Zoho vs Salesforce: comparativa del CRM para tu empresa

Imagen Zoho vs Salesforce comparativa de CRM

La digitalización de las empresas y sus procesos de ventas, administración y producción hace años que llegaron para quedarse. Los proyectos e iniciativas empresariales necesitan de una constante mejor y optimización en las experiencias de compra en las ventas, el marketing, la atención al cliente, la automatización de procesos y la eficiencia en la productividad, entre muchas otras. Zoho vs Salesforce: comparativa del CRM para tu empresa es una difícil decisión. O no tanto.

Por eso, en este artículo hacemos una  comparativa de CRM Zoho vs Salesforce y explicamos ampliamente y en profundidad cada uno de los conceptos y funcionalidades para que puedas tomar la mejor decisión para tu proyecto o empresa. Vamos a ello.

 

¿Qué es un CRM y para qué sirve?

 

CRM son las siglas en inglés de Customer Relationship Management, que se traduce al español como Gestión de Relaciones con los Clientes. Un CRM es un conjunto de herramientas, estrategias y tecnologías que se utilizan para gestionar las interacciones de una empresa con sus clientes actuales y potenciales.

El objetivo principal de un CRM es mejorar la relación con los clientes, optimizando las experiencias de compra, venta y atención al cliente para fidelizarlos, incrementar su satisfacción y retenerlos a largo plazo. Un sistema CRM permite a las empresas centralizar y organizar toda la información que tienen de sus clientes, como historial de compras, preferencias y necesidades, para poder segmentarlos y personalizar su relación.

Un CRM suele incluir herramientas para la gestión de ventas, marketing y atención al cliente, permitiendo a los equipos de la empresa coordinarse y trabajar juntos en pro de la satisfacción del cliente. Además, los sistemas CRM ofrecen herramientas de análisis y reportes para medir y evaluar el desempeño de la empresa en términos de relaciones con los clientes y ajustar estrategias y acciones en consecuencia.

 

¿Qué es Zoho CRM?

 

Zoho CRM es una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus ventas, marketing, atención al cliente y actividades de gestión de clientes. Es una herramienta de software que ayuda a las empresas a mantenerse organizadas y a automatizar procesos para mejorar la eficiencia y la productividad.

Zoho CRM incluye una amplia gama de funciones para la gestión de clientes, como seguimiento de clientes potenciales, gestión de contactos y cuentas, gestión de ventas, marketing automatizado, servicio al cliente, análisis y reporting. La solución se puede personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa y puede integrarse con otras aplicaciones de Zoho y herramientas de terceros.

Zoho CRM es una solución de CRM muy popular y la utilizan por más de 150.000 empresas en todo el mundo. La solución es conocida por ser fácil de usar, accesible y asequible para empresas de cualquier tamaño.

 

¿Qué es Salesforce?

 

Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) también basada en la nube, al igual que Zoho CRM, que ayuda a las empresas a gestionar sus ventas, marketing, atención al cliente y otras actividades relacionadas con la gestión de clientes. Es una herramienta de software que ayuda a las empresas a mantenerse organizadas y a automatizar procesos para mejorar la eficiencia y la productividad.

Salesforce ofrece una amplia gama de funciones para la gestión de clientes, como seguimiento de clientes potenciales, gestión de contactos y cuentas, gestión de ventas, marketing automation, servicio al cliente, análisis y reporting. La plataforma también incluye una amplia gama de aplicaciones y herramientas que se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa.

Salesforce es una de las soluciones de CRM más populares en el mercado y es utilizada por empresas de todo el mundo. La plataforma es conocida por su escalabilidad, flexibilidad y capacidad de integración con otras aplicaciones empresariales. Además, Salesforce es conocida por su fuerte enfoque en la experiencia del cliente y su capacidad para ayudar a las empresas a construir relaciones sólidas con sus clientes.

 

Diferencias y similitudes entre Zoho CRM y Salesforce

 

Zoho CRM y Salesforce son dos de las soluciones CRM más populares en el mercado. Ambas ofrecen una amplia variedad de funciones para la gestión de clientes, ventas y marketing. Vamos a repasar algunas sus diferencias y similitudes entre Zoho y Salesforce:

Diferencias:

  1. Precio: Zoho CRM es generalmente menos costoso que Salesforce, lo que lo convierte en una opción más asequible para las pequeñas y medianas empresas.
  2. Complejidad: Salesforce es conocido por ser una solución más compleja y requiere más tiempo y esfuerzo para implementar y personalizar.
  3. Enfoque en el cliente: Zoho CRM se centra en proporcionar una experiencia de usuario simplificada y personalizada, mientras que Salesforce se enfoca más en las funciones de gestión de ventas y marketing.
  4. Integración: Zoho CRM ofrece una amplia gama de integraciones con otras aplicaciones, mientras que Salesforce se integra más estrechamente con otras soluciones de Salesforce.

Similitudes:

  1. Personalización: Ambos sistemas permiten la personalización de campos y diseños para adaptarse a las necesidades de cada empresa.
  2. Móvil: Ambos sistemas tienen aplicaciones móviles para el acceso a la información de los clientes en cualquier lugar y en cualquier momento.
  3. Automatización de ventas y marketing: Ambos sistemas ofrecen automatización de ventas y marketing, como seguimiento de clientes potenciales, automatización de correos electrónicos y gestión de campañas de marketing.
  4. Colaboración de equipo: Ambos sistemas permiten la colaboración en equipo y la asignación de tareas y responsabilidades.

 

¿Por qué Zoho CRM frente a Salesforce?

 

Como ya hemos explicado anteriormente Zoho CRM y Salesforce son dos soluciones CRM líderes en el mercado, pero hay algunas ventajas que Zoho ofrece en comparación con Salesforce y que conviene repasar:

  1. Precio: Zoho CRM es generalmente menos costoso que Salesforce. Zoho CRM ofrece una variedad de planes asequibles, que permiten a las pequeñas y medianas empresas acceder a una solución CRM sin tener que pagar un precio elevado.
  2. Facilidad de uso: Zoho CRM es más fácil de usar que Salesforce. La interfaz de usuario de Zoho CRM es intuitiva y fácil de navegar, lo que facilita a los usuarios la realización de tareas de forma rápida y eficiente.
  3. Integraciones: Zoho CRM ofrece una amplia gama de integraciones con otras aplicaciones, lo que permite a los usuarios conectar su solución CRM con otras herramientas empresariales, como marketing automation, correo electrónico y chat.
  4. Flexibilidad y personalización: Zoho CRM es muy personalizable, lo que significa que los usuarios pueden personalizar la plataforma para que se adapte a las necesidades de su empresa. Además, Zoho CRM ofrece un alto grado de flexibilidad, lo que permite a los usuarios agregar campos personalizados, crear flujos de trabajo y automatizar procesos.
  5. Soporte: Zoho CRM ofrece soporte técnico de alta calidad a sus usuarios, lo que significa que los usuarios pueden acceder a la ayuda y asistencia que necesitan en cualquier momento.

Resumiendo, Zoho CRM ofrece una variedad de ventajas en comparación con Salesforce, como su precio asequible, facilidad de uso, integraciones, flexibilidad y personalización y soporte de alta calidad.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Qué es Zoho Campaigns y cómo funciona en Zoho CRM

Imagen de qué es Zoho Campaigns y cómo funciona en Zoho CRM

Si sois usuarias o usuarios de Zoho seguramente habréis escuchado hablar en más de una ocasión Zoho Campaigns del software de marketing por correo electrónico diseñado con el propósito de impulsar las ventas de tu producto y/o servicios tan necesario para tu proyecto. En este artículo artículo os explicamos qué es Zoho Campaigns y cómo funciona en Zoho CRM. Vamos a ello:

 

¿Qué es Zoho Campaigns?

 

Zoho Campaigns es una herramienta de marketing por correo electrónico que permite a las empresas crear y enviar campañas de correo electrónico a sus clientes y contactos de manera efectiva. Zoho Campaigns se integra perfectamente con Zoho CRM, lo que permite a los usuarios aprovechar al máximo ambas herramientas.

Algunas de las características y ventajas de Zoho Campaigns son las siguientes:

  1. Creación de campañas de correo electrónico: Zoho Campaigns permite a los usuarios crear campañas de correo electrónico atractivas y personalizadas utilizando una variedad de plantillas y herramientas de diseño.
  2. Segmentación de la lista de contactos: Zoho Campaigns permite a los usuarios segmentar su lista de contactos en función de diversos criterios, como la ubicación, la edad, el sexo, los intereses y el comportamiento del cliente.
  3. Automatización del correo electrónico: Zoho Campaigns permite a los usuarios configurar campañas de correo electrónico automatizadas, como correos electrónicos de bienvenida y recordatorios de carrito abandonado, lo que aumenta la eficacia y la relevancia de las comunicaciones.
  4. Seguimiento y análisis de resultados: Zoho Campaigns proporciona informes detallados sobre el rendimiento de las campañas de correo electrónico, como el número de correos electrónicos abiertos, el número de clics en los enlaces, la tasa de rebote y el retorno de inversión.

 

¿Cómo se integra Zoho Campaigns en Zoho CRM?

 

En cuanto a la integración con Zoho CRM, los usuarios pueden utilizar Zoho Campaigns para enviar campañas de correo electrónico personalizadas a los contactos y clientes almacenados en su base de datos de Zoho CRM. Además, los usuarios pueden ver el historial de correos electrónicos enviados y recibidos en el perfil de cada contacto en Zoho CRM, lo que les permite tener una visión completa de las interacciones de los clientes con su empresa.

Zoho Campaigns es una herramienta de marketing por correo electrónico que permite a las empresas crear y enviar campañas de correo electrónico efectivas. Al integrarse con Zoho CRM, los usuarios pueden aprovechar al máximo ambas herramientas y mejorar la eficacia de sus comunicaciones con los clientes.

 

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Qué es y cómo instalar una Centralita Virtual Aircall

Imagen de qué es y cómo instalar una Centralita Virtual Aircall

En este post vamos a explicar qué es y como instalar centralita virtual Aircall. Vamos a ello y empecemos por el principio:

 

¿Qué es una Centralita Virtual Aircall?

 

Aircall es una Centralita Virtual en la nube que permite a las empresas gestionar las llamadas telefónicas de manera más eficiente y productiva. La centralita virtual Aircall es un sistema de comunicación que funciona a través de Internet y ofrece una variedad de funciones que ayudan a las empresas a mejorar su atención telefónica y a optimizar sus procesos de comunicación.

Algunas de las características y ventajas de la Centralita Virtual Aircall incluyen:

  1. Gestión de llamadas: permite a los usuarios recibir y hacer llamadas telefónicas desde su computadora o dispositivo móvil, lo que les permite estar en contacto con los clientes desde cualquier lugar.
  2. Enrutamiento inteligente de llamadas: la centralita virtual Aircall enrutará automáticamente las llamadas a los agentes más adecuados en función de los criterios que se establezcan, como el idioma, la ubicación, la disponibilidad y otros factores.
  3. Integración con otros sistemas: la centralita virtual Aircall se integra con otros sistemas y aplicaciones, como el correo electrónico, el CRM, el chat y las redes sociales, lo que permite a los usuarios gestionar todos los canales de comunicación desde un solo lugar.
  4. Grabación de llamadas: permite grabar todas las llamadas entrantes y salientes, lo que facilita el seguimiento y la mejora de la calidad del servicio.
  5. Analítica y reportes: proporciona informes detallados sobre las llamadas, como la duración, el tiempo de espera y el número de llamadas atendidas, lo que ayuda a los usuarios a medir y mejorar el rendimiento.

La Centralita Virtual Aircall es una herramienta muy útil para empresas que desean mejorar la eficiencia y la calidad de su atención telefónica y de sus procesos de comunicación.

 

Principales funcionalidades de la Centralita Virtual Aircall

 

Números gratuitos para tu empresa

Obtén de manera instantánea números gratuitos de tu área o de cualquier país en el que operes.

Números internacionales

Haz o recibe llamadas desde y hacia cualquier número alrededor del mundo. Cuenta con disponibilidad inmediata.

Llamadas en conferencia

Convierte la llamada en una conversación colaborativa utilizando la función Conferencia telefónica de Aircall. Incluye a un total de cinco personas en la misma llamada en tiempo real gracias a la solución VoIP de Aircall.

Horario comercial

Decide cuándo se encuentran disponibles tus números individuales para recibir llamadas.

Mensajes del buzón de voz

Cree con facilidad mensajes de bienvenida y de ausencia. Grábelos, súbalos o, simplemente escríbalos y nosotros les pondremos una voz.

Enrutamiento de llamadas

Configure un enrutamiento de llamadas avanzado y dirija las llamadas entrantes a los agentes adecuados para satisfacer los clientes.

Respuesta de Voz Interactiva (IVR)

Añade una IVR a tus líneas y asegúrate de que las llamadas siempre se dirijan a la persona o equipo correctos.

Extensiones

Contacta fácilmente a cada compañero marcando su extensión de tres dígitos.

Números en la lista negra

Asegúrese de que está recibiendo las llamadas que de verdad desea, evitando llamadas y bots basura.

Sistema de telefonía virtual

Encuentre todos sus números y usuarios en un mismo lugar, incluso si son de diferentes partes del mundo.

Mensajes de texto SMS profesionales

Envía, recibe y administra mensajes de texto SMS entre tú y tus contactos para crear conversaciones de forma fácil y personalizada.

 

¿Cómo instalar una Centralita Virtual Aircall?

 

Para instalar la Centralita Virtual Aircall, sigue estos pasos:

  1. Accede al sitio web de Aircall y regístrate para obtener una cuenta.
  2. Una vez que hayas creado tu cuenta, inicia sesión en el panel de control de Aircall.
  3. Configura tu cuenta y personaliza la Centralita Virtual Aircall según tus necesidades.
  4. Agrega a los usuarios o agentes que necesitas en tu equipo y asigna los números de teléfono que deseas utilizar.
  5. Configura las reglas de enrutamiento de llamadas para que las llamadas se dirijan al agente adecuado en función de los criterios que hayas establecido.
  6. Descarga la aplicación Aircall en tus dispositivos móviles y ordenadores para poder recibir y hacer llamadas desde cualquier lugar.
  7. Integra la Centralita Virtual Aircall con otros sistemas y aplicaciones, como el correo electrónico, el CRM, el chat y las redes sociales, para gestionar todos los canales de comunicación desde un solo lugar.
  8. Realiza pruebas de llamadas para asegurarte de que todo funciona correctamente.
  9. Proporciona a los miembros de tu equipo formación y entrenamiento para que puedan utilizar eficazmente la Centralita Virtual Aircall.

La instalación de la Centralita Virtual Aircall implica la configuración de la cuenta, la personalización de la centralita según tus necesidades, la adición de usuarios, la configuración de las reglas de enrutamiento de llamadas y la integración con otros sistemas y aplicaciones. Una vez instalada, es importante realizar pruebas y proporcionar formación a los miembros del equipo para que puedan utilizar eficazmente la centralita.

 

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Cómo gestionar Grupos de Google Workspace

Imagen de cómo gestionar Grupos de Google Workspace

En este artículo te explicamos cómo gestionar los Grupos de Google Workspace.

Primero de todo vamos a empezar exponiendo qué son los Grupos de Google Workspace y para qué sirve.

Vamos a ello:

 

¿Qué son los Grupos de Google Workspace y para qué sirve?

 

Los Grupos de Google Workspace son una herramienta de colaboración y comunicación para equipos y grupos de trabajo. Sirven para:

  1. Facilitar la comunicación y el intercambio de información: los miembros de un grupo pueden enviarse correos electrónicos, chatear y discutir en tiempo real, y compartir documentos y otros archivos.
  2. Mejorar la colaboración: los miembros de un grupo pueden trabajar juntos en documentos y proyectos en línea, y hacer comentarios y sugerencias en tiempo real.
  3. Centralizar la información: los miembros de un grupo pueden acceder a todos los correos electrónicos, documentos y otros archivos relacionados con el grupo en un solo lugar.
  4. Mantener la organización: los miembros de un grupo pueden clasificar y etiquetar los correos electrónicos y documentos para que sean fáciles de encontrar.
  5. Mejorar la eficiencia: los miembros de un grupo pueden trabajar juntos en tiempo real, lo que reduce la necesidad de reuniones presenciales y la duplicación de esfuerzos.

En resumen, los Grupos de Google Workspace son una herramienta muy útil para equipos y grupos de trabajo que desean mejorar su comunicación, colaboración y eficiencia.

 

Cómo configurar Grupos de Google Workspace: comunicación y colaboración

 

Crear listas de distribución y correo electrónico

Empieza creando grupos para equipos, departamentos u otros grupos de personas en tu organización. Con un grupo, los usuarios pueden:

  • Enviar correos electrónicos a todos los miembros del grupo
  • Invitar a los miembros del grupo a reuniones
  • Compartir contenido con los miembros del grupo, ya sean documentos, sitios web, vídeos o calendarios

Empezar

Configurar la aplicación Grupos de Google en cuentas de usuarios

 

Si activas el servicio Grupos para empresas en la consola de administración de Google, los usuarios podrán acceder a los grupos de tu organización en su aplicación Grupos de Google, disponible en el menú de aplicaciones   y en groups.google.com. Grupos de Google proporciona funciones adicionales de grupos (consulta más abajo). Según las políticas que definas en tu consola de administración, los usuarios podrán crear, gestionar y trabajar en grupos de diversas formas.

Empezar

Añadir funciones a un grupo a través de Grupos de Google

 

Después de crear un grupo, los propietarios y los que gestionan el grupo (incluidos los administradores) pueden convertir el grupo en una Bandeja de entrada colaborativa con la aplicación Grupos de Google. En este tipo de grupos, los miembros con permisos pueden asignarse conversaciones entre sí y luego supervisar el estado de una respuesta.

Gestión adicional de miembros y conversaciones

Con Grupos de Google, también puedes añadir funciones a un grupo, como un mensaje de bienvenida, moderación de mensajes, respuestas automáticas a mensajes de grupo, entre otras:

Añadir funciones y gestionar conversaciones a través de Grupos de Google

 

Grupos de configuración para administradores

 

Como administrador, puedes personalizar la configuración de diferentes usuarios mediante grupos, sin cambiar tu estructura organizativa. Por lo general, la configuración se personaliza mediante unidades organizativas, pero es posible que en una organización más grande se necesite personalizar la configuración a niveles más reducidos mediante grupos.

Qué pueden hacer los administradores configurando grupos:

Opciones para organizaciones de gran tamaño

 

A continuación se muestran las opciones disponibles para organizaciones que tengan grupos grandes o muchos grupos.

  • Crear grupos recomendados con los que compartir (audiencia objetivo)Ayuda a los usuarios a compartir elementos solo con los equipos adecuados, en vez de con toda la organización. Por ejemplo, añade una audiencia objetivo a las opciones para compartir de los usuarios, como la de “Obtener enlace” en Drive.
  • Gestionar miembros automáticamente con grupos dinámicosCrea un grupo que añada y quite miembros automáticamente basándose en las consultas de pertenencia que crees. Esta función es útil si las personas de tu organización cambian de rol o de ubicación con frecuencia y necesitas un sistema automatizado para mantener actualizada la pertenencia a grupos.
  • Sincronizar grupos con un servidor LDAP o de Active Directory(Requiere habilidades de programación). Con Google Workspace, puedes sincronizar tus grupos antiguos mediante las herramientas que utilizan la API Directory del SDK de administrador. Estas herramientas incluyen Google Cloud Directory Sync (GCDS) y otras creadas por ti.
  • Crear y gestionar grupos mediante APIs(Requiere habilidades de programación). Puedes utilizar varias APIs relacionadas para gestionar en bloque muchos ajustes y funciones de los grupos.

 

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Firma digital con Zoho sign: más seguridad, sin papel

Imagen firma digital con Zoho sign: más seguridad sin papel

Firma digital con Zoho sign: más seguridad, sin papel. Una solución completa de firma electrónica de firma digital para empresas de rápido crecimiento.

Firmar sin Papel

 

Zoho Sign ofrece numerosos beneficios comerciales, que incluyen:

  • Reduce el tiempo de entrega de documentos: hasta un 80% más rápido. Obtén documentos firmados en minutos o días, no en semanas o meses.
  • Ahorra por documento. Reduce los costes medios generales destinados a la impresión, el escaneo y el envío de documentos.
  • Ahorra de hasta 50 horas por empleado. Adopta firmas digitales para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Automatiza las tareas repetitivas.

 

¿Por qué la firma electrónica?

 

Firmar documentos con lápiz y papel suele ser engorroso y requiere mucho tiempo. Con la firma electrónica (también conocida como e-sign), podemos firmar documentos digitalmente desde cualquier lugar . La firma electrónica también es legalmente válida en la mayoría de los países.

 

Cómo Zoho Sign puede transformar su papeleo

 

Firmar documentos

Firma documentos digitalmente tu mismo u obten documentos firmados en persona, o envía documentos para recopilar firmas de cualquier persona.

firmar documentosnecesita firmar

 

Configurar flujos de trabajo

 

Define el orden de firma al enviar un documento a varios destinatarios y controla cómo reciben y firman sus documentos.

configurar
enviar para firmaagregar recipientes

Seguimiento del estado

Realiza un seguimiento de cada paso del proceso de firma de documentos. Recibe alertas y notificaciones instantáneas sobre el estado de cada documento.

  •  Trabajo
  • Seguimiento del estado
no divulgación

jack jerikjose walson

Más seguro con Zoho Sign: técnicas criptográficas

Firma digital con Zoho sign: más seguridad, sin papel. Es una aplicación de firma digital completa para signatarios comerciales. Los términos“e-sign” y “firma digital”a menudo se usan indistintamente. Sin embargo, firmar electrónicamente un documento significa simplemente agregar la imagen digital de una firma manuscrita que se puede falsificar fácilmente. Una firma digital utiliza técnicas criptográficas respaldadas por un certificado digital para proporcionar prueba de identidad.

Marca personalizada

Incorpora su imagen de marca en tus documentos, con logotipos y correos electrónicos personalizados.

Marca personalizada

Envío masivo

Envía documentos a varios firmantes con un solo clic. Di adiós al papeleo manual que consume mucho tiempo.

Envío masivo

Plantillas reutilizables

Crea plantillas personalizadas una vez y utilízalas para siempre, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Plantillas reutilizables

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¿Qué es y cómo funciona Zoho Status?

Imagen de la disponibilidad de servicios según Zoho Status

¿Qué es y cómo funciona Zoho Status? En este post os explicamos qué es Zoho Status, una herramienta que nos muestra el estado de todas las aplicaciones de Zoho. Vamos a ello:

 

¿Qué es Zoho Status?

 

Zoho Status es una herramienta de seguimiento y gestión de estado de servicio para los servicios de Zoho así como la incorporación al conjunto de aplicaciones online. Permite a las usuarias y usuarios ver el estado actual de los servicios de Zoho, incluyendo información sobre tiempos de inactividad o problemas conocidos, y recibir notificaciones de actualizaciones del estado.

También permite a las usuarias y usuarios ver el historial del estado de los servicios y ver cualquier incidente que haya ocurrido en el pasado.

 

¿Cómo funciona Zoho Status?

 

Zoho Status funciona mediante la monitorización constante de los servicios de Zoho y la actualización en tiempo real de su página web Zoho Status  donde las usuarias y usuarios pueden ver el estado actual de los servicios.

Disponibilidad de los servicios de Zoho

En ésta se muestra información sobre cualquier problema conocido o tiempo de inactividad, así como el tiempo desde que se detectó el problema. También permite a las usuarias y usuarios suscribirse a notificaciones de actualizaciones del estado, para que puedan recibir notificaciones en tiempo real sobre cualquier cambio en el estado de los servicios.

Además, Zoho Status permite ver el historial de incidentes, donde se detallan los incidentes que han ocurrido en el pasado, incluyendo información sobre cuándo comenzó y terminó el incidente y qué servicios fueron afectados. Esto ayuda a las usuarias y usuarios a entender mejor los problemas que han ocurrido en el pasado y cómo Zoho ha manejado estos incidentes.

En resumen Zoho Status es una herramienta que permite a las usuarias y usuarios ver el estado actual de los servicios de Zoho, recibir notificaciones de actualizaciones del estado y ver el historial de incidentes, ayudando a las usuarias y usuarios a mantenerse informados sobre el estado de los servicios y a entender mejor cualquier problema que pueda ocurrir.

 

Ventajas de Zoho Status

 

Algunas ventajas de usar Zoho Status son:

  1. Transparencia: las usuarias y usuarios pueden ver el estado actual de los servicios de Zoho en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar los servicios.
  2. Notificaciones en tiempo real: las usuarias y usuarios pueden suscribirse a notificaciones de actualizaciones del estado, lo que les permite recibir información en tiempo real sobre cualquier cambio en el estado de los servicios.
  3. Historial de incidentes: las usuarias y usuarios pueden ver el historial de incidentes, lo que les permite entender mejor los problemas que han ocurrido en el pasado y cómo Zoho ha manejado estos incidentes.
  4. Mejora de la confianza: Zoho Status ayuda a las usuarias y usuarios a confiar en la estabilidad y disponibilidad de los servicios de Zoho, ya que les permite ver la información sobre el estado de los servicios en tiempo real.
  5. Mejora de la comunicación: Zoho Status ayuda a Zoho a comunicar de manera efectiva con las usuarias y usuarios sobre el estado de los servicios, lo que ayuda a reducir la incertidumbre y a mejorar la relación con los clientes.

 

¿Qué son las métricas de rendimiento de Zoho Status?

 

Las métricas de rendimiento de Zoho Status son medidas numéricas que se utilizan para evaluar la eficacia y el rendimiento de los servicios de Zoho. Algunas de las métricas de rendimiento comunes incluyen:

Disponibilidad de los servicios de Zoho y estado de ubicación global y métricas de rendimiento

  1. Tiempo de disponibilidad: la cantidad de tiempo durante el cual los servicios de Zoho están disponibles para su uso.
  2. Tiempo de actividad: la cantidad de tiempo durante el cual los servicios de Zoho están activos y funcionando correctamente.
  3. Tiempo de inactividad: la cantidad de tiempo durante el cual los servicios de Zoho están inactivos o experimentando problemas.
  4. Tiempo de resolución: la cantidad de tiempo necesario para resolver un problema conocido.
  5. Tasa de incidentes: la cantidad de incidentes que ocurren en un período de tiempo específico.
  6. Tasa de resolución: la cantidad de incidentes que se resuelven en un período de tiempo específico.
  7. Estas métricas ayudan a Zoho a evaluar la eficacia y el rendimiento de sus servicios, identificar problemas y tendencias, y tomar medidas para mejorar la disponibilidad y estabilidad de los servicios.

 

En definitiva,

 

¿Para qué sirve Zoho Status?

 

Zoho Status es una herramienta de seguimiento y gestión de estado de servicio que sirve para informar a las usuarias y usuarios sobre el estado actual de los servicios de Zoho y cualquier problema conocido o tiempo de inactividad. Sirve para:

  1. Permitir a las usuarias y usuarios ver el estado actual de los servicios de Zoho en tiempo real, y tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar los servicios.
  2. Permitir a las usuarias y usuarios recibir notificaciones en tiempo real sobre cualquier cambio en el estado de los servicios.
  3. Permitir a las usuarias y usuarios ver el historial de incidentes, lo que les permite entender mejor los problemas que han ocurrido en el pasado y cómo Zoho ha manejado estos incidentes.
  4. Mejorar la confianza de las usuarias y usuarios en la estabilidad y disponibilidad de los servicios de Zoho, ya que les permite ver la información sobre el estado de los servicios en tiempo real.
  5. Mejorar la comunicación entre Zoho y sus clientes, ya que ayuda a reducir la incertidumbre y a mejorar la relación con los clientes.
  6. En resumen, Zoho Status es una herramienta importante para mantener a las usuarias y usuarios informados sobre el estado de los servicios de Zoho y para ayudar a Zoho a garantizar la disponibilidad y estabilidad de sus servicios.

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

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Zoho People flexibiliza la gestión de empleados

Imagen de Zoho People flexibiliza la gestión de empleados

En la gestión de empleados y en los procesos de RR. HH., intervienen diversos tipos de procesamientos y funciones complejos. Con Zoho People, obtendrás un sistema flexible e integral para gestionar todos los procesos relacionados con las personas que trabajan en tu proyecto o empresa, haciendo de una herramienta útil flexible y más cercana con las personas que a bordo de tu organización. Zoho People flexibiliza la gestión de empleados y en este post te lo explicamos. Vamos a ello:

 

Gestión los datos en forma eficiente

 

Optimiza tanto la recopilación de datos como el almacenamiento seguro mediante nuestro sistema de gestión de la base de datos de empleados. Prepara a su organización y mantenga todos los registros de los empleados en una ubicación centralizada. Más información.

 

Gestiona fácilmente los datos globales de los empleados

 

Gestiona las personas que trabajan en tu empresa o proyecto de manera global con un sistema de gestión de bases de datos de empleados flexible y basado en la nube. Crea una base de datos segura, integral y escalable para conocer mejor a su personal.

Programación de turnos en ZPeople

Gestión sencilla de Recursos Humanos

 

Con Zoho People, se proporcionan todas las herramientas que necesita para que los empleados y el equipo de RR. HH. trabajen de manera eficiente, actualizada y productiva, dondequiera que estén.

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Incorporación

Inicia un proceso de incorporación estructurado para las nuevas contrataciones. Inicia procedimientos de incorporación con un nuevo portal de contratación, flujos de trabajo personalizables, listas de comprobación e informes de estado.

Registro de asistencias

Establece los horarios de la organización, realiza un seguimiento de la asistencia de los empleados y olvídate del estrés del día de pago.

Registro de ausencias

Hay muchas cosas que se deben atender cuando se trata de ausencias de empleados, desde políticas de permisos hasta cumplimiento, vacaciones y acumulaciones. Utiliza nuestro Registro de ausencias para recopilar todas las ausencias de sus empleados.

Mantenga un seguimiento de las horas

Incorpora clientes, desglosa sus proyectos en tareas más pequeñas y registre horas en una planilla de horas trabajadas. La facturación de proyectos es sencilla gracias a que Zoho People está completamente integrado en Zoho Books, Zoho Invoice y QuickBooks.

Gestión la programación de turnos

La gestión de turnos es un gran desafío. Zoho People facilita la creación de turnos, la realización de rotaciones periódicas, el cambio de turnos sin problemas y mucho más.

 

Mejora las evaluaciones de rendimiento

 

Cambia la manera en que realizas evaluaciones y vea los aspectos positivos del rendimiento de los empleados. Ofrezce y recibe observaciones durante todo el año, utiliza módulos de evaluación como las áreas de resultados clave (KRA) y los objetivos, y personaliza el ciclo de reconocimientos.Más información.

Sistema de administración de aprendizaje corporativo

 

El LMS de Zoho People es una plataforma intuitiva que sirve para crear y administrar fácilmente los programas de capacitación de su organización. Crea cursos, realiza un seguimiento del progreso de los empleados y ayuda a tu equipo a desarrollar nuevas habilidades.  Más información.

Gestión de casos

 

Gran parte de los equipos de RR. HH. necesita un mecanismo más eficaz de comunicación entre los empleados y RR. HH. Gracias a Zoho People, los empleados pueden iniciar las consultas y el equipo de RR. HH. puede clasificar, realizar un seguimiento y solucionar problemas a tiempo, siempre. Más información

Fomenta la participación de tus empleados

 

Como parte del equipo de RR. HH., sabe que generar un espacio de trabajo colaborativo es vital para que los empleados progresen. Zoho People permite que los empleados no solo realicen un seguimiento de sus actividades, sino también de su trabajo como equipo.

  • Autoservicio para empleados

    Deja de utilizar intermediarios; permite que los empleados tengan la autonomía para ver y mantener sus propios registros. Con Zoho People, los empleados pueden ingresar su información, solicitar permisos y enviar aprobaciones, entre otras acciones. Más información.

  • Fuentes y colaboración

Manténgase al tanto de las actividades de todos los lugares de trabajo gracias a las fuentes y notificaciones instantáneas, tal como lo             haría en su plataforma de red social favorita. Nunca fue más fácil compartir ideas, iniciar un debate y realizar anuncios importantes.

Gestión de documentos

 

Ya sea para enviar cartas de ofrecimiento o contratos, o para actualizar las políticas, nunca ha habido una forma más óptima de gestionar y compartir todos los documentos de RR. HH.

Archivador

En el archivador de Zoho People, se almacenan todos los documentos en una sola ubicación segura y central. Ordena, organiza y comparte archivos, y no los pierdas en la confusión. Más información.

Firma electrónica

Debido a todos los documentos que se deben firmar y archivar, Zoho People se integra en Zoho Sign, Docu Sign y Adobe Sign. Más información.

 

Personaliza tu manera de trabajar

 

Permite que Zoho People trabaje de la misma manera que tu con nuestra gran capacidad de personalización de formularios y flujos de trabajo. Crea el sistema que necesita con campos y pestañas que se ajusten a los parámetros de tu organización e industria.

  • Automatización inteligente

    Automatiza las tareas de trabajo diarias, a fin de que pueda enfocarse en lo que más requiere su atención. Abarcamos todo: desde contar con actualizaciones automáticas de campo hasta crear aplicaciones personalizadas para su empresa. Más información.

  • Formularios personalizados

    Los datos son fundamentales para el equipo de RR. HH., por lo tanto, captar datos en forma adecuada es importante para su eficiencia. El generador de formularios mediante la opción de arrastrar y soltar de Zoho People te permite crear formularios y establecer reglas y validaciones para que se capture solo la información adecuada. Más información.

Análisis avanzado

 

No se puede mejorar lo que no se mide. Recopila información importante acerca de su fuerza de trabajo para que pueda identificar los cuellos de botella y tomar decisiones fundamentadas. Más información.

Integraciones sin problemas

 

Zoho People se integra sin problemas en varias aplicaciones de Zoho y terceros. Por lo tanto, ¿para qué cambiar entre distintas aplicaciones cuando sus sistemas pueden hacer la parte más difícil? Más información.

Gestión de acceso de usuarios

 

Zoho People te permite escoger a los usuarios de la organización que deben contar con acceso para ver o editar ciertos documentos, módulos o, incluso, ubicaciones. Las direcciones IP y la geolocalización lo ayudarán a validar incluso los registros y los horarios de los empleados.

Trabaja con sus empleados en cualquier momento y lugar

 

Realiza más tareas dondequiera que se encuentre. Las aplicaciones nativas de Zoho People para iOS y Android lo mantienen conectado. Ahora puede solicitar permisos, registrar horas y registrar el inicio y el término de trabajo desde cualquier lugar. Más información.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive

Imagen de cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive

Una duda recurrente en usuarias y usuarios de Zoho, así como del resto en general, es saber cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive. En este post te lo explicamos. Vamos a ello:

Asignar la propiedad de un archivo a otra persona

De forma predeterminada, los archivos que creas o subes en Google Drive son de tu propiedad.

Si usas una cuenta de Google de trabajo o de un centro educativo:

  • Solo podrás transferir la propiedad de los archivos y las carpetas a un miembro de tu organización.
  • No es necesario que el nuevo propietario acepte la transferencia.

Antes de transferir la propiedad

 

Solo puedes transferir la propiedad de los archivos a personas de tu trabajo o centro educativo. Si conviertes a otra persona en propietaria de una carpeta, los archivos que contenga seguirán siendo de tu propiedad. Más información sobre cómo compartir carpetas

Nota: Si transfieres la propiedad de muchos archivos y carpetas a la vez, puede que los cambios tarden algún tiempo en aparecer.

Después de transferir la propiedad

 

Cuando conviertas a otra persona en propietaria de un archivo, no podrás:

  • Transferir la propiedad del archivo (ni siquiera volver a asignártela a ti).
  • Eliminar el archivo definitivamente de Google Drive.
Ordenador AndroidiPhone y iPad

Cambiar propietarios en Google Drive

 

  1. En un ordenador, abre Google Drive.
  2. Busca el archivo que quieras transferir y haz clic con el botón derecho.
  3. Haz clic en Compartir Share.
  4. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Transferir propiedad.
Edit share permissions to change ownership GIF

Transferir la propiedad de un archivo a otro usuario

 

Para transferir la propiedad de un archivo en Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones de Google, haz lo siguiente:

  1. En un ordenador, abre un archivo.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
  3. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Transferir propiedad.

Cancelar transferencias

 

Para cancelar la transferencia de la propiedad de un archivo en Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones de Google, haz lo siguiente:

  1. En un ordenador, abre un archivo.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
  3. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Cancelar la transferencia de propiedad.

Importante:

  • El archivo seguirá siendo de tu propiedad hasta que la persona acepte tu solicitud. Una vez que se haya transferido, puedes editarlo hasta que cambien los permisos.
  • No puedes transferir un archivo de tu cuenta personal de Google a una persona que tienen una cuenta de trabajo o de centro educativo.
  • Si envías una solicitud de transferencia de propiedad a una cuenta personal y esta se convierte en una cuenta de trabajo o de centro educativo, el propietario pendiente no podrá aceptarla.
  • Si envías una solicitud de transferencia de propiedad y tu cuenta personal se convierte en una cuenta de trabajo o de centro educativo, el propietario pendiente no podrá aceptarla.
  • Puedes cancelar solicitudes que hayas enviado.
  • El propietario pendiente puede rechazar las solicitudes.
  • Cuando transfieres la propiedad de un archivo, este deja de estar en Mi unidad y no se tiene en cuenta para calcular el espacio de almacenamiento. Se tendrá en cuenta para calcular el espacio de almacenamiento del nuevo propietario.

 

Resumen en seis pasos

 

Para transferir la propiedad de un archivo o carpeta en Google Drive, sigue estos pasos:

  1. Abre Google Drive en tu navegador web y accede a la carpeta o archivo que deseas transferir.
  2. Haz clic en el archivo o carpeta para seleccionarlo.
  3. Haz clic en el botón “Compartir” en la barra de herramientas superior.
  4. En la ventana de diálogo de compartir, haz clic en “Avanzado” en la parte inferior derecha.
  5. En la sección “Propietario”, haz clic en “Cambiar” y selecciona la nueva persona o grupo que será el propietario del archivo o carpeta.
  6. Haz clic en “Enviar” para transferir la propiedad del archivo o carpeta.

Ten en cuenta que solo puedes transferir la propiedad de los archivos y carpetas que tú mismo has creado o a los que tienes acceso de edición. También es importante mencionar que al transferir la propiedad de un archivo o carpeta, el nuevo propietario tendrá acceso completo al mismo y podrá aceptar o rechazar la solicitud de compartir futura.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

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Cambiar la dirección de correo electrónico en Zoho CRM

Puedo cambiar la dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM

¿Puedo cambiar la dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM? Últimamente son muchas las usuarias y usuarios que nos han preguntado sobre esta cuestión. Os lo explicamos en este post. Vamos a ello:

No, no es posible cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Zoho CRM. Sin embargo, puede cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Zoho, que se aplicará a todos los productos de Zoho a los que esté suscrito.

Pasos para cambiar su dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM

Siga estos pasos para cambiar su dirección de correo electrónico:
  1. Vaya a https:accounts.zoho.com
  2. En la   sección  Perfil , haga clic en Dirección de correo electrónico . 
  3. Haga clic en el  botón + Agregar dirección de correo electrónico  . Esta dirección de correo electrónico se agrega como su dirección de correo electrónico secundaria.
  4. Haga clic en el  icono Convertir en principal  para marcar su dirección de correo electrónico como principal.
  5. En la ventana emergente, haga clic en  Convertir en principal .
    Es posible que se le solicite que ingrese la contraseña.
  6. Una vez verificado, haga clic en  Hacer principal.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

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Integración comercial de WhatsApp en Zoho

Imagen de la integración comercial de WhatsApp en Zoho
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería de texto más utilizadas que ha ganado una inmensa popularidad entre las empresas debido a sus servicios de mensajería rápidos y sin complicaciones.
Dado que permite a los clientes iniciar la conversación con la empresa, los clientes obtienen una ventaja sobre la privacidad y su decisión de compra. En este post vamos a explicar cómo llevar a cabo la integración comercial de WhatsApp en Zoho. Vamos a ello. 

requisitos previos  

Antes de poder integrar WhatsApp Business en su Zoho CRM, debe cumplir con los siguientes requisitos previos:

  1. Una cuenta de Facebook Business Manager.

  2. Un negocio verificado.

  3. Una cuenta de WhatsApp Business.

  4. Un número de teléfono registrado para acceder a la API de WhatsApp Business.
    El Número de Teléfono debe cumplir con los requisitos mencionados aquí .

Integración comercial de WhatsApp en Zoho

Para ayudar a las empresas a interactuar con sus clientes a través de mensajes comerciales desde la cuenta de CRM, así como para mantener un registro de estas interacciones, Zoho CRM ofrece una integración comercial perfecta con WhatsApp en Zoho. Solo un administrador puede iniciar esta integración.

Para la integración comercial de WhatsApp en Zoho CRM

  1. Vaya a Configuración > Canales > Business Messaging .

  2. En WhatsApp, haga clic en Detalles > Integrar .

  3. En la página de solicitud de acceso de WhatsApp, inicie sesión con las credenciales de Facebook Business Manager.

  4. Haga clic en Comenzar .

  5. Haga clic en Continuar para dar permiso.

  6. Cree una nueva cuenta comercial de Facebook o seleccione una cuenta existente entre las opciones.
  7. Cree una nueva cuenta comercial de WhatsApp o seleccione cuentas existentes de las opciones.

  8. Haga clic en Continuar .

  9. Cree un nuevo perfil de WhatsApp Business o seleccione un perfil existente de las opciones.

  10. Haga clic en Continuar.

  11. Verifica tu número de WhatsApp Business.

  12. Haga clic en Aceptar  en la siguiente pantalla.

  13. En la  ventana emergente Configurar perfil de WhatsApp Business en CRM  :

    1. Proporcione un apodo para el perfil comercial de WhatsApp en CRM.

    2. Seleccione un número de teléfono para asociarlo con el perfil de WhatsApp Business.

      Todos los números asociados con su perfil de WhatsApp Business Manager se enumerarán aquí. Si un número no cumple con las condiciones mencionadas en los  Prerrequisitos , no podrá asociar el número en particular.

  14. Proporcione un apodo para el perfil comercial de WhatsApp en CRM y haga clic en Siguiente.

    1. Proporcione las preferencias de la cuenta eligiendo entre las opciones desplegables.
      Elija agregar como clientes potenciales o contactos

    2. Asignar a usuarios, grupos o roles

    3. Elija los usuarios, grupos o rol.

  15. Haga clic en  Guardar .
La cuenta de mensajería de WhatsApp Business está activada.

Notas:

  • Una vez que se verifique su negocio, se revisará para verificar que cumpla con los Términos de servicio de WhatsApp y la Política de comercio de WhatsApp .

  • Si ha cambiado el nombre de su dominio (cuentas mapeadas por dominio), debe habilitar las cookies de terceros en su navegador antes de iniciar la integración.

  • No puede usar los números de teléfono de WhatsApp que se usan en otros productos. Solo los números de teléfono no utilizados  se pueden utilizar para la integración.

  • Todavía no se admite la migración de números de teléfono existentes.

Para desactivar la integración comercial de WhatsApp en Zoho
  1. Vaya a  Configuración > Canales > Mensajería empresarial.
  2. Haga clic en el  botón Desactivar  en la sección de integración de WhatsApp Business.
  3. Haga clic  en Sí, eliminar  en la ventana emergente para desactivar la integración.

Cargos de mensajes comerciales, compra de créditos y recarga automática

Los mensajes enviados por la empresa son de pago. Puede comprar créditos en función de la frecuencia de su uso para que los cargos se deduzcan automáticamente. Después de la compra inicial de créditos, puede usar la opción de recarga automática para evitar quedarse sin saldo al establecer la cantidad mínima de créditos que debe mantener en su cuenta en cualquier momento. También puede mencionar la cantidad de créditos que se deben comprar cuando se agote el límite.  

Para comprar creditos

  1. Vaya a Configuración > Canales > Mensajería empresarial.

  2. Haz clic en Comprar créditos.
    Esta opción estará disponible solo después de que el número de teléfono esté activo.

  3. Introduzca el valor.

  4. Haga clic en Siguiente.

  5. Haz clic en Realizar un pago.

Para recargar automáticamente

  1. Vaya a Configuración > Canales > Mensajería empresarial.

  2. Haz clic en Recarga automática.

  3. Activa Habilitar recarga automática.

  4. Ingrese el saldo de crédito mínimo a mantener.

  5. Ingrese el número de créditos que se agregarán cuando el saldo sea mínimo.

  6. Clic en Guardar.  

En lugar de cobrar al cliente por cada mensaje que envía, ahora se cobra a las empresas por conversación según las nuevas políticas. Cada conversación tiene una ventana de mensajería de 24 horas donde sus clientes pueden enviar mensajes ilimitados. Para obtener más información sobre los precios basados ​​en conversaciones para WhatsApp Business y consultar las distintas hojas de tarifas, haga clic aquí . 

Trabajar con la pestaña Mensajes

 1. Vista de filtrado y configuración de mensajes 

En el módulo Mensajes, las usuarias y usuarios pueden usar los siguientes filtros y establecer criterios para encontrar un mensaje rápidamente:

  • Sin respuesta en x días/semanas/meses

  • Respondido en x días/semanas/meses

  • Tiempo del mensaje en x días/semanas/meses

  • El propietario del registro es x usuario o usuario registrado

  • Respondido por x usuario o usuario registrado 

 

Las usuarias y usuarios también pueden configurar una vista para el módulo para ver los mensajes que no han sido respondidos, todos los mensajes enviados hoy, todos los mensajes no respondidos, etc.

2. Recibir notificaciones de mensajes comerciales  

Cuando un cliente interesado o un cliente potencial/contacto existente envía un mensaje comercial a su número de WhatsApp comercial, se envía una notificación al usuario de CRM a través de SalesSignal y una ventana emergente.
La notificación automática se mostrará al propietario del registro.

Dentro de la notificación automática, el usuario tendrá la opción de volver a recibir una notificación después de unos minutos o una hora. Si el usuario no puede responder inmediatamente, puede hacer clic en recordar después de 15 minutos. Esta no es una configuración global, por lo tanto, el usuario debe seleccionar cuándo se le recordará cada notificación automática que reciba . Una vez que el usuario haga clic en ignorar, la notificación se cerrará.

Cuando se reciben varios mensajes, la notificación mostrará el recuento de mensajes.

El usuario también puede acceder a la notificación del mensaje desde
Señal de ventas.

3. Responder a los mensajes comerciales  

Las usuarias y usuarios de CRM pueden responder a los mensajes comerciales haciendo clic en la notificación o haciendo clic en un registro de la pestaña Mensajes. Las usuarias y usuarios también pueden hacer clic en Ver conversación desde la notificación de SalesSignal para responder.
Pueden responder a los clientes escribiendo el mensaje o enviando un mensaje comercial predefinido.
Los campos de combinación se pueden usar para extraer el valor relacionado, por ejemplo, Hola, $[Clientes potenciales.Nombre] al responder. El usuario puede obtener una vista previa del valor antes de enviar el mensaje.

Nota:

  • Las usuarias y usuarios de CRM pueden responder a un mensaje dentro de las 24 horas posteriores a la recepción. Pasado este tiempo se cerrará la ventana de mensajería de WhatsApp.

  • Solo el cliente puede iniciar una conversación enviando un mensaje comercial. Un usuario no puede enviar mensajes a clientes potenciales o contactos a través de WhatsApp.

Para responder un mensaje comercial

  1. Haga clic en la notificación para ver el mensaje.
    Alternativamente, puede ir a la pestaña Mensajes y hacer clic en el registro.

  2. Escriba su mensaje o haga clic en Texto predefinido y seleccione un texto.

  3. Haga clic en Enviar para responder.

4. Configuración y gestión de texto predefinido

Las usuarias y usuarios tendrán la opción de crear un texto predefinido que pueden enviar rápidamente a los clientes, por ejemplo:
  • Respuestas a preguntas frecuentes como ¿cuál es el costo de la cobertura del móvil? Mi pedido está retrasado, ¿pueden ayudarme a rastrear?

  • Saludos, como Hola, $[Leads.First Name] ¿cómo estás? ¿Le puedo ayudar en algo?

 

Para crear texto predefinido

  1. Vaya a la pestaña Mensajes, haga clic en un mensaje.

  2. Junto a la barra de escritura, haga clic en Nuevo texto predefinido junto a la barra de escritura.
    Alternativamente, haga clic en Administrar y + Nuevo texto predefinido.

  3. En la ventana emergente Nuevo texto predefinido, proporcione un nombre para el texto (por ejemplo, Saludos)

  4. Ingresa el mensaje de texto.
    También puede utilizar campos de combinación.

  5. Clic en Guardar.

Los mensajes de texto predefinidos se pueden editar o eliminar haciendo clic en el botón Administrar . Todos los textos se almacenan aquí, las usuarias y usuarios pueden filtrarlos por módulo o buscar usando el nombre del texto.

Nota: no puede cambiar el módulo mientras edita un texto predefinido. Esto es para evitar errores en caso de que se hayan utilizado campos de combinación en los textos predefinidos.

Para gestionar texto predefinido

  1. Vaya a la pestaña Mensajes y haga clic en Texto predefinido en el área de texto.

  2. Haga clic en Administrar en la lista desplegable.

  3. En Administrar texto predefinido, coloque el cursor sobre un texto y haga clic en el icono Editar o Eliminar. 

5. Envío de archivos adjuntos a través de mensajes comerciales  

Las usuarias y usuarios de CRM pueden enviar archivos adjuntos a través de mensajes de texto. Pueden adjuntar hasta 5 archivos usando:
  • Sube un archivo desde su computadora.
  • Adjunte archivos del Inventario, como pedidos de venta, cotizaciones, pedidos de compra y facturas.
  • Adjunte archivos desde unidades en la nube compatibles como Google Drive, Sky Drive, Evernote y Dropbox.
El usuario puede seleccionar una cotización asociada con el cliente potencial, crear una nueva cotización o enviar una de las cotizaciones disponibles según la necesidad y el tipo de negocio.
Cada pestaña de vista de conversación se divide en dos pestañas: Mensajes y Adjuntos donde se almacena la información respectiva. Puede obtener una vista previa y descargar todos los archivos adjuntos desde aquí o desde los mensajes.

Ayuda, soporte y asesoramiento

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.