/contactos, incluso si la persona invitada (reunión) es un usuario de CRM, esas reuniones también se sincronizarán en Zoho CRM.

Para habilitar  la sincronización de reuniones de Zoho CRM  con Office 365

  1. Vaya a  Configuración  >  Marketplace  >  Microsoft .
  2. En la   pestaña  Office 365 , haga clic en Habilitar  en  Reuniones .
    El estado de sincronización se marcará como  Activo .
    Microsoft Office 365
  1. Verá un calendario de Zoho CRM en su cuenta de Office 365.
    Las reuniones  que cree en cualquiera de las aplicaciones ahora se sincronizarán entre sí. 
    Tenga en cuenta que las reuniones sincronizadas   se verán en el calendario de Zoho CRM y no en otro calendario
  2. Habilite el  interruptor de alternancia Agregar invitación a la reunión del cliente para sincronizar las reuniones a las que fue invitado por un cliente potencial/contacto.
Nota
  1. Si la ID de usuario es la misma para su Office 365 y Zoho CRM, la sincronización se habilitará de inmediato. Si el ID de usuario de inicio de sesión es diferente para Zoho CRM y Office 365, debe iniciar sesión en su cuenta de Office 365 para habilitar la sincronización. Esto es necesario cuando lo habilita por primera vez.
  2. Los participantes agregados a una reunión en Zoho CRM no se sincronizarán con Office 365.
  3. Si está habilitada la opción Agregar invitación a la reunión del cliente, tenga en cuenta lo siguiente:
    1. La reunión se sincronizará desde Mi calendario  en Office 365 a Zoho CRM si el organizador de la reunión es un cliente potencial/contacto en su cuenta de CRM. Aparte de los clientes potenciales/contactos, incluso si la persona invitada (reunión) es un usuario de CRM, esas reuniones también se sincronizarán en Zoho CRM.
    2. El usuario que habilita  la invitación a la reunión del cliente será el anfitrión de la reunión de manera predeterminada, ya que un usuario en Zoho CRM solo puede ser el anfitrión.
    3. Si varios usuarios han configurado la ‘ Invitación a la reunión del cliente ‘ y si todos ellos están invitados a una reunión, la reunión se creará individualmente para todos los usuarios y no como una reunión común.

Deshabilitar la sincronización de reuniones

Para deshabilitar la sincronización de reuniones

  1. En su cuenta de Zoho CRM, haga clic en  Configuración  >  Configuración  >  Marketplace  >  Microsoft.
  2. En la  sección  Reuniones , haga clic en Deshabilitar.

    La sincronización del calendario entre Office 365 y Zoho CRM ahora estará deshabilitada.
    Como alternativa, también puede deshabilitar la sincronización eliminando Zoho CRM Calendar en su cuenta de Office 365.
Nota
  1. Cuando deshabilita la sincronización o elimina el calendario de Zoho CRM de Office 365, las reuniones sincronizadas se eliminarán de Office 365. Sin embargo, las reuniones permanecerán intactas en Zoho CRM.
  2. Las reuniones periódicas no se pueden sincronizar con Office 365

Sincronice los contactos de Zoho CRM con Office 365

Puede sincronizar los contactos de Zoho CRM con Office 365 para que pueda trabajar con sus contactos de manera eficiente desde cualquier lugar, sin tener que cambiar entre las dos aplicaciones. Cualquier usuario puede habilitar la sincronización de contactos en Zoho CRM entre su cuenta de Zoho CRM y la cuenta de Office 365. Una vez que se habilita la sincronización, la carpeta de contactos de Zoho CRM se crea en Office 365. Cuando se agregan contactos a esta carpeta en Office 365, se capturan automáticamente en el módulo de contactos de Zoho CRM. Solo los contactos propiedad del usuario se sincronizarán con Office 365.

Para habilitar la sincronización de contactos de Zoho CRM con Office 365

  1. En su cuenta de Zoho CRM, haga clic en  Configuración  >  Configuración  >  Marketplace  >  Microsoft.
  2. En la  sección Contactos  , haga clic en Habilitar.
  3. En la ventana emergente Configuración, asigne los campos de Microsoft con los de Zoho CRM. Ya está disponible una asignación predeterminada; puede editarla si es necesario.
  4. Seleccione la casilla de verificación si desea eliminar los contactos de Zoho CRM cuando se eliminan en Office 365.
    Tenga en cuenta que los campos de contactos de Microsoft no admitidos a través de las API no estarán disponibles para la asignación en esta  ventana  emergente de configuración .
    La sincronización de contactos entre Office 365 y Zoho CRM ahora estará habilitada. Verá una carpeta de contactos de Zoho CRM en su cuenta de Office 365.
Los contactos que cree en cualquiera de las aplicaciones ahora se sincronizarán entre sí. Tenga en cuenta que los contactos sincronizados se verán en los contactos de Zoho CRM y no en otros contactos.

Deshabilitar la sincronización de contactos

Para deshabilitar la sincronización de contactos de Zoho CRM con Office 365

  1. En su cuenta de Zoho CRM, haga clic en  Configuración  >  Configuración  >  Marketplace  >  Microsoft.
  2. En la   sección  Contactos , haga clic en Desactivar.

    La sincronización de contactos entre Office 365 y Zoho CRM ahora estará deshabilitada.
    Como alternativa, también puede deshabilitar la sincronización eliminando la carpeta de contactos de Zoho CRM en su cuenta de Office 365.

Nota
  1. Cuando deshabilite la sincronización, la carpeta de contactos de Zoho CRM se eliminará de Office 365. Sin embargo, los contactos permanecerán intactos en Zoho CRM.

Sincronice las tareas de Zoho CRM con Office 365

Las tareas que se crean en Zoho CRM se pueden sincronizar con Office 365 y viceversa, lo que le permite realizar un seguimiento de todas sus tareas desde un solo lugar. Una vez que se habilita la sincronización, se crea una carpeta denominada Tareas de Zoho CRM en la cuenta de Office 365 donde se mostrarán todas sus tareas de CRM. Cuando se crean tareas en Office 365, se capturarán inmediatamente en el módulo de tareas de Zoho CRM.

Esto se está lanzando en fases. Pronto podrá acceder a él en su cuenta.

Para habilitar la sincronización de tareas de Zoho CRM con Office 365

  1. Vaya a  Configuración >  Marketplace >  Microsoft .
  2. En la pestaña  Office 365 , en Tareas , haga clic en  Habilitar .
  3. En la  página Configuración , asigne los campos en  Microsoft Office 365 con  Zoho CRM .
  4. Haga clic  en Siguiente .
  5. Asigne los valores de campo adicionales presentes en  Zoho CRM con  Microsoft Office 365 .
  6. Haga clic  en Habilitar .
    También puede hacer clic en  Editar opciones de sincronización y cambiar la asignación de campos si es necesario.

Nota
  1. Para sincronizar Zoho CRM y Office 365, el usuario debe tener permisos de creación, edición y eliminación para el módulo Tareas.
  2. Las tareas recurrentes y los recordatorios no se pueden sincronizar entre Zoho CRM y Office 365.
  3. Si se cambia el propietario de la tarea en Zoho CRM, la tarea se eliminará de Office 365.
  4. Si la tarea se mueve de la carpeta Tareas de Zoho CRM en Office 365 a otra carpeta, se eliminará de Zoho CRM.
  5. Si se elimina una tarea en cualquiera de los servicios: Zoho CRM u Office 365, se eliminará automáticamente del otro servicio.

Deshabilitar la sincronización de tareas

Al deshabilitar la sincronización de Tasks 365, se eliminará la carpeta de tareas de Zoho CRM de Office 365 junto con las tareas sincronizadas. Sin embargo, las tareas que se crean desde Zoho CRM se conservarán tal como están.

Nota
  1. La sincronización se desactivará si elimina manualmente la  carpeta Tareas de Zoho CRM de Office 365.
Para deshabilitar la sincronización
  1. Vaya a  Configuración >  Marketplace >  Microsoft .
  2. En la pestaña Office 365 en la sección  Reuniones , haga clic en Deshabilitar .

Invitar a usuarios de Office 365

Una vez que Zoho CRM para Office 365 esté habilitado, puede invitar a usuarios de su cuenta de Office 365 como usuarios en Zoho CRM. La invitación de usuarios consta de los siguientes casos.
Nota
  1. Los usuarios de Office 365 se pueden agregar a Zoho CRM solo si la ID de usuario de inicio de sesión es la misma para ambas cuentas. Si es diferente, no podrá agregar usuarios de Office 365 a Zoho CRM.

Caso n.º 1: el administrador envía una invitación de usuario a otro usuario de Office 365

En este caso, un administrador envía una invitación a un usuario de Office 365 y el usuario, a su vez, acepta la invitación.

Para invitar a usuarios desde su cuenta de Office 365

  1. En su cuenta de Zoho CRM, haga clic en  Configuración  >  Configuración  >  Usuarios  y  control  >  Usuarios.
  2. En la  página Usuarios  , haga clic en  Usuario de Office 365 .La  opción Nuevo usuario  se usa para invitar a un nuevo usuario, que no necesariamente usa Office 365, a su cuenta de Zoho CRM.
  3. En la  ventana emergente Agregar usuario  , seleccione el usuario requerido de la lista y haga clic en  Guardar.

    Se enviará un correo electrónico de invitación al usuario seleccionado.

Para aceptar una invitación de Zoho CRM

  1. Haga clic en el enlace de invitación en el correo electrónico que recibió del administrador de su cuenta de Office 365.
    Como alternativa, en su cuenta de Office 365, busque y haga clic en la aplicación Zoho CRM en la sección Aplicaciones
  2. En la página de inicio de sesión de Zoho CRM, acepte los términos y condiciones para unirse a la cuenta de CRM de su organización.
    Si desea asociar una cuenta de Zoho CRM existente registrada con otra dirección de correo electrónico, haga clic en Asociar mi cuenta e inicie sesión con sus credenciales de Zoho CRM existentes. Tenga en cuenta que, en este caso, no se unirá a la cuenta para la que se le envió una invitación, sino a la otra cuenta de Zoho CRM de la que ya forma parte.

Caso n.º 2: un usuario de Office 365 que solicita unirse a Zoho CRM

En este caso, un usuario de Office 365 solicita al administrador que lo agregue a la cuenta de CRM y el administrador aprueba la solicitud.

Para solicitar unirse a su cuenta de organización de Zoho CRM

Si no ha sido invitado a unirse a la cuenta de CRM de su organización, pero desea unirse a ella, puede enviar una solicitud para unirse a la cuenta.

  1. En su cuenta de Office 365, haga clic en el   ícono Aplicaciones .
  2. Busque y haga clic en la aplicación Zoho CRM.
    En la página de Zoho CRM, se le informará que su organización ya tiene una cuenta de Zoho CRM.
  3. Haga clic  en Solicitar unirse.
    Se enviará una solicitud por correo electrónico a todos los usuarios que tengan habilitado el  permiso Administrar usuarios  en su perfil de usuario de Zoho CRM.

Para aprobar la solicitud de un usuario de Office 365 para unirse a su cuenta de Zoho CRM

  1. Haga clic en el enlace de aprobación proporcionado en el correo electrónico de solicitud que recibió del usuario de Office 365.
    Accederá directamente a la sección Usuarios en Zoho CRM.
    Tenga en cuenta que solo podrá agregar un usuario si tiene habilitado el permiso Administrar usuarios en su perfil de usuario de Zoho CRM.
  2. En la   ventana emergente  Agregar nuevo usuario , haga clic en Aprobar y agregar. 
    El usuario de Office 365 ahora se agregará como usuario de Zoho CRM.

Autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook con Zoho

Autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para CRM y Zoho

Hace tiempo que Microsoft trabaja en mejorar los sistemas de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook de para crear un entorno más seguro para profesionales y empresas, quedando así más protegidos.

El nuevo sistema deja atrás autenticación básica de Office 365 y Microsoft Outlook dando paso a aplicaciones que utilizan autenticación moderna (autorización basada en token OAuth 2.0).

 

¿Cómo configurar la autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para CRM y Zoho?

 

El nuevo sistema de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook afecta directamente a muchos de nuestros clientes y especialmente a aquellos que utilicen sus cuentas de correo de Microsoft en las apps de Zoho como CRM o Desk.

Desde Zoho nos informan que ya tienen actualizados los sistemas. Por ello lo ponemos a vuestra disposición y a continuación, desde Apps Implantadores, te explicamos cómo funciona el nuevo sistema de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para que puedas configurarlo de nuevo siguiendo unos pasos muy sencillos:

 

Configurar la autenticación de Microsoft Outlook y Office 365 para CRM:

 

   1. Desactivar la integración:

 

1. Configuración – Canales – Correo Electrónico – Correo Electrónico – Desactivar IMAP:

   2. Activar de nuevo la sincronización en Configuración – Canales – Correo electrónico – Correo Electrónico – Comenzar

1. Seleccionar proveedor:

 

2. Seleccionar el protocolo (IMAP preferiblemente). Como vemos aquí ya nos aparecen únicamente las opciones de realizar la conexión mediante OAuth:

 

3. Introducir usuario y contraseña:

 

Configurar autenticación de Microsoft Outlook y Office 365 para CRM el escritorio de Zoho:

 

   1. Desactivar la integración en Configuración – Canales – Correos Electrónico – Dirección de origen. En los tres puntitos opción eliminar:

 

   2. Volver a crear la cuenta haciendo click en el botón azul de Dirección de Origen Nueva y activando la opción de “Use my SMTP Server” y seleccionar Outlook o Office 365:

   3. Autenticar introduciendo usuario y contraseña:

 

Asesoramiento y soporte

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

CRM móvil con Bigin en iOS 16

Bigin en iOS 16

Como siempre, nos aseguramos de que Bigin esté al día con las innovaciones más recientes que el mundo de Apple tiene para ofrecer, y este año no es diferente. Dado que Apple le ha dado una gran importancia a las funciones personalizadas, la inteligencia mejorada y las formas mejoradas de comunicación y uso compartido este año, hemos actualizado Bigin para aprovechar estos desarrollos. Ahora los usuarios pueden cambiar más fácilmente entre su vida personal y profesional en su dispositivo favorito: el iPhone. CRM móvil con Bigin en iOS 16.

Presentamos CRM móvil con Bigin en iOS 16: la última versión de su CRM favorito para pequeñas empresas. Tenemos una política de espectáculo, no digas cuando se trata de anuncios de Apple, así que si quieres ver estas funciones en acción, dirígete a nuestra página dedicada . Pero aquí le daremos una descripción general rápida de todo lo nuevo en esta actualización.

Manténgase informado con los widgets de la pantalla de bloqueo

 

Widgets de pantalla de bloqueo Bigin en iOS-16

Los widgets de Bigin ya son valiosos en sus muchas aplicaciones, y ahora es aún más fácil acceder a ellos. Puede seleccionar entre una serie de widgets diferentes para mostrar en su pantalla de bloqueo para que pueda ver la información y usar las funciones que desee, como un resumen de las actividades de hoy, agregar fácilmente contactos o tratos, monitorear el progreso del trato y más.

Captura información con el escáner QR

 

Escáner QR Bigin en iOS-16

Los códigos QR que contienen información se están generalizando cada vez más y ahora se pueden encontrar prácticamente en todas partes. El nuevo escáner QR de Bigin permite ingresar información sobre un contacto o un evento rápidamente simplemente escaneando el código QR impreso en una tarjeta comercial o un folleto. Puede probar la funcionalidad de esta función apuntando su cámara a un código QR.

 

Aumenta los bienes inmuebles con RoomPlan

 

RoomPlan Bigi en iOS-16

Los compradores potenciales pueden estar menos convencidos de comprar una propiedad que solo han visto en fotografías y videos. Pensamos que sería útil si Bigin estuviera integrado con RoomPlan para que nuestros usuarios de plantillas de bienes raíces puedan ofrecer un servicio más completo a sus clientes al agregar un plano de planta en 3D en sus presentaciones. Es tan simple como abrir tu cámara y capturar el entorno.

 

Priorice la productividad con filtros de enfoque

 

Si desea ser productivo y tener una mentalidad de trabajo, poner su teléfono en modo de enfoque es una buena idea. Sin embargo, los filtros son el camino a seguir si desea un mayor grado de control sobre qué aplicaciones se ejecutan y cómo se comportan. Puede configurar Bigin para que se abra con el tema, la configuración de notificaciones y la vista de lista de su elección, lo que le permite comenzar a trabajar inmediatamente después de iniciar la aplicación.

 

Esté atento al clima para sus reuniones

 

Tiempo Bigin en iOS-16

El clima puede tener un gran impacto en sus planes, por lo que decidimos que era importante que nuestros usuarios pudieran consultar el pronóstico antes de comprometerse. Con la nueva integración de Clima en Bigin, puede ver fácilmente qué condiciones esperar en la hora y el lugar de su evento programado. De esta manera, puede planificar con anticipación y asegurarse de que todo salga bien.

 

Anota tus pensamientos en una nota rápida

 

Tus pensamientos en una nota rápida

La conocida aplicación para tomar notas que anteriormente solo estaba disponible para iPad y Mac ahora está disponible para iPhone. Quick Note es una herramienta útil para tener a mano en caso de que te encuentres mirando una pantalla en Bigin y quieras tomar notas. Quick Note registrará tanto sus pensamientos como el contexto específico de Bigin en el que los estaba pensando en ese momento.

 

Edite las fotos de sus productos en cuestión de segundos con inteligencia

 

Bigin aprovecha el poder de la inteligencia en el dispositivo de Apple para brindarle una funcionalidad útil. Digamos que necesita fotografiar productos para anunciarlos a la venta. En lugar de eliminar cuidadosamente el desorden de fondo de la imagen de un producto, simplemente puede levantar el sujeto de su fondo y colocarlo contra un fondo limpio, todo con una sola acción.

 

Interactúe con sus imágenes usando acciones rápidas de Live Text

 

 Acciones rápidas de Live Text Bigin en iOS-16

Digamos que hay una dirección de correo electrónico y un número de teléfono capturados en una imagen. Cuando toca la imagen, Live Text reconoce esta información, la clasifica según el tipo (en este caso, número de teléfono y dirección de correo electrónico) y le da la opción de llamar al número o enviar por correo electrónico la dirección usando Bigin. Además de identificar nombres y números, el reconocimiento de imágenes también puede convertir valores vistos en una imagen en la moneda adecuada.

Este año, el iPhone se vuelve aún más amigable para los negocios con la adición de estas nuevas herramientas y funciones. Ya sea que esté trabajando desde casa o mientras viaja, podrá mantenerse productivo y hacer las cosas con facilidad.

¡Comienza ya una nueva experiencia! ¡Desde AppsImplantadores te ayudamos!

Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9

Zoho para Apple del nuevo iOS 16 y WatchOS 9

¡Tenemos algo emocionante para los usuarios de Apple para el nuevo iOS 16 y WatchOS 9 en movimiento! Ya proporcionamos funciones útiles en Notebook con la ayuda de la tecnología avanzada de Apple en sus dispositivos.

Ahora, ofrecemos aún más para facilitar las tareas de toma de notas en sus dispositivos, para que pueda ejecutar un entorno sin problemas con estas actualizaciones exclusivas.

¿Estás listo para saber todo sobre las últimas actualizaciones? Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9.

Acceda a las notas desde los widgets de la pantalla de bloqueo 

Notebook le permite crear o ver notas desde la pantalla de bloqueo de su iPhone simplemente agregándolas como accesos directos con widgets de pantalla de bloqueo.

Le proporciona tres tipos de widgets para su conveniencia para diferentes casos de uso en sus tareas diarias.

  • Widgets circulares:   le permite ver y crear notas desde la pantalla de bloqueo de su dispositivo. Puede crear y acceder a tarjetas de texto, audio, croquis, listas de verificación y fotografías desde la pantalla de bloqueo de su aplicación Notebook.
  • Widgets rectangulares: le permite abrir cualquiera de sus favoritos anclados, próximos recordatorios o notas recientes desde la pantalla de bloqueo para que pueda acceder a ellos rápidamente y con facilidad.
  • Widgets en línea: le permite ver los próximos recordatorios del día, así como todos los recordatorios vencidos en la parte superior de la pantalla de bloqueo de su iPhone.

Comparta tarjetas de lista de verificación durante FaceTime 

 

Nuevo iOS-16 Notebook

Ahora, los usuarios sin firma pueden colaborar con sus compañeros mientras están en FaceTime compartiendo una tarjeta de lista de verificación con ellos usando SharePlay.

La opción SharePlay se habilitará en la barra de herramientas de edición de su aplicación Notebook, desde donde puede compartir una tarjeta de lista de verificación en una llamada activa.

También puede abrir Notebook desde la aplicación FaceTime y compartir notas (solo puede compartir y editar una nota a la vez).

Filtros de modo de enfoque para Notebook 

 

Administre el comportamiento de su aplicación Notebook con las nuevas características del modo de enfoque de iOS 16 con opciones predefinidas.

Ahora, puede configurar temas como el modo claro/oscuro, tamaños de fuente, tamaños de escala de imagen, color predeterminado para sus notas y guardar fotos en su aplicación Fotos en modo de enfoque.

Si el modo de enfoque no está habilitado, se aplicará la configuración predeterminada de la aplicación Notebook.

Puede volver a la configuración predeterminada en el modo de enfoque habilitando Usar la configuración de la aplicación en cualquier momento mientras usa la aplicación.

Extraiga texto de imágenes y busque texto 

 

Ahora, es posible copiar texto de cualquier imagen que agregue a sus tarjetas de texto y tarjetas fotográficas.

Puede copiar directamente todo el texto sin desorden, o puede seleccionar un texto específico de la imagen. Incluso pasar a la página original al seleccionar cualquier enlace, dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Notebook también le permite buscar texto en Tarjetas de texto en el teclado de su iPhone para echar un vistazo rápido a sus notas sin problemas.

Nuevos atajos e intentos de Siri 

 

Con la ayuda de Siri, ahora puede marcar todos sus recordatorios vencidos como terminados, mostrar las próximas notas de recordatorio marcadas como terminadas y todos sus recordatorios vencidos como leídos.

Todas estas actividades tendrán una alerta de confirmación.

Puede ver todos los accesos directos en la aplicación Accesos directos sin configuración de usuario y también puede acceder a estos accesos directos directamente agregándolos a su pantalla de inicio.

¿Qué hay de nuevo en watchOS 9? 

 

WatchOS9 Notebook

Hasta ahora, en WatchOS, podrá crear texto usando la opción Scribble y también puede crear tarjetas de audio. Ahora, puede crear Photo Cards desde su Apple Watch e insertar imágenes usando la opción Photo Picker.

Solo agrega imágenes desde tu reloj y míralas en cualquiera de tus dispositivos más tarde.

Esperamos que le gusten estas útiles actualizaciones en Notebook. Si aún no ha probado el reciente iOS 16 y WatchOS 9, le sugerimos que actualice su dispositivo. Disfrute de estas características especiales en su aplicación para computadora portátil.

Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9. Puede comunicarse con nosotros en AppsImplementadores.com

Zoho Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022

Zoho ha sido reconocido como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022

Nos complace anunciar que Zoho ha sido reconocido como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022 para plataformas de automatización de la fuerza de ventas. Esto marca nuestra duodécima aparición consecutiva en este Cuadrante Mágico.

La creciente competencia en el mercado actual ha obligado a las empresas a repensar sus procesos de venta. Los ciclos de ventas prolongados, los datos desordenados y la falta de un proceso efectivo de generación de prospectos pueden costarles prospectos de calidad y acuerdos prometedores. La automatización de la fuerza de ventas (SFA) es una tecnología crucial que ayuda a superar estos desafíos y también aumenta la productividad.

 

Ventajas para los equipos de ventas, marketing y servicio en empresas

 

Creamos Zoho CRM desde cero con el objetivo de facilitar la vida de los equipos de ventas, marketing y servicio en empresas de cualquier tamaño y segmento. Sus amplias capacidades de SFA le permiten concentrarse en vender y dejar otras actividades periféricas a la automatización. La I+D es un pilar fundamental de la filosofía de Zoho, razón por la cual nuestro equipo trabaja constantemente en la próxima gran innovación.

 

Algunos aspectos destacados rápidos del año pasado:

 

  • Nuestro principal lanzamiento el año pasado, Canvas, el primer estudio de diseño de CRM sin código de la industria, recibió una excelente respuesta de nuestros usuarios gracias a su flexibilidad y facilidad de uso. A partir de 2022, un total de 43 937 usuarios han implementado Canvas.
  • CommandCenter, nuestra función de orquestación del viaje del cliente, también ha duplicado el número de usuarios activos desde su lanzamiento en 2020, de 3007 a 6422.
  • También hemos mejorado nuestra función Sandbox existente. Los usuarios ahora pueden crear múltiples sandboxes e incluso mantener un registro de implementación unificado para rastrear los cambios de todos sus sandboxes. Incluso los viajes de CommandCenter se pueden probar en Sandbox antes de enviar cambios a producción.

 

Accesible para empresas de todos los tamaños

 

En pocas palabras, con Zoho CRM, vender no tiene por qué ser complicado. Hace diecisiete años, emprendimos un viaje para crear un CRM de clase mundial, accesible para empresas de todos los tamaños. Elegimos ofrecer capacidades de nivel empresarial mediante planes sencillos y accesibles, y nuestros clientes nos adoraron por ello.

Si bien este puede ser nuestro primer año como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de automatización de la fuerza de ventas, hemos tenido una presencia constante en el informe durante los últimos 12 años. Y eso, creemos, es el mejor testimonio de nuestra visión perdurable.

 

Cómo y por qué Zoho fue reconocido en el Cuadrante Mágico de Automatización

 

¿Quiere obtener más información sobre cómo y por qué Zoho fue reconocido en el Cuadrante Mágico de Automatización de la Fuerza de Ventas? Lea el último informe de Gartner aquí .

Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, por Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Steve Rietberg, Varun Agarwal, 20 de septiembre de 2022.

Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con autorización. Reservados todos los derechos.

 

Parte de un documento de investigación más amplio

 

Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a Zoho.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Cómo migrar de HubSpot a Zoho CRM: ventajas

Migración de Zoho CRM a HubsPot

¿Cómo migrar de HubSpot a Zoho CRM y cuáles son las ventajas? En los últimos meses, migramos varios clientes de HubSpot a Zoho CRM. En el proceso de hablar con nuestros posibles clientes, encontramos algunas preocupaciones comunes. Así que creamos esta publicación de blog para abordar estas preocupaciones.

Si eres un cliente que busca alternativas de HubSpot o aún estás decidiendo entre los dos, es probable que tengas una o más de las siguientes preguntas. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo Zoho CRM se compara con HubSpot , qué esperar en el proceso de migración y qué servicios adicionales se ofrecen.

 

¿Por qué debo pagar por Zoho CRM si HubSpot CRM es gratuito?

Comencemos dirigiéndonos al elefante en la habitación. HubSpot CRM es gratuito para usuarios ilimitados y Zoho CRM no lo es. Entonces, ¿por qué pagar? Para empezar, Zoho CRM ofrece muchas más funciones. Bueno, claro, eso es de esperar en cualquier comparación de software gratuito y de pago, se podría decir. Sin embargo, con planes que comienzan en $ 12 por usuario por mes, la gran magnitud de las funciones adicionales que obtiene (informes personalizados, calificación de clientes potenciales y pronósticos, por nombrar algunas) bien vale la inversión.

Si necesita estas funciones de HubSpot, deberá actualizar a HubSpot Sales Hub, que es una solución más completa (aunque no tanto como Zoho CRM) integrada en HubSpot CRM. Con planes que comienzan en $40 (incluidos 2 usuarios), esa es una clara diferencia del 40 % allí mismo. El ahorro de costos puede cruzar el 75% para las ediciones superiores. 

En otra nota, si bien la promesa de “gratis para usuarios ilimitados” ciertamente parece tentadora en la superficie, cuando analiza la letra pequeña, algunos de los límites de funciones de HubSpot CRM no son demasiado prometedores después de todo.

Por ejemplo, puede guardar un máximo de cinco plantillas de correo electrónico o almacenar hasta cinco archivos en su biblioteca de documentos. Estos límites de funciones son lo suficientemente restrictivos como para que no tengan sentido para más de tres usuarios (la cantidad de usuarios, por cierto, admitida en la versión gratuita de Zoho CRM). Entonces, lo mires como lo mires, con HubSpot CRM, tendrás que pagar tarde o temprano, y nuestra apuesta es más pronto.

 

¿Cómo se comparan las soluciones en cuanto a características?

El conjunto de funciones de Zoho CRM es mucho más completo que el de HubSpot. Aquí hay algunas cosas que puede hacer solo con Zoho CRM:

  • Cree recorridos de clientes personalizados y analice el rendimiento de los procesos involucrados

  • Encuentre más oportunidades para la automatización con un sistema inteligente que hace sugerencias para flujos de trabajo, macros y más

  • Cree asistentes para agilizar los extensos procesos de ingreso de datos

  • Obtenga informes y datos críticos con comandos de voz

  • Cree catálogos electrónicos de autoservicio de marca para sus clientes

  • Colaborar con socios para un intercambio de datos eficaz

Con Zoho CRM, puede acceder a una amplia gama de informes estándar o crear informes personalizados detallados utilizando una variedad de opciones de visualización. También puede crear módulos personalizados para reflejar varios elementos de su proceso de ventas.

Con HubSpot, estas funciones están disponibles con una capacidad limitada dentro de las licencias estándar, y necesitarás comprar complementos o API para requisitos de personalización más complejos. También obtiene funciones útiles en la aplicación móvil de Zoho CRM, como registrar notas de voz sobre la marcha o descubrir clientes cercanos mientras está en el campo.

 

¿Cuánto tiempo toma el proceso de migración?

En términos de tiempo, el proceso de migración toma solo de dos a tres horas para las configuraciones estándar. Si tiene muchas personalizaciones, puede tomar un poco más de tiempo, pero definitivamente no impedirá sus procesos de ventas. 

En términos de esfuerzo, es un proceso de migración simple basado en API que puede iniciar usted mismo siguiendo nuestra documentación preparada. Si lo prefiere, también puede obtener asistencia de soporte para el proceso, ya que brindamos soporte de migración gratuito.

 

¿El proceso de implementación e incorporación afectará la productividad de mi equipo de ventas?

De nada. Habiendo sido parte de la industria durante más de 15 años, Zoho CRM está diseñado para ser extremadamente intuitivo y encaja perfectamente en los procesos de su equipo de ventas. El producto tiene una curva de aprendizaje muy rápida y permite que sus representantes de ventas y administradores comiencen a mejorar sus ingresos en poco tiempo.

La amplia biblioteca de artículos de documentación, videos, tutoriales y seminarios web de Zoho CRM siempre está disponible para ayudar a su equipo a obtener el mejor valor de la solución. También llevamos a cabo sesiones de capacitación práctica periódicas, tanto virtuales como en varios lugares del mundo, a tarifas nominales. 

También ofrecemos servicios pagos de implementación e incorporación. Estos servicios son completamente opcionales. En contraste, HubSpot cobra tarifas de incorporación únicas obligatorias de $ 500 y $ 3000 para sus ediciones Professional y Enterprise.

 

¿Tengo que pagar por la manutención?

Además del acceso a nuestros foros comunitarios activos y una amplia gama de artículos de la base de conocimientos, también brindamos acceso a correo electrónico, chat en vivo y soporte telefónico sin costo para los usuarios de todas las ediciones pagas.

También obtiene acceso a un portal de clientes para realizar un seguimiento del estado de todas sus solicitudes. Además, ofrecemos planes de soporte pagados que le dan derecho a tiempos de respuesta más rápidos, asistencia remota para compartir pantalla, soporte telefónico las 24 horas y más. 

Además del acceso a sus foros comunitarios, HubSpot ofrece opciones de soporte por correo electrónico y en la aplicación en todas sus ediciones pagas. La asistencia telefónica está disponible solo para los clientes de las ediciones Professional y Enterprise.

 

¿Qué tipo de asistencia puedo recibir para personalizar mi CRM para mi negocio?

Para implementaciones personalizadas, ofrecemos Zoho Enterprise Business Solutions, un servicio de administración de proyectos de extremo a extremo que incluye todo, desde la consulta hasta la personalización y la implementación.

Nuestro equipo de expertos analiza en detalle los requerimientos de tu negocio y se encarga de todo lo necesario para construir un sistema CRM a la medida de tu proceso de venta. Luego lo migrarán de su sistema existente e incorporarán a todos los usuarios al nuevo sistema.

 

¿Zoho CRM ofrece alguna ventaja con respecto a la seguridad y administración de datos?

Con Zoho CRM, obtiene acceso a dos copias de seguridad de datos gratuitas al mes. Las copias de seguridad de datos adicionales le costarían $6 por solicitud. Con HubSpot, no puedes hacer una copia de seguridad de tus datos de forma gratuita. Zoho CRM Enterprise le brinda acceso a un cifrado sofisticado a nivel de campo mediante el algoritmo de cifrado en reposo para evitar posibles problemas de seguridad. Zoho CRM también proporciona registros de auditoría detallados para cada usuario de su organización y le permite restringir el acceso a su cuenta a ciertas direcciones IP.

Con más de diez años de existencia, Zoho CRM está diseñado para adaptarse perfectamente a sus procesos de ventas y ayudarlo a construir relaciones significativas con sus clientes actuales y potenciales. Obtenga más información sobre las ventajas de Zoho CRM sobre HubSpot aquí .