CRM para pequeñas empresas que usan Gmail

Existen muchos mitos acerca de que el CRM no es adaptable a pequeñas empresas y que solo se dirige a aquellas organizaciones grandes y con muchos empleados, esto es totalmente falso. Todas las empresas, incluyendo startups, pueden utilizar un CRM y aún mejor integrarlo con su correo de Gmail. Algunos CRM, como Zoho, tienen sus propios clientes de correo electrónico integrados que dentro de sus diversas funciones, pueden conectarse al servidor de Gmail para enviar y recibir mensajes. 

Cuando se trata de Gmail, todas las empresas buscamos algo similar: enviar y recibir mensajes de forma sencilla y que todas estas comunicaciones, archivos o imágenes que se intercambien se queden almacenadas en el historial de cada contacto y cuenta en el sistema de CRM, para luego poder compartirlo, dando los permisos necesarios, con el resto del equipo. 

De esta manera, cuando alguna persona se vuelva a poner en contacto con la empresa, ya sea posible cliente o cliente, a la persona que lo atienda le aparecerá todo el historial de correo electrónico y la información necesaria para entablar una buena y mejor conversación.

Entonces, lo primero que debes hacer para sacarle el máximo provecho a la integración de CRM con Gmail es suscribirte a G-Suite y todas las aplicaciones comerciales Google que te ofrece. 

Al mismo tiempo se sabe que la mayoría de las empresas quieren utilizar el CRM para algo más que solo gestionar a potenciales clientes o realizar el seguimiento a las ventas. Con  Zoho, puedes integrar el CRM con tu sitio web, hacer cotizaciones, seguimiento de problemas del servicio, ejecutar campañas de marketing, hacer tus tareas de contabilidad, proyectos, generar tickets a clientes con dudas y mucho más. 

Zoho viene con su propia aplicación de correo electrónico incorporada, pero se suele de igual forma utilizar Gmail cómo el servidor de correo electrónico de la empresa, por que la necesidad no está dentro del correo electrónico, si no, en la integración que se puede hacer con este. 

Zoho cuenta con un paquete empresarial que incluye todo lo necesario para gestionar adecuadamente no solo tus correos con clientes, si no, cualquier acción que tengas en tu empresa, interna y externa.

Como conclusión podemos decir que el hecho de utilizar Gmail no significa necesariamente que tengas que tener un CRM integrado al correo. Eso se hace siempre y cuando esté dispuesto a trabajar dentro de las “limitaciones” y “ventajas” que esto implica, pero la mayoría de los CRM actuales se sincronizan fácilmente con Gmail y funcionan muy bien, aportando valor. ¿Por qué no probarlo? 

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Cuando se trata de Gmail, todas las empresas buscamos algo similar: enviar y recibir mensajes de forma sencilla y que todas estas comunicaciones, archivos, imágenes que se intercambien se queden almacenadas en el historial de cada contacto y cuenta en el sistema de CRM, para luego poder compartirlo, dando los permisos necesarios, con el resto del equipo. 

De esta manera, cuando alguna persona se vuelva a poner en contacto con la empresa, ya sea posible cliente o cliente, a la persona que lo atienda le aparecerá todo el historial de correo electrónico y la información necesaria para entablar una buena y mejor conversación.

Entonces, lo primero que debes hacer para sacarle el máximo provecho a la integración de CRM con Gmail es suscribirte a G Suite y todas las aplicaciones comerciales Google que te ofrece. 

Al mismo tiempo se sabe que la mayoría de las empresas quieren utilizar el CRM para algo más que solo gestionar a potenciales clientes o realizar el seguimiento a las ventas. Con  Zoho, puedes integrar el CRM con tu sitio web, hacer cotizaciones, seguimiento de problemas del servicio, ejecutar campañas de marketing, hacer tus tareas de contabilidad, proyectos, generar tickets a clientes con dudas y mucho más. 

Zoho viene con su propia aplicación de correo electrónico incorporada, pero se suele de igual forma utilizar Gmail cómo el servidor de correo electrónico de la empresa, por que la necesidad no está dentro del correo electrónico, si no, en la integración que se puede hacer con este.

Zoho cuenta con un paquete empresarial que incluye todo lo necesario para gestionar adecuadamente no solo tus correos con clientes, si no, cualquier acciones que tengas en tu empresa, interna y externa.

Como conclusión podemos decir que el hecho de utilizar Gmail no significa necesariamente que tenga que tener un CRM integrado al correo. Eso se hace siempre y cuando esté dispuesto a trabajar dentro de las “limitaciones” que esto implica, pero la mayoría de los CRM actuales se sincronizan fácilmente con Gmail y funcionan muy bien, aportando valor. ¿Por qué no probarlo? 

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Las Herramientas de automatización de Zoho CRM

La automatización CRM se refiere a la capacidad de un sistema para automatizar tareas manuales repetitivas y así optimizar tu trabajo y mejorar la productividad.

La automatización de un CRM puede basarse en una variedad de funciones en las actividades tanto de marketing, ventas y servicio.

Las herramientas de CRM tienen como objetivo facilitarte la administración de todas las interacciones y relaciones externas que son esenciales para el éxito de tu empresa y de tus clientes.

Fuerza de Ventas:

 

  • Las herramientas de automatización de la fuerza de ventas (SFA) de Zoho CRM te permite administrar todos los aspectos del ciclo de ventas para que puedas convertir clientes potenciales en nuevos clientes. 
  • Te ofrece una amplia gama de características que te ayudan a navegar, monitorear y mejorar todo el proceso de ventas.
Automatizacion CRM
Automatizacion CRM

Objetivos por Lead:

  • Por cada lead se puede marcar varios objetivos y acciones que puedes llevar para vender más rápido. 
  • Puedes poner acciones también como por ejemplo concretar una demo con un cliente para enseñarle el sistema
  • Otra herramienta de automatización de CRM muy útil es la alerta de recordatorio de llamar a un lead o un contacto en una fecha concreta.

E-mail Marketing:

  • La automatización en Marketing de CRM es esencial para no perder horas de horas enviando e-mails. 
  • Puedes crear un workflow que ejecute tus acciones automáticamente, como por ejemplo enviar una campaña masiva de marketing a tus clientes cada vez que cambien de estado.
  • Otra herramienta de automatización de CRM es que puedes diseñar plantillas de e-mail para cada paso de tu venta.
Automatizacion CRM

Hoy en día el tiempo es esencial para llevar a cabo una venta con éxito, enviar e-mails, hacer seguimientos, y llevar todos los objetivos al dia te puede volver loco.

Gracias a las herramientas de automatización de CRM tu vida puede ser mucho más fácil.

Vende más, vende mejor, pero sobre todo vende con Zoho CRM y lleva tu empresa al siguiente nivel.

¡Prueba Zoho CRM gratis durante 14 días!

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Herramientas de Bigin CRM

Zoho Bigin

Zoho Bigin consiste en un software simple basado en Zoho CRM. Tiene las mismas funciones en general pero más simplificado. Es una herramienta muy útil para las pequeñas empresas o start ups. Con Bigin venderás más y mejor. 

¿Qué es Bigin?

Consiste en una herramienta de ventas y relación con el cliente que te facilita toda la gestión de venta. Cada cliente tiene un historial de acciones como e-mails enviados, llamadas comerciales y otras tareas comerciales. Hay varios filtros útiles para separar tus clientes en segmentos, esto te facilitará una campaña publicitaria más enfocada.

seguridad movil

App móvil de Zoho Bigin

 

  • La App de Zoho Bigin es muy útil para los comerciales que no paran de vender! No hay excusas, vende donde sea! 
  • Control de cualquier forma  de contacto (mensaje, llamada y correo electrónico) como a las tareas abiertas o los tratos pendientes.
  • Te llegan las notificaciones de pantalla que recuerdan las tareas pendientes del día.
  • La aplicación se puede descargar de forma gratuita tanto en Apple Store para iOS como en Google Play para Android.

Beneficios para la pequeña empresa

 

  • Capta más clientes y de forma más productiva  
  • Ejecuta workflows para ahorrar tiempo
  • Controla todo el proceso de venta mediante la cronología de eventos. 
control

Zoho Bigin tiene dos opciones : la versión gratuita y por otro la Express. La App del móvil tiene un precio de tan solo 7€ por usuario. Prueba Zoho Bigin ya gratis durante dos semanas.

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Evento con Zoho Backstage

Zoho Backstage es una aplicación de Zoho que te permite: crear sitios web en varios idiomas, tener una planificación de agenda, realizar una venta de boletos en línea, gestionar a tus patrocinadores, obtener una recopilación de análisis y tiene hasta una aplicación móvil para la participación de los asistentes, y más. La mayor utilidad de backstage es conocer cada estado de tu evento corporativo. 

Aprovecha al máximo tu evento: ¡antes, durante y después!

Diseña tu campaña publicitaria

 

  • Construye, edita y lanza tu sitio web del evento en varios idiomas.
  • Marque tu sitio web con un nombre de dominio personalizado y seguro.
  • Zoho Backstage esta integrado a la perfección con Eventbrite para la venta de entradas en línea.
Zoho Backstage
Zoho Backstage

Promociona tus eventos

 

  • Promociona tu evento y construye tu huella digital.
  • Optimiza las redes sociales en la plataforma para llegar y atraer a los asistentes.
  • Incrustra banners de eventos en tus blogs y webs asociados.

Comunica Mejor

 
  • Crea experiencias fáciles de ver, asistir y comunicar para tus asistentes con la aplicación móvil del evento.
  • Facilita a tus asistentes para personalizar tu propio horario.
  • Realiza encuestas instantáneas, responde preguntas virtualmente y chatea con tus asistentes
Zoho Backstage

Zoho Backstage funciona con Zoho Flow, una extensa plataforma de integración que conecta Backstage con más de 100 aplicaciones de terceros. Con Zoho One (el paquete con todas las aplicaciones de Zoho),  te vienen todas las funcionalidades de análisis de eventos de Zoho Backstage.

¡Prueba Zoho Backstage y lleva tus eventos corporativos al siguiente nivel!

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Las 5 integraciones con Zoho más útiles para tu negocio

Integraciones con Zoho que no te puedes perder:

Zoho CRM junto con Apps Implantadores te muestra las cinco integraciones con Zoho más útiles de mercado y sacar el máximo provecho a tu empresa. Estas integraciones son relevantes para el control de contenido, datos, clientes, ventas online y colaboraciones con clientes en directo.

En este blog verás las integraciones con Zoho CRM, sus posibles sincronizaciones y las características clave de cada Widget. Las cinco aplicaciones a tratar son: MailChimp, Google Analytics, Slack, Shopify y Google Drive.

MailChimp para Zoho CRM te brinda acceso a la información de las campañas de correo electrónico, lo que te permite priorizar tus objetivos y centrarte en los clientes potenciales. Para ello tienes que tener en cuenta unas características clave:

  • La asignación de datos. Entender que las campañas de Mailchimp se asignarán al módulo de Campañas de Zoho CRM y los suscriptores de Mailchimp se asignarán automáticamente al módulo Contactos o Leads de Zoho CRM.
  • Te mantiene informado. Recibirás notificaciones en las señales de ventas de Zoho CRM cada vez que se agregue o elimine un nuevo suscriptor o cuando se haya actualizado un perfil en Mailchimp.
  • La sincronización de datos bidireccional. Puedes mover datos de MailChimp a Zoho CRM o en sentido contrario. Todos tus contactos y clientes potenciales se importarán en función de tu configuración de mapeo. 

 

La integración de Google Analytics para Zoho Sites te ayuda a tener los datos más actualizados en todo momento. Una vez configurada la integración, puedes recibir alertas diarias sobre las métricas de tu sitio web, así como una vista detallada en tu Google Analytics. 

Para ello debes:

  • Iniciar sesión en Google y verificar la propiedad a través del método Google Analytics. 
  • Puedes mantenerte actualizado sobre las tendencias de búsqueda de Google.

Zoho CRM y Slack juntas te ofrecen varias ventajas. Por ejemplo, si quieres obtener una actualización de un acuerdo, no necesitaras enviar un correo electrónico o reservar una sala de reuniones, simplemente compartes el registro CRM con tu equipo en Slack y solicitas una actualización al respecto. A continuacion se enumeran las distintas caracteristicas:

  • Compartir registros con usuarios y canales en Slack para comenzar una discusión. Esto incluye todos los módulos que tienen una vista de tarjeta de visita.

  • Compartir un gráfico de un informe o panel de CRM con usuarios y canales en Slack.

  • Crear una acción instantánea asociada a una regla de flujo de trabajo que puedas notificar a los miembros del canal en tu equipo en Slack.

  • Recibir recordatorios en Slack para todas las actividades en tu calendario CRM.

 

 

 

Shopify es una plataforma de comercio completa que proporciona todo lo que necesita para crear y administrar tiendas en línea.  Este paquete de Shopify para Zoho Desk le proporciona un conjunto de flujos de trabajo orquestados para resolver sus necesidades de automatización más grandes. 

Características clave:

  • Realice un seguimiento de sus nuevos clientes de Shopify agregándolos como contactos en Zoho Desk. 
  • Actualice un ticket existente creado para pedidos cuando los clientes modifiquen o cancelen sus pedidos de Shopify. 
  • Agregue cada pedido nuevo de su tienda Shopify como un boleto en Zoho Desk. Esto le permite comunicarse de manera más efectiva con sus clientes sobre sus pedidos.

Google Drive Extension te permite colaborar con clientes en documentos asociados con tus registros de Zoho CRM. Es decir, puedes sincronizar, compartir, acceder y administrar archivos asociados con los registros de Zoho CRM a través de su cuenta de Google Drive. Las ventajas que nos proporciona son:

  • Agregar archivos a los registros de Zoho CRM y sincronízarlos con la cuenta integrada de Google Drive.
  • Acceder desde cualquier dispositivo, con solo una conexión a Internet.
  • Ver todos los archivos relacionados con registros CRM, guardados en la cuenta integrada de Google Drive.

Si bien estas integraciones ayudarán a sacar el máximo provecho de las aplicaciones de Zoho con las que ya trabajas, es necesario hacer la configuración de manera adecuada para asegurar el correcto funcionamiento. En Apps Implantadores somos expertos en el ecosistema Zoho y estamos listos para ayudarte con soporte, formación o desarrollo. ¡Lleva tu negocio al siguiente nivel!

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5 indicadores de venta en equipos altamente productivos

KPI de ventas

Hace años, la métrica de éxito para un jefe de ventas era ver a sus comerciales al teléfono todo el día intentando seducir clientes y gozar de un calendario lleno de visitas comerciales.  Actualmente los modelos de negocio han cambiado, necesitando que los equipos sean más competitivos pero a la vez, entrando en juego otras métricas que ayudan a medir lo importante y a crear una estrategia relevante en ventas.  

Así nacen nuevos KPI´s o indicadores claves de gestión, que serán la herramienta de los responsables de ventas para plasmar la estrategia.  El principio básico de los indicadores de gestión es: lo no se puede medir, no se puede mejorar. Es así que los equipos altamente productivos además de enfocarse en el total de ventas están empezando a medir indicadores de etapas clave en su proceso comercial para identificar fallas, áreas de oportunidad y en qué aspecto son definitivamente líderes para potencializarlo.  

Te dejamos 5 KPIs que debes considerar:

Número de leads generados

Leads generados

Un lead es una oportunidad nueva de negocio. Son clientes potenciales que se interesan por tu producto o servicio.  Pueden venir de distintas fuentes, muchas veces generados por iniciativas de marketing como campañas online, eventos, suscripciones o bien, por alguna referencia.  Al ser esta la primera etapa del embudo de ventas, más leads se traducen a más oportunidades potenciales.  

 

Zoho CRM te permite identificar el origen de los leads de manera sencilla, para más tarde tomar decisiones sobre cuáles están siendo más efectivos en tu proceso comercial.

Tasa de conversión

Embudo de ventas

Uno de los KPI más importantes pues contribuye directamente a la rentabilidad de la empresa.  Se traduce en el número de leads que se pueden convertir en oportunidad y luego en venta.  La tasa de conversión dependerá de varios factores como la calidad del lead, asegurando que sean clientes con cualificaciones que los hagan parte de tu target y de las habilidades de venta del equipo comercial.  

Para calcular la tasa, basta dividir el número de ventas entre el número de oportunidades generadas, luego multiplicarlo por 100 para encontrar el resultado como porcentaje. Un gráfico del embudo de ventas es la manera más fácil de visualizar si alguna etapa del proceso comercial está fallando

Ticket medio

KPI ticket medio

Se refiere al gasto medio de un cliente por ocasión de compra.  Un aumento en el ticket medio significa que con menor esfuerzo la empresa está generando mayores resultados financieros.  Algunos tips para aumentar el ticket medio es crear estrategias de venta cruzada como combos o upgrades, ofrecer entrega gratis a partir de cierto monto o añadidos de última hora para mejorar el producto o servicio. 

Ciclo de ventas

Ciclo de ventas

El ciclo de ventas se refiere al tiempo necesario para que una persona haga una compra desde el primer contacto.  Al saber cuánto tiempo tardan tus clientes en decidirse a hacer una compra puedes identificar áreas de mejora para acelerar este proceso.   Menor tiempo en convencer a cada cliente se traduce en más tiempo libre de los comerciales para tratar con nuevos clientes.  

 

¿Tienes un producto de compra impulsiva o que requiere análisis previo a la compra?  ¿Quién es el decisor económico para tu producto? ¿Te estás dirigiendo a él? ¿Estás brindando toda la información y argumentos necesarios para que tomar la decisión sea fácil? Un  mayor tiempo de decisión puede significar que el marketing y material de ventas está siendo poco informativo o que no te estás dirigiendo a la persona adecuada.  

Ventas por vendedor

Conoce al mejor vendedor de tu equipo

¿A qué vendedor no le gusta ser la estrella del equipo?  En la sangre del buen vendedor corre el reto de conseguir objetivos personales y grupales y de ser reconocido por ello.  Es importante que se midan estos esfuerzos para reconocer aquellos que lo hacen bien. 

Es importante que no sólo se debe considerar el número total de ventas sino la cantidad de leads que está recibiendo el vendedor, el territorio y tipo de producto en el que opera para dar una calificación justa y válida para todo el equipo.

 

Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta potente para los equipos de venta altamente productivos.  

Permite facilitar el día a día automatizando tareas repetitivas, recordando a los comerciales de acciones que no pueden dejar pasar y permitiéndoles tener toda la información del contacto en un mismo lugar.  

Además, entrega reportes potentes en tiempo real para visualizar todo aquello que necesitas en el momento que necesitas haciendo la toma de decisiones estratégicas más fácil.  

Somos expertos en ello, te ayudamos.

Cómo hacer campañas de email marketing inteligentes

Hacer campañas de marketing inteligentes

Hacer campañas de marketing inteligente no es trabajar más ni alcanzar a más personas, sino hacerlo mejor.  ¿Y qué implica esto? Conocer a tus audiencias para entregarles contenido relevante, en el momento preciso, ser capaz de medir resultados, poner a prueba tu creatividad y generar clientes de calidad.  ¿Listo? 

Te dejamos 4 principios para que tu campaña de emailing sea realmente inteligente:

Haz tests A/B, deja que el mercado decida

Haz campañas AB con Zoho Campaigns

La creatividad utilizada en los emails siempre ha sido decisiva, pero ¿cómo saber qué funciona mejor?  Si tienes una idea genial en mente pero no sabes si tendrá buenos resultados entre tu audiencia, puedes hacer tests con dos modelos distintos de emails y dejar que “el más efectivo” gane. 

¿Cómo? Zoho Campaigns te permite crear campañas con dos emails distintos y ponerlos a “competir”.  Establece qué parámetro decidirá el éxito (índice de apertura, clics en mail, reenvíos etc.).  Utilizando una muestra de tus contactos, se enviarán ambos emails y el que obtenga mejores resultados será le versión definitiva que se ejecute en tu campaña de emailing. 

Establece el camino que debe seguir tu email

Decide el camino que seguirán tus emails con Zoho Campaigns

Lo que quieres decir a un cliente que ha hecho click en tu mail y visitado tu web, no es el mismo que lo que dirías a aquel que pasó de tu mensaje cautivador y ni siquiera lo abrió.  Estableciendo un flujo para los emails, decide qué mensajes enviar según la interacción que tenga cada cliente con tu mail. 

En Zoho Campaigns podrás crear flujos que desencadenan acciones automáticas basadas en cómo interactúa tu cliente con el mail.  ¿No contesta? envíale otro mail. ¿ha hecho click? agregalo a una lista de “clientes interesados”. Los parámetros los decides tu.

Segmenta

Con Zoho Campaigns es fácil hacer campañas segmentadas

Un mensaje bien orientado tiene hasta un 39% más de CTR (click through ratio) que un mensaje enviado masivamente sin distinción.  El consejo es segmenta y vuelve a segmentar. Con Zoho Campaigns puedes crear listas de clientes basadas en territorio, estado del embudo de ventas en que se encuentra, última acción realizada o aún mejor, una combinación de varios criterios

Lead scoring – prioriza tus leads

Prioriza tus clientes según sus acciones en tu mail

El lead scoring consiste en definir parámetros cuantitativos que te ayudan a saber el potencial real de un cliente.  Asigna calificaciones que indicarán la temperatura de cada integrante de tu base de datos.  

El proceso en Zoho Campaigns es simple: asigna calificaciones a acciones como apertura, dar click o compartir.  El sistema automáticamente irá puntuando a cada cliente basado en sus acciones y tu podrás así priorizar aquellos que estén más propensos a la compra. 

En Apps Implantadores somos expertos en el ecosistema Zoho.  Te apoyamos con tus proyectos sobre Zoho Campaigns, la herramienta de Zoho para email marketing.  

Primer Desayuno Zoho BCN Transformation Lab

El pasado viernes se celebró en Apps implantadores el primer desayuno Zoho. Agradecemos a los asistentes su participación.

¿Por qué asistir a próximos eventos?

En Apps Implantadores queremos mejorar el servicio a nuestros clientes a través de hechos y no de palabras.

Es decir, los clientes que lo deseen pueden asistir gratuitamente a estos desayunos de trabajo donde conocerán las mejoras del mundo Zoho y podrán preguntar directamente al equipo de consultores de Apps aquellas dudas que tengan alrededor de las soluciones de Zoho que estén utilizando o las que quieran utilizar.

Y mientras, disfruta de un suculento desayuno y del networking con otros usuarios de ZOHO.

 

Nuestro próximo evento será en octubre, próximamente iremos ampliando la información, Si deseas saber mas contacta con nosotros aqui  ¡Te esperamos!

Gracias a todos por haberlo hecho posible, si te ha gustado el vídeo abajo tienes algunas fotos.

¿Cuál es el rey de la nube?

Cuando nos hablan de suites online siempre nos vienen a la cabeza los dos grandes, G Suite y Microsoft O365 y siempre nos preguntamos lo mismo ¿Cuál elegir? ¿Hay oras opciones? ¿Cuál es mejor?

La respuesta a estas preguntas depende mucho de las necesidades de cada cliente. Se debe realizar un estudio a fondo de las necesidades y los objetivos que desea cubrir nuestro cliente y valorar qué plataforma se ajusta más a la forma de trabajar de cada usuario.

En Apps Implantadores llevamos a cabo un estudio exhaustivo de las necesidades y objetivos de nuestros clientes para poder ofrecer la mejor solución.

En el siguiente enlace podréis encontrar una comparativa completa entre G Suite, O365 y Zoho Workplace donde podéis ver pros y contras de cada suite así como precios y demás información.

¿Cómo elegir un buen CRM?

Existe un gran abanico de soluciones de CRM a día de hoy y elegir el que mejor se adapte a tu empresa puede resultar una tarea complicada. Hay que tener en cuenta varios aspectos importantes antes de decantarse por una u otra solución. ¿Qué necesidades tiene mi empresa? ¿Cómo interactúo con mis clientes y proveedores? ¿Qué funciones o características necesitamos incluir?

Para ayudarte a tomar esta decisión, desde AppsImplantadores te ofrecemos unos puntos a considerar antes de embarcarte en la aventura del CRM.

 

Funciones que debe tener mi CRM

En este punto debemos considerar qué funcionalidades ofrece el CRM que ayuden a acelerar el proceso de ventas, para ello podríamos realizarnos las siguientes preguntas:

  • ¿Qué funcionalidades integradas ofrece esta solución para la aceleración de las ventas?
  • ¿La solución rellena automáticamente los registros y formularios?
  • ¿Se puede asegurar que los datos de contacto sean precisos?
  • ¿Cómo impulsa la solución la productividad de ventas? ¿Puede automatizar la entrega de información sobre compañías y personas influyentes en mi panel de control?

Otra de las preguntas que debemos hacernos es ¿cómo gestionaremos los Leads o posibles clientes? Debemos tener el cuenta las capacidades que tiene nuestro CRM para nutrir la información de los posibles clientes y de qué manera puede automatizar la cualificación de clientes potenciales.

¿Qué funciones me facilitarán el registro del cliente para los agentes del centro de soporte y cómo automatiza la recepción de llamadas y correos electrónicos  para reducir los tiempos de espera? Esta es otra cuestión a tener en cuenta para que nuestro CRM sea lo más eficaz posible en el momento de atender las incidencias de tus clientes.

 

Características destacables de un CRM

Poder automatizar los flujos de trabajo es esencial para optimizar al máximo el tiempo de tus empleados y reducir los tiempos de resolución, poder hacerlo además automatizando el registro de llamadas y personalizando de manera sencilla los workflows es un aspecto a tener en cuenta al barajar distintas opciones de CRM.

Debemos considerar también que nuestro CRM pueda integrarse con otras aplicaciones y fuentes de datos para que se adapte a nuestra forma de trabajar.

Dado que vamos a ofrecer una herramienta nueva a nuestros empleados, debemos tener en cuenta las dificultades que presenta la herramienta para su manejo y como de consistentes son las interfaces de escritorio y móviles.

Con tal de optimizar el tiempo de preparación de llamadas, deberemos saber si nuestro CRM nos ofrecerá toda la información de contacto de un cliente con tan solo introducir un nombre o un correo electrónico.

 

Requisitos de la plataforma

Debemos tener en cuenta los requisitos que tiene la plataforma en cuanto a personalización. Como de accesible es el codigo fuente, en qué lenguaje de programación está escrita, como podemos personalizarla, que opciones de alojamiento tiene, que coste supone almacenar los datos dos en local o en la nube o que programas de actualizaciones tiene, son cuestiones que deberemos considerar.

 

Seguridad y cumplimiento

Hoy en día la seguridad y el cumplimiento de la LOPD/RGPD es esencial y obligatorio para todo tipo de negocios y disponer de una herramienta que nos ayude a simplificar esta tarea es un punto muy importante el cual no podemos pasar por alto.

 

Precio

Aunque en términos de funcionalidad este no sería el punto más importante, sí que debemos tener en cuenta algunos aspectos antes de contratar una solución CRM, por ejemplo:

  • ¿Hay cargos extra, por productos adicionales, licencias de servidor o cargos por mantenimiento?
  • ¿En qué otros cargos y tarifas podríamos incurrir durante la vida útil de esta solución?
  • ¿Hay cargos por el uso por encima de los límites preestablecidos y por el almacenamiento de archivos?
  • ¿Hay cargos por integrar aplicaciones y fuentes de datos?
  • ¿Hay límites en las llamadas a la API?

 

Requisitos del vendedor

Es muy importante saber que ante cualquier problema que podamos tener con la plataforma, dispondremos de atención al cliente y soporte técnico que nos ayudarán ante cualquier incidencia. Disponer a demás de una base de conocimientos o de un portal de formación en linea será esencial para poder manejar nuestro CRM  correctamente y aprovechándolo al máximo.

 

Estos son solo algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de contratar una solución CRM. Si quieres saber más, ponte en contacto con nosotros y te informaremos.