Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook

Complemento Zoho CRM para MS Outlook
¿Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook? En este artículo se le explicamos. Dentro de las muchas ventajas que ofrece el complemento de Zoho CRM para MS Outlook, le permite ver los detalles de su cuenta de CRM directamente dentro de su cuenta de Outlook. 

Ventajas del complemento de Zoho CRM en Outlook

La instalación le permitirá hacer lo siguiente desde su cuenta de MS Outlook:

  • Agregar prospectos o contactos 

  • Agregar notas a los registros de CRM

  • Crear nuevas actividades para los clientes potenciales o contactos

  • Ver campañas asociadas con los clientes potenciales o contactos

  • Convertir clientes potenciales

  • Asociar clientes potenciales, contactos y correos electrónicos de negocios a su registro

 

Instalación del complemento

 

Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook
Para instalar desde MS Outlook

  1. Inicie sesión en su cuenta de Outlook.

  2. Seleccione un correo electrónico y haga clic  en el icono  Obtener complementos .
    Será redirigido a la lista de complementos para Outlook.
    Como alternativa, haga clic en el icono Más (…) y seleccione Obtener complementos en la lista desplegable.

  3. En la barra de búsqueda, escriba Zoho CRM para correo electrónico y haga clic en Agregar .

  4. Confirme la política de privacidad y el plazo de la licencia.

Una vez que se complete la instalación, el complemento de Zoho CRM para correo electrónico se fijará en su correo electrónico para un acceso rápido. 

Para instalar desde Microsoft Appsource

  1. Vaya al sitio web de Microsoft Appsource appsource.microsoft.com o haga clic aquí .

  2. En la barra de búsqueda, escriba Zoho CRM y haga clic en buscar.

  3. En los resultados de la búsqueda, busque la aplicación Zoho CRM para correo electrónico , que tiene Outlook mencionado en los detalles. 

  4. Haga clic en Obtenerlo ahora y siga los pasos para registrarse por correo electrónico.

Comprender el complemento

 

Seguimos con la explicación del complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM. Una vez que se instala el complemento, la opción Zoho CRM para correo electrónico se mostrará en la lista de complementos.

Puede hacer clic en la flecha hacia abajo en el panel superior de sus correos electrónicos para acceder a él. Una vez que haga clic en el ícono, se agregará una sección separada para Zoho CRM para Outlook en el panel lateral derecho de su bandeja de entrada.


También puede abrir un correo electrónico y hacer clic en Zoho CRM para el ícono de correo electrónico en la parte superior.

Puede hacer clic en el menú del complemento para ver lo siguiente:
  1. Todos los clientes potenciales: vea todos los clientes potenciales que tiene en su cuenta de CRM.

  • Todos los contactos: vea todos los contactos que tiene en su cuenta de CRM.

  • Todas las ofertas : vea todas las ofertas creadas o agregadas en su cuenta de CRM.

  • Todas las campañas : vea todas las campañas asignadas a los contactos que utilizan su cuenta de CRM.

  • Todas las cuentas : vea todas las cuentas creadas o presentes en su cuenta de CRM.

Adición de clientes potenciales o contactos

 

Con el complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM puede agregar usuarios como clientes potenciales o contactos a la cuenta de CRM directamente desde su correo electrónico de Outlook.
Para agregar prospectos o contactos

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haga clic en Zoho CRM para correo electrónico, desde la flecha desplegable.
    Si el usuario no se agrega como cliente potencial o contacto, se mostrará la opción Agregar cliente potencial o contacto .

  3. Haga clic en la pestaña Cliente potencial o Contacto para agregar como cliente potencial o contacto respectivamente.

  4. Ingrese los detalles.

    1. Los campos obligatorios estarán marcados en rojo. Una vez que estén llenos, cambiarán a verde.

    2. Haga clic en +más campos para agregar detalles adicionales.

  5. Haga clic en Agregar prospecto o Agregar contacto .

Asociar correos electrónicos a clientes potenciales, contactos o negocios

 

La función de correo electrónico asociado facilita el seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico con sus clientes potenciales o contactos. Puede asociar correos electrónicos con múltiples registros de CRM según sus requisitos. Puede encontrar este correo electrónico en la lista Correos electrónicos relacionados en la página de detalles del registro. 

Para asociar un correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Outlook.
  2. Vaya a la pestaña Información y haga clic en el  icono de Zoho CRM para correo electrónico y haga clic en Asociar.

  3. Si el usuario no se agrega como prospecto, contacto o trato, haga clic en  Agregar prospecto, contacto o trato.
    Una vez que el correo electrónico esté asociado, recibirá un mensaje de éxito.

Nota

Puede asociar un correo electrónico con varios registros en CRM. 

Conversión de clientes potenciales

 

Puede convertir un cliente potencial en contacto directamente desde su bandeja de entrada de Outlook. Mientras realiza la conversión, puede agregar el contacto a una cuenta existente o crear una cuenta nueva. También puede elegir notificar a los propietarios de registros de la cuenta o contactar acerca de la adición de registros.

Para convertir un prospecto

  1. Elija un correo electrónico de la bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haz clic en el ícono Más > Convertir .

  3. En la ventana emergente Convertir cliente potencial, marque Agregar a contacto existente o Crear nuevo contacto .

  4. Marque Notificar al propietario del registro .

  5. Haga clic en Convertir .

Edición o eliminación de clientes potenciales o contactos

En caso de que desee editar o eliminar cualquier información de un cliente potencial o contacto, puede hacer clic en el icono Más y elegir las opciones necesarias.

Adición de actividades y notas

Puede agregar actividades y notas a un registro desde su bandeja de entrada.

  1. Elija un correo electrónico de su bandeja de entrada y haga clic en la flecha desplegable.

  2. Haga clic en la pestaña Actividades y vaya a Crear actividades .
    Haga clic en la opción Agregar nota para crear una nota

  3. En elegir una actividad, seleccione tarea, llamada o evento .

  4. Haga clic en Agregar .

Visualización de campañas

 

Solo puede ver las campañas a las que está asociado un cliente potencial o un contacto. 

Para ver campañas

  1. Elija un correo electrónico y haga clic en la flecha hacia abajo.

  2. Seleccione la pestaña Campañas .
    Se mostrarán todas las campañas asociadas con el cliente potencial o el contacto.

Desactivación del complemento de MS Outlook

 

Puede desactivar el complemento siempre que sea necesario desde la opción administrar complemento en la configuración de MS Outlook. Los clientes potenciales o contactos agregados a través del complemento se conservarán tal como están después de la desactivación. 

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Como resolver con Zoho CRM los top 3 problemas de las empresas

La pandemia del coronavirus ha provocado que todas las empresas se vean afectadas en mayor o menor medida, y las empresas de fabricación y distribución son de las más afectadas. Por ese motivo es importante que la parte de comercial esté cubierta y bien estructurada. Con Zoho CRM y Zoho Inventory cubrirás todas aquellas operaciones diarias que afectan a la productividad y crecimiento de la empresa sino se tienen bien atadas. Si eres una empresa de fabricación y/o distribución este artículo te interesa, así que sigue leyendo y verás como resolver con Zoho CRM los 3 problemas principales en las empresas.

3 problemas principales en las empresas de fabricación y distribución

Problema 1: Quedarse corto al establecer y lograr objetivos

Para apuntar bien los objetivos que se quieren conseguir se ha de tener claro los procesos que sigue el negocio y eso pasa por llevar un buen inventario, y administrar correctamente los pedidos y el almacén.

Solución: Zoho Inventory y como ayuda

  • Zoho Inventory te ayudará a llevar el inventario de todo el negocio incluso en varios almacenes al mismo tiempo.
  • Sincronizar los contactos y los pedidos automáticamente integrándolo con Zoho CRM.
  • Gracias a la integración con Zoho Books ten a mano los datos financieros que necesitas.

Problema 2: Tomar las mejores decisiones de inventario

En el momento de tomar las mejores decisiones en la gestión del inventario es importante analizar cuando se produce cada compra y que artículos son los más demandados. Por lo que es importante una entrada de datos ordenada y de los realmente importantes.

Solución: Zoho Inventory y como ayuda

  • Usa Zoho Inventory para comprender toda la información y entender así mejor a los clientes. 
  • Gracias a Zoho puedes realizar un pronóstico más concreto para las necesidades en el momento de producir los materiales.
  • Con Zoho CRM podrás aprovechar los indicadores comerciales como las previsiones de ingresos, los posibles clientes potenciales y como convertirlos en un cliente. Además de las posibilidades que hay de un lead acabe comprando el producto o servicio.

Problema 3: Invertir más tiempo en la resolución de problemas comerciales que en la innovación

Uno de los problemas principales en los negocios es la creencia que es más importante invertir tiempo en la resolución de los problemas comerciales que en la innovación. Vivimos en un momento complicado donde para poder sobrevivir en el mercado es importante no dejar de lado la innovación.

Solución: Zoho CRM y como ayuda

  • Usa Zoho CRM para para resolver los problemas comerciales comunes y así tener tiempo para invertir en la innovación del negocio.
  • Aumenta la productividad y reduce los gastos comerciales con Zoho CRM.

Es importante entender los procedimientos internos de las empresas y buscar la manera para mejorarlos y aumentar los beneficios, por lo que no dejes de pedirnos información y aprender conjuntamente como resolver con Zoho CRM los 3 problemas principales.

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CRM para pequeñas empresas que usan Gmail

Existen muchos mitos acerca de que el CRM no es adaptable a pequeñas empresas y que solo se dirige a aquellas organizaciones grandes y con muchos empleados, esto es totalmente falso. Todas las empresas, incluyendo startups, pueden utilizar un CRM y aún mejor integrarlo con su correo de Gmail. Algunos CRM, como Zoho, tienen sus propios clientes de correo electrónico integrados que dentro de sus diversas funciones, pueden conectarse al servidor de Gmail para enviar y recibir mensajes. 

Cuando se trata de Gmail, todas las empresas buscamos algo similar: enviar y recibir mensajes de forma sencilla y que todas estas comunicaciones, archivos o imágenes que se intercambien se queden almacenadas en el historial de cada contacto y cuenta en el sistema de CRM, para luego poder compartirlo, dando los permisos necesarios, con el resto del equipo. 

De esta manera, cuando alguna persona se vuelva a poner en contacto con la empresa, ya sea posible cliente o cliente, a la persona que lo atienda le aparecerá todo el historial de correo electrónico y la información necesaria para entablar una buena y mejor conversación.

Entonces, lo primero que debes hacer para sacarle el máximo provecho a la integración de CRM con Gmail es suscribirte a G-Suite y todas las aplicaciones comerciales Google que te ofrece. 

Al mismo tiempo se sabe que la mayoría de las empresas quieren utilizar el CRM para algo más que solo gestionar a potenciales clientes o realizar el seguimiento a las ventas. Con  Zoho, puedes integrar el CRM con tu sitio web, hacer cotizaciones, seguimiento de problemas del servicio, ejecutar campañas de marketing, hacer tus tareas de contabilidad, proyectos, generar tickets a clientes con dudas y mucho más. 

Zoho viene con su propia aplicación de correo electrónico incorporada, pero se suele de igual forma utilizar Gmail cómo el servidor de correo electrónico de la empresa, por que la necesidad no está dentro del correo electrónico, si no, en la integración que se puede hacer con este. 

Zoho cuenta con un paquete empresarial que incluye todo lo necesario para gestionar adecuadamente no solo tus correos con clientes, si no, cualquier acción que tengas en tu empresa, interna y externa.

Como conclusión podemos decir que el hecho de utilizar Gmail no significa necesariamente que tengas que tener un CRM integrado al correo. Eso se hace siempre y cuando esté dispuesto a trabajar dentro de las “limitaciones” y “ventajas” que esto implica, pero la mayoría de los CRM actuales se sincronizan fácilmente con Gmail y funcionan muy bien, aportando valor. ¿Por qué no probarlo? 

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Cuando se trata de Gmail, todas las empresas buscamos algo similar: enviar y recibir mensajes de forma sencilla y que todas estas comunicaciones, archivos, imágenes que se intercambien se queden almacenadas en el historial de cada contacto y cuenta en el sistema de CRM, para luego poder compartirlo, dando los permisos necesarios, con el resto del equipo. 

De esta manera, cuando alguna persona se vuelva a poner en contacto con la empresa, ya sea posible cliente o cliente, a la persona que lo atienda le aparecerá todo el historial de correo electrónico y la información necesaria para entablar una buena y mejor conversación.

Entonces, lo primero que debes hacer para sacarle el máximo provecho a la integración de CRM con Gmail es suscribirte a G Suite y todas las aplicaciones comerciales Google que te ofrece. 

Al mismo tiempo se sabe que la mayoría de las empresas quieren utilizar el CRM para algo más que solo gestionar a potenciales clientes o realizar el seguimiento a las ventas. Con  Zoho, puedes integrar el CRM con tu sitio web, hacer cotizaciones, seguimiento de problemas del servicio, ejecutar campañas de marketing, hacer tus tareas de contabilidad, proyectos, generar tickets a clientes con dudas y mucho más. 

Zoho viene con su propia aplicación de correo electrónico incorporada, pero se suele de igual forma utilizar Gmail cómo el servidor de correo electrónico de la empresa, por que la necesidad no está dentro del correo electrónico, si no, en la integración que se puede hacer con este.

Zoho cuenta con un paquete empresarial que incluye todo lo necesario para gestionar adecuadamente no solo tus correos con clientes, si no, cualquier acciones que tengas en tu empresa, interna y externa.

Como conclusión podemos decir que el hecho de utilizar Gmail no significa necesariamente que tenga que tener un CRM integrado al correo. Eso se hace siempre y cuando esté dispuesto a trabajar dentro de las “limitaciones” que esto implica, pero la mayoría de los CRM actuales se sincronizan fácilmente con Gmail y funcionan muy bien, aportando valor. ¿Por qué no probarlo? 

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Las Herramientas de automatización de Zoho CRM

La automatización CRM se refiere a la capacidad de un sistema para automatizar tareas manuales repetitivas y así optimizar tu trabajo y mejorar la productividad.

La automatización de un CRM puede basarse en una variedad de funciones en las actividades tanto de marketing, ventas y servicio.

Las herramientas de CRM tienen como objetivo facilitarte la administración de todas las interacciones y relaciones externas que son esenciales para el éxito de tu empresa y de tus clientes.

Fuerza de Ventas:

 

  • Las herramientas de automatización de la fuerza de ventas (SFA) de Zoho CRM te permite administrar todos los aspectos del ciclo de ventas para que puedas convertir clientes potenciales en nuevos clientes. 
  • Te ofrece una amplia gama de características que te ayudan a navegar, monitorear y mejorar todo el proceso de ventas.
Automatizacion CRM
Automatizacion CRM

Objetivos por Lead:

  • Por cada lead se puede marcar varios objetivos y acciones que puedes llevar para vender más rápido. 
  • Puedes poner acciones también como por ejemplo concretar una demo con un cliente para enseñarle el sistema
  • Otra herramienta de automatización de CRM muy útil es la alerta de recordatorio de llamar a un lead o un contacto en una fecha concreta.

E-mail Marketing:

  • La automatización en Marketing de CRM es esencial para no perder horas de horas enviando e-mails. 
  • Puedes crear un workflow que ejecute tus acciones automáticamente, como por ejemplo enviar una campaña masiva de marketing a tus clientes cada vez que cambien de estado.
  • Otra herramienta de automatización de CRM es que puedes diseñar plantillas de e-mail para cada paso de tu venta.
Automatizacion CRM

Hoy en día el tiempo es esencial para llevar a cabo una venta con éxito, enviar e-mails, hacer seguimientos, y llevar todos los objetivos al dia te puede volver loco.

Gracias a las herramientas de automatización de CRM tu vida puede ser mucho más fácil.

Vende más, vende mejor, pero sobre todo vende con Zoho CRM y lleva tu empresa al siguiente nivel.

¡Prueba Zoho CRM gratis durante 14 días!

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Herramientas de Bigin CRM

Zoho Bigin

Zoho Bigin consiste en un software simple basado en Zoho CRM. Tiene las mismas funciones en general pero más simplificado. Es una herramienta muy útil para las pequeñas empresas o start ups. Con Bigin venderás más y mejor. 

¿Qué es Bigin?

Consiste en una herramienta de ventas y relación con el cliente que te facilita toda la gestión de venta. Cada cliente tiene un historial de acciones como e-mails enviados, llamadas comerciales y otras tareas comerciales. Hay varios filtros útiles para separar tus clientes en segmentos, esto te facilitará una campaña publicitaria más enfocada.

seguridad movil

App móvil de Zoho Bigin

 

  • La App de Zoho Bigin es muy útil para los comerciales que no paran de vender! No hay excusas, vende donde sea! 
  • Control de cualquier forma  de contacto (mensaje, llamada y correo electrónico) como a las tareas abiertas o los tratos pendientes.
  • Te llegan las notificaciones de pantalla que recuerdan las tareas pendientes del día.
  • La aplicación se puede descargar de forma gratuita tanto en Apple Store para iOS como en Google Play para Android.

Beneficios para la pequeña empresa

 

  • Capta más clientes y de forma más productiva  
  • Ejecuta workflows para ahorrar tiempo
  • Controla todo el proceso de venta mediante la cronología de eventos. 
control

Zoho Bigin tiene dos opciones : la versión gratuita y por otro la Express. La App del móvil tiene un precio de tan solo 7€ por usuario. Prueba Zoho Bigin ya gratis durante dos semanas.

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Evento con Zoho Backstage

Zoho Backstage es una aplicación de Zoho que te permite: crear sitios web en varios idiomas, tener una planificación de agenda, realizar una venta de boletos en línea, gestionar a tus patrocinadores, obtener una recopilación de análisis y tiene hasta una aplicación móvil para la participación de los asistentes, y más. La mayor utilidad de backstage es conocer cada estado de tu evento corporativo. 

Aprovecha al máximo tu evento: ¡antes, durante y después!

Diseña tu campaña publicitaria

 

  • Construye, edita y lanza tu sitio web del evento en varios idiomas.
  • Marque tu sitio web con un nombre de dominio personalizado y seguro.
  • Zoho Backstage esta integrado a la perfección con Eventbrite para la venta de entradas en línea.
Zoho Backstage
Zoho Backstage

Promociona tus eventos

 

  • Promociona tu evento y construye tu huella digital.
  • Optimiza las redes sociales en la plataforma para llegar y atraer a los asistentes.
  • Incrustra banners de eventos en tus blogs y webs asociados.

Comunica Mejor

 
  • Crea experiencias fáciles de ver, asistir y comunicar para tus asistentes con la aplicación móvil del evento.
  • Facilita a tus asistentes para personalizar tu propio horario.
  • Realiza encuestas instantáneas, responde preguntas virtualmente y chatea con tus asistentes
Zoho Backstage

Zoho Backstage funciona con Zoho Flow, una extensa plataforma de integración que conecta Backstage con más de 100 aplicaciones de terceros. Con Zoho One (el paquete con todas las aplicaciones de Zoho),  te vienen todas las funcionalidades de análisis de eventos de Zoho Backstage.

¡Prueba Zoho Backstage y lleva tus eventos corporativos al siguiente nivel!

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Las 5 integraciones con Zoho más útiles para tu negocio

Integraciones con Zoho que no te puedes perder:

Zoho CRM junto con Apps Implantadores te muestra las cinco integraciones con Zoho más útiles de mercado y sacar el máximo provecho a tu empresa. Estas integraciones son relevantes para el control de contenido, datos, clientes, ventas online y colaboraciones con clientes en directo.

En este blog verás las integraciones con Zoho CRM, sus posibles sincronizaciones y las características clave de cada Widget. Las cinco aplicaciones a tratar son: MailChimp, Google Analytics, Slack, Shopify y Google Drive.

MailChimp para Zoho CRM te brinda acceso a la información de las campañas de correo electrónico, lo que te permite priorizar tus objetivos y centrarte en los clientes potenciales. Para ello tienes que tener en cuenta unas características clave:

  • La asignación de datos. Entender que las campañas de Mailchimp se asignarán al módulo de Campañas de Zoho CRM y los suscriptores de Mailchimp se asignarán automáticamente al módulo Contactos o Leads de Zoho CRM.
  • Te mantiene informado. Recibirás notificaciones en las señales de ventas de Zoho CRM cada vez que se agregue o elimine un nuevo suscriptor o cuando se haya actualizado un perfil en Mailchimp.
  • La sincronización de datos bidireccional. Puedes mover datos de MailChimp a Zoho CRM o en sentido contrario. Todos tus contactos y clientes potenciales se importarán en función de tu configuración de mapeo. 

 

Mail chimp con Zoho CRM
Google Analytics para Zoho CRM

La integración de Google Analytics para Zoho Sites te ayuda a tener los datos más actualizados en todo momento. Una vez configurada la integración, puedes recibir alertas diarias sobre las métricas de tu sitio web, así como una vista detallada en tu Google Analytics. 

Para ello debes:

  • Iniciar sesión en Google y verificar la propiedad a través del método Google Analytics. 
  • Puedes mantenerte actualizado sobre las tendencias de búsqueda de Google.

Zoho CRM y Slack juntas te ofrecen varias ventajas. Por ejemplo, si quieres obtener una actualización de un acuerdo, no necesitaras enviar un correo electrónico o reservar una sala de reuniones, simplemente compartes el registro CRM con tu equipo en Slack y solicitas una actualización al respecto. A continuacion se enumeran las distintas caracteristicas:

  • Compartir registros con usuarios y canales en Slack para comenzar una discusión. Esto incluye todos los módulos que tienen una vista de tarjeta de visita.

  • Compartir un gráfico de un informe o panel de CRM con usuarios y canales en Slack.

  • Crear una acción instantánea asociada a una regla de flujo de trabajo que puedas notificar a los miembros del canal en tu equipo en Slack.

  • Recibir recordatorios en Slack para todas las actividades en tu calendario CRM.

 

 

 

Slack para Zoho CRM

Shopify es una plataforma de comercio completa que proporciona todo lo que necesita para crear y administrar tiendas en línea.  Este paquete de Shopify para Zoho Desk le proporciona un conjunto de flujos de trabajo orquestados para resolver sus necesidades de automatización más grandes. 

Características clave:

  • Realice un seguimiento de sus nuevos clientes de Shopify agregándolos como contactos en Zoho Desk. 
  • Actualice un ticket existente creado para pedidos cuando los clientes modifiquen o cancelen sus pedidos de Shopify. 
  • Agregue cada pedido nuevo de su tienda Shopify como un boleto en Zoho Desk. Esto le permite comunicarse de manera más efectiva con sus clientes sobre sus pedidos.

Google Drive Extension te permite colaborar con clientes en documentos asociados con tus registros de Zoho CRM. Es decir, puedes sincronizar, compartir, acceder y administrar archivos asociados con los registros de Zoho CRM a través de su cuenta de Google Drive. Las ventajas que nos proporciona son:

  • Agregar archivos a los registros de Zoho CRM y sincronízarlos con la cuenta integrada de Google Drive.
  • Acceder desde cualquier dispositivo, con solo una conexión a Internet.
  • Ver todos los archivos relacionados con registros CRM, guardados en la cuenta integrada de Google Drive.
Google Drive

Si bien estas integraciones ayudarán a sacar el máximo provecho de las aplicaciones de Zoho con las que ya trabajas, es necesario hacer la configuración de manera adecuada para asegurar el correcto funcionamiento. En Apps Implantadores somos expertos en el ecosistema Zoho y estamos listos para ayudarte con soporte, formación o desarrollo. ¡Lleva tu negocio al siguiente nivel!

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5 indicadores de venta en equipos altamente productivos

KPI de ventas

Hace años, la métrica de éxito para un jefe de ventas era ver a sus comerciales al teléfono todo el día intentando seducir clientes y gozar de un calendario lleno de visitas comerciales.  Actualmente los modelos de negocio han cambiado, necesitando que los equipos sean más competitivos pero a la vez, entrando en juego otras métricas que ayudan a medir lo importante y a crear una estrategia relevante en ventas.  

Así nacen nuevos KPI´s o indicadores claves de gestión, que serán la herramienta de los responsables de ventas para plasmar la estrategia.  El principio básico de los indicadores de gestión es: lo no se puede medir, no se puede mejorar. Es así que los equipos altamente productivos además de enfocarse en el total de ventas están empezando a medir indicadores de etapas clave en su proceso comercial para identificar fallas, áreas de oportunidad y en qué aspecto son definitivamente líderes para potencializarlo.  

Te dejamos 5 KPIs que debes considerar:

Número de leads generados

Leads generados

Un lead es una oportunidad nueva de negocio. Son clientes potenciales que se interesan por tu producto o servicio.  Pueden venir de distintas fuentes, muchas veces generados por iniciativas de marketing como campañas online, eventos, suscripciones o bien, por alguna referencia.  Al ser esta la primera etapa del embudo de ventas, más leads se traducen a más oportunidades potenciales.  

 

Zoho CRM te permite identificar el origen de los leads de manera sencilla, para más tarde tomar decisiones sobre cuáles están siendo más efectivos en tu proceso comercial.

Tasa de conversión

Embudo de ventas

Uno de los KPI más importantes pues contribuye directamente a la rentabilidad de la empresa.  Se traduce en el número de leads que se pueden convertir en oportunidad y luego en venta.  La tasa de conversión dependerá de varios factores como la calidad del lead, asegurando que sean clientes con cualificaciones que los hagan parte de tu target y de las habilidades de venta del equipo comercial.  

Para calcular la tasa, basta dividir el número de ventas entre el número de oportunidades generadas, luego multiplicarlo por 100 para encontrar el resultado como porcentaje. Un gráfico del embudo de ventas es la manera más fácil de visualizar si alguna etapa del proceso comercial está fallando

Ticket medio

KPI ticket medio

Se refiere al gasto medio de un cliente por ocasión de compra.  Un aumento en el ticket medio significa que con menor esfuerzo la empresa está generando mayores resultados financieros.  Algunos tips para aumentar el ticket medio es crear estrategias de venta cruzada como combos o upgrades, ofrecer entrega gratis a partir de cierto monto o añadidos de última hora para mejorar el producto o servicio. 

Ciclo de ventas

Ciclo de ventas

El ciclo de ventas se refiere al tiempo necesario para que una persona haga una compra desde el primer contacto.  Al saber cuánto tiempo tardan tus clientes en decidirse a hacer una compra puedes identificar áreas de mejora para acelerar este proceso.   Menor tiempo en convencer a cada cliente se traduce en más tiempo libre de los comerciales para tratar con nuevos clientes.  

 

¿Tienes un producto de compra impulsiva o que requiere análisis previo a la compra?  ¿Quién es el decisor económico para tu producto? ¿Te estás dirigiendo a él? ¿Estás brindando toda la información y argumentos necesarios para que tomar la decisión sea fácil? Un  mayor tiempo de decisión puede significar que el marketing y material de ventas está siendo poco informativo o que no te estás dirigiendo a la persona adecuada.  

Ventas por vendedor

Conoce al mejor vendedor de tu equipo

¿A qué vendedor no le gusta ser la estrella del equipo?  En la sangre del buen vendedor corre el reto de conseguir objetivos personales y grupales y de ser reconocido por ello.  Es importante que se midan estos esfuerzos para reconocer aquellos que lo hacen bien. 

Es importante que no sólo se debe considerar el número total de ventas sino la cantidad de leads que está recibiendo el vendedor, el territorio y tipo de producto en el que opera para dar una calificación justa y válida para todo el equipo.

 

Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta potente para los equipos de venta altamente productivos.  

Permite facilitar el día a día automatizando tareas repetitivas, recordando a los comerciales de acciones que no pueden dejar pasar y permitiéndoles tener toda la información del contacto en un mismo lugar.  

Además, entrega reportes potentes en tiempo real para visualizar todo aquello que necesitas en el momento que necesitas haciendo la toma de decisiones estratégicas más fácil.  

Somos expertos en ello, te ayudamos.