¿Qué es y cómo funciona Zoho Status?

Imagen de la disponibilidad de servicios según Zoho Status

¿Qué es y cómo funciona Zoho Status? En este post os explicamos qué es Zoho Status, una herramienta que nos muestra el estado de todas las aplicaciones de Zoho. Vamos a ello:

 

¿Qué es Zoho Status?

 

Zoho Status es una herramienta de seguimiento y gestión de estado de servicio para los servicios de Zoho así como la incorporación al conjunto de aplicaciones online. Permite a las usuarias y usuarios ver el estado actual de los servicios de Zoho, incluyendo información sobre tiempos de inactividad o problemas conocidos, y recibir notificaciones de actualizaciones del estado.

También permite a las usuarias y usuarios ver el historial del estado de los servicios y ver cualquier incidente que haya ocurrido en el pasado.

 

¿Cómo funciona Zoho Status?

 

Zoho Status funciona mediante la monitorización constante de los servicios de Zoho y la actualización en tiempo real de su página web Zoho Status  donde las usuarias y usuarios pueden ver el estado actual de los servicios.

Disponibilidad de los servicios de Zoho

En ésta se muestra información sobre cualquier problema conocido o tiempo de inactividad, así como el tiempo desde que se detectó el problema. También permite a las usuarias y usuarios suscribirse a notificaciones de actualizaciones del estado, para que puedan recibir notificaciones en tiempo real sobre cualquier cambio en el estado de los servicios.

Además, Zoho Status permite ver el historial de incidentes, donde se detallan los incidentes que han ocurrido en el pasado, incluyendo información sobre cuándo comenzó y terminó el incidente y qué servicios fueron afectados. Esto ayuda a las usuarias y usuarios a entender mejor los problemas que han ocurrido en el pasado y cómo Zoho ha manejado estos incidentes.

En resumen Zoho Status es una herramienta que permite a las usuarias y usuarios ver el estado actual de los servicios de Zoho, recibir notificaciones de actualizaciones del estado y ver el historial de incidentes, ayudando a las usuarias y usuarios a mantenerse informados sobre el estado de los servicios y a entender mejor cualquier problema que pueda ocurrir.

 

Ventajas de Zoho Status

 

Algunas ventajas de usar Zoho Status son:

  1. Transparencia: las usuarias y usuarios pueden ver el estado actual de los servicios de Zoho en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar los servicios.
  2. Notificaciones en tiempo real: las usuarias y usuarios pueden suscribirse a notificaciones de actualizaciones del estado, lo que les permite recibir información en tiempo real sobre cualquier cambio en el estado de los servicios.
  3. Historial de incidentes: las usuarias y usuarios pueden ver el historial de incidentes, lo que les permite entender mejor los problemas que han ocurrido en el pasado y cómo Zoho ha manejado estos incidentes.
  4. Mejora de la confianza: Zoho Status ayuda a las usuarias y usuarios a confiar en la estabilidad y disponibilidad de los servicios de Zoho, ya que les permite ver la información sobre el estado de los servicios en tiempo real.
  5. Mejora de la comunicación: Zoho Status ayuda a Zoho a comunicar de manera efectiva con las usuarias y usuarios sobre el estado de los servicios, lo que ayuda a reducir la incertidumbre y a mejorar la relación con los clientes.

 

¿Qué son las métricas de rendimiento de Zoho Status?

 

Las métricas de rendimiento de Zoho Status son medidas numéricas que se utilizan para evaluar la eficacia y el rendimiento de los servicios de Zoho. Algunas de las métricas de rendimiento comunes incluyen:

Disponibilidad de los servicios de Zoho y estado de ubicación global y métricas de rendimiento

  1. Tiempo de disponibilidad: la cantidad de tiempo durante el cual los servicios de Zoho están disponibles para su uso.
  2. Tiempo de actividad: la cantidad de tiempo durante el cual los servicios de Zoho están activos y funcionando correctamente.
  3. Tiempo de inactividad: la cantidad de tiempo durante el cual los servicios de Zoho están inactivos o experimentando problemas.
  4. Tiempo de resolución: la cantidad de tiempo necesario para resolver un problema conocido.
  5. Tasa de incidentes: la cantidad de incidentes que ocurren en un período de tiempo específico.
  6. Tasa de resolución: la cantidad de incidentes que se resuelven en un período de tiempo específico.
  7. Estas métricas ayudan a Zoho a evaluar la eficacia y el rendimiento de sus servicios, identificar problemas y tendencias, y tomar medidas para mejorar la disponibilidad y estabilidad de los servicios.

 

En definitiva,

 

¿Para qué sirve Zoho Status?

 

Zoho Status es una herramienta de seguimiento y gestión de estado de servicio que sirve para informar a las usuarias y usuarios sobre el estado actual de los servicios de Zoho y cualquier problema conocido o tiempo de inactividad. Sirve para:

  1. Permitir a las usuarias y usuarios ver el estado actual de los servicios de Zoho en tiempo real, y tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar los servicios.
  2. Permitir a las usuarias y usuarios recibir notificaciones en tiempo real sobre cualquier cambio en el estado de los servicios.
  3. Permitir a las usuarias y usuarios ver el historial de incidentes, lo que les permite entender mejor los problemas que han ocurrido en el pasado y cómo Zoho ha manejado estos incidentes.
  4. Mejorar la confianza de las usuarias y usuarios en la estabilidad y disponibilidad de los servicios de Zoho, ya que les permite ver la información sobre el estado de los servicios en tiempo real.
  5. Mejorar la comunicación entre Zoho y sus clientes, ya que ayuda a reducir la incertidumbre y a mejorar la relación con los clientes.
  6. En resumen, Zoho Status es una herramienta importante para mantener a las usuarias y usuarios informados sobre el estado de los servicios de Zoho y para ayudar a Zoho a garantizar la disponibilidad y estabilidad de sus servicios.

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Zoho People flexibiliza la gestión de empleados

Imagen de Zoho People flexibiliza la gestión de empleados

En la gestión de empleados y en los procesos de RR. HH., intervienen diversos tipos de procesamientos y funciones complejos. Con Zoho People, obtendrás un sistema flexible e integral para gestionar todos los procesos relacionados con las personas que trabajan en tu proyecto o empresa, haciendo de una herramienta útil flexible y más cercana con las personas que a bordo de tu organización. Zoho People flexibiliza la gestión de empleados y en este post te lo explicamos. Vamos a ello:

 

Gestión los datos en forma eficiente

 

Optimiza tanto la recopilación de datos como el almacenamiento seguro mediante nuestro sistema de gestión de la base de datos de empleados. Prepara a su organización y mantenga todos los registros de los empleados en una ubicación centralizada. Más información.

 

Gestiona fácilmente los datos globales de los empleados

 

Gestiona las personas que trabajan en tu empresa o proyecto de manera global con un sistema de gestión de bases de datos de empleados flexible y basado en la nube. Crea una base de datos segura, integral y escalable para conocer mejor a su personal.

Programación de turnos en ZPeople

Gestión sencilla de Recursos Humanos

 

Con Zoho People, se proporcionan todas las herramientas que necesita para que los empleados y el equipo de RR. HH. trabajen de manera eficiente, actualizada y productiva, dondequiera que estén.

onboarding-software

Incorporación

Inicia un proceso de incorporación estructurado para las nuevas contrataciones. Inicia procedimientos de incorporación con un nuevo portal de contratación, flujos de trabajo personalizables, listas de comprobación e informes de estado.

Registro de asistencias

Establece los horarios de la organización, realiza un seguimiento de la asistencia de los empleados y olvídate del estrés del día de pago.

Registro de ausencias

Hay muchas cosas que se deben atender cuando se trata de ausencias de empleados, desde políticas de permisos hasta cumplimiento, vacaciones y acumulaciones. Utiliza nuestro Registro de ausencias para recopilar todas las ausencias de sus empleados.

Mantenga un seguimiento de las horas

Incorpora clientes, desglosa sus proyectos en tareas más pequeñas y registre horas en una planilla de horas trabajadas. La facturación de proyectos es sencilla gracias a que Zoho People está completamente integrado en Zoho Books, Zoho Invoice y QuickBooks.

Gestión la programación de turnos

La gestión de turnos es un gran desafío. Zoho People facilita la creación de turnos, la realización de rotaciones periódicas, el cambio de turnos sin problemas y mucho más.

 

Mejora las evaluaciones de rendimiento

 

Cambia la manera en que realizas evaluaciones y vea los aspectos positivos del rendimiento de los empleados. Ofrezce y recibe observaciones durante todo el año, utiliza módulos de evaluación como las áreas de resultados clave (KRA) y los objetivos, y personaliza el ciclo de reconocimientos.Más información.

Sistema de administración de aprendizaje corporativo

 

El LMS de Zoho People es una plataforma intuitiva que sirve para crear y administrar fácilmente los programas de capacitación de su organización. Crea cursos, realiza un seguimiento del progreso de los empleados y ayuda a tu equipo a desarrollar nuevas habilidades.  Más información.

Gestión de casos

 

Gran parte de los equipos de RR. HH. necesita un mecanismo más eficaz de comunicación entre los empleados y RR. HH. Gracias a Zoho People, los empleados pueden iniciar las consultas y el equipo de RR. HH. puede clasificar, realizar un seguimiento y solucionar problemas a tiempo, siempre. Más información

Fomenta la participación de tus empleados

 

Como parte del equipo de RR. HH., sabe que generar un espacio de trabajo colaborativo es vital para que los empleados progresen. Zoho People permite que los empleados no solo realicen un seguimiento de sus actividades, sino también de su trabajo como equipo.

  • Autoservicio para empleados

    Deja de utilizar intermediarios; permite que los empleados tengan la autonomía para ver y mantener sus propios registros. Con Zoho People, los empleados pueden ingresar su información, solicitar permisos y enviar aprobaciones, entre otras acciones. Más información.

  • Fuentes y colaboración

Manténgase al tanto de las actividades de todos los lugares de trabajo gracias a las fuentes y notificaciones instantáneas, tal como lo             haría en su plataforma de red social favorita. Nunca fue más fácil compartir ideas, iniciar un debate y realizar anuncios importantes.

Gestión de documentos

 

Ya sea para enviar cartas de ofrecimiento o contratos, o para actualizar las políticas, nunca ha habido una forma más óptima de gestionar y compartir todos los documentos de RR. HH.

Archivador

En el archivador de Zoho People, se almacenan todos los documentos en una sola ubicación segura y central. Ordena, organiza y comparte archivos, y no los pierdas en la confusión. Más información.

Firma electrónica

Debido a todos los documentos que se deben firmar y archivar, Zoho People se integra en Zoho Sign, Docu Sign y Adobe Sign. Más información.

 

Personaliza tu manera de trabajar

 

Permite que Zoho People trabaje de la misma manera que tu con nuestra gran capacidad de personalización de formularios y flujos de trabajo. Crea el sistema que necesita con campos y pestañas que se ajusten a los parámetros de tu organización e industria.

  • Automatización inteligente

    Automatiza las tareas de trabajo diarias, a fin de que pueda enfocarse en lo que más requiere su atención. Abarcamos todo: desde contar con actualizaciones automáticas de campo hasta crear aplicaciones personalizadas para su empresa. Más información.

  • Formularios personalizados

    Los datos son fundamentales para el equipo de RR. HH., por lo tanto, captar datos en forma adecuada es importante para su eficiencia. El generador de formularios mediante la opción de arrastrar y soltar de Zoho People te permite crear formularios y establecer reglas y validaciones para que se capture solo la información adecuada. Más información.

Análisis avanzado

 

No se puede mejorar lo que no se mide. Recopila información importante acerca de su fuerza de trabajo para que pueda identificar los cuellos de botella y tomar decisiones fundamentadas. Más información.

Integraciones sin problemas

 

Zoho People se integra sin problemas en varias aplicaciones de Zoho y terceros. Por lo tanto, ¿para qué cambiar entre distintas aplicaciones cuando sus sistemas pueden hacer la parte más difícil? Más información.

Gestión de acceso de usuarios

 

Zoho People te permite escoger a los usuarios de la organización que deben contar con acceso para ver o editar ciertos documentos, módulos o, incluso, ubicaciones. Las direcciones IP y la geolocalización lo ayudarán a validar incluso los registros y los horarios de los empleados.

Trabaja con sus empleados en cualquier momento y lugar

 

Realiza más tareas dondequiera que se encuentre. Las aplicaciones nativas de Zoho People para iOS y Android lo mantienen conectado. Ahora puede solicitar permisos, registrar horas y registrar el inicio y el término de trabajo desde cualquier lugar. Más información.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cambiar la dirección de correo electrónico en Zoho CRM

Puedo cambiar la dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM

¿Puedo cambiar la dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM? Últimamente son muchas las usuarias y usuarios que nos han preguntado sobre esta cuestión. Os lo explicamos en este post. Vamos a ello:

No, no es posible cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Zoho CRM. Sin embargo, puede cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Zoho, que se aplicará a todos los productos de Zoho a los que esté suscrito.

Pasos para cambiar su dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM

Siga estos pasos para cambiar su dirección de correo electrónico:
  1. Vaya a https:accounts.zoho.com
  2. En la   sección  Perfil , haga clic en Dirección de correo electrónico . 
  3. Haga clic en el  botón + Agregar dirección de correo electrónico  . Esta dirección de correo electrónico se agrega como su dirección de correo electrónico secundaria.
  4. Haga clic en el  icono Convertir en principal  para marcar su dirección de correo electrónico como principal.
  5. En la ventana emergente, haga clic en  Convertir en principal .
    Es posible que se le solicite que ingrese la contraseña.
  6. Una vez verificado, haga clic en  Hacer principal.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Integración comercial de WhatsApp en Zoho

Imagen de la integración comercial de WhatsApp en Zoho
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería de texto más utilizadas que ha ganado una inmensa popularidad entre las empresas debido a sus servicios de mensajería rápidos y sin complicaciones.
Dado que permite a los clientes iniciar la conversación con la empresa, los clientes obtienen una ventaja sobre la privacidad y su decisión de compra. En este post vamos a explicar cómo llevar a cabo la integración comercial de WhatsApp en Zoho. Vamos a ello. 

requisitos previos  

Antes de poder integrar WhatsApp Business en su Zoho CRM, debe cumplir con los siguientes requisitos previos:

  1. Una cuenta de Facebook Business Manager.

  2. Un negocio verificado.

  3. Una cuenta de WhatsApp Business.

  4. Un número de teléfono registrado para acceder a la API de WhatsApp Business.
    El Número de Teléfono debe cumplir con los requisitos mencionados aquí .

Integración comercial de WhatsApp en Zoho

Para ayudar a las empresas a interactuar con sus clientes a través de mensajes comerciales desde la cuenta de CRM, así como para mantener un registro de estas interacciones, Zoho CRM ofrece una integración comercial perfecta con WhatsApp en Zoho. Solo un administrador puede iniciar esta integración.

Para la integración comercial de WhatsApp en Zoho CRM

  1. Vaya a Configuración > Canales > Business Messaging .

  2. En WhatsApp, haga clic en Detalles > Integrar .

  3. En la página de solicitud de acceso de WhatsApp, inicie sesión con las credenciales de Facebook Business Manager.

  4. Haga clic en Comenzar .

  5. Haga clic en Continuar para dar permiso.

  6. Cree una nueva cuenta comercial de Facebook o seleccione una cuenta existente entre las opciones.
  7. Cree una nueva cuenta comercial de WhatsApp o seleccione cuentas existentes de las opciones.
  8. Haga clic en Continuar .

  9. Cree un nuevo perfil de WhatsApp Business o seleccione un perfil existente de las opciones.

  10. Haga clic en Continuar.

  11. Verifica tu número de WhatsApp Business.

  12. Haga clic en Aceptar  en la siguiente pantalla.

  13. En la  ventana emergente Configurar perfil de WhatsApp Business en CRM  :

    1. Proporcione un apodo para el perfil comercial de WhatsApp en CRM.

    2. Seleccione un número de teléfono para asociarlo con el perfil de WhatsApp Business.

      Todos los números asociados con su perfil de WhatsApp Business Manager se enumerarán aquí. Si un número no cumple con las condiciones mencionadas en los  Prerrequisitos , no podrá asociar el número en particular.

  14. Proporcione un apodo para el perfil comercial de WhatsApp en CRM y haga clic en Siguiente.

    1. Proporcione las preferencias de la cuenta eligiendo entre las opciones desplegables.
      Elija agregar como clientes potenciales o contactos

    2. Asignar a usuarios, grupos o roles

    3. Elija los usuarios, grupos o rol.

  15. Haga clic en  Guardar .
La cuenta de mensajería de WhatsApp Business está activada.

Notas:

  • Una vez que se verifique su negocio, se revisará para verificar que cumpla con los Términos de servicio de WhatsApp la Política de comercio de WhatsApp .

  • Si ha cambiado el nombre de su dominio (cuentas mapeadas por dominio), debe habilitar las cookies de terceros en su navegador antes de iniciar la integración.

  • No puede usar los números de teléfono de WhatsApp que se usan en otros productos. Solo los números de teléfono no utilizados  se pueden utilizar para la integración.

  • Todavía no se admite la migración de números de teléfono existentes.

Para desactivar la integración comercial de WhatsApp en Zoho
  1. Vaya a  Configuración > Canales > Mensajería empresarial.
  2. Haga clic en el  botón Desactivar  en la sección de integración de WhatsApp Business.
  3. Haga clic  en Sí, eliminar  en la ventana emergente para desactivar la integración.

Cargos de mensajes comerciales, compra de créditos y recarga automática

Los mensajes enviados por la empresa son de pago. Puede comprar créditos en función de la frecuencia de su uso para que los cargos se deduzcan automáticamente. Después de la compra inicial de créditos, puede usar la opción de recarga automática para evitar quedarse sin saldo al establecer la cantidad mínima de créditos que debe mantener en su cuenta en cualquier momento. También puede mencionar la cantidad de créditos que se deben comprar cuando se agote el límite.  

Para comprar creditos

  1. Vaya a Configuración > Canales > Mensajería empresarial.

  2. Haz clic en Comprar créditos.
    Esta opción estará disponible solo después de que el número de teléfono esté activo.

  3. Introduzca el valor.

  4. Haga clic en Siguiente.

  5. Haz clic en Realizar un pago.

Para recargar automáticamente

  1. Vaya a Configuración > Canales > Mensajería empresarial.

  2. Haz clic en Recarga automática.

  3. Activa Habilitar recarga automática.

  4. Ingrese el saldo de crédito mínimo a mantener.

  5. Ingrese el número de créditos que se agregarán cuando el saldo sea mínimo.

  6. Clic en Guardar.  

En lugar de cobrar al cliente por cada mensaje que envía, ahora se cobra a las empresas por conversación según las nuevas políticas. Cada conversación tiene una ventana de mensajería de 24 horas donde sus clientes pueden enviar mensajes ilimitados. Para obtener más información sobre los precios basados ​​en conversaciones para WhatsApp Business y consultar las distintas hojas de tarifas, haga clic aquí . 

Trabajar con la pestaña Mensajes

 1. Vista de filtrado y configuración de mensajes 

En el módulo Mensajes, las usuarias y usuarios pueden usar los siguientes filtros y establecer criterios para encontrar un mensaje rápidamente:

  • Sin respuesta en x días/semanas/meses

  • Respondido en x días/semanas/meses

  • Tiempo del mensaje en x días/semanas/meses

  • El propietario del registro es x usuario o usuario registrado

  • Respondido por x usuario o usuario registrado 

 

Las usuarias y usuarios también pueden configurar una vista para el módulo para ver los mensajes que no han sido respondidos, todos los mensajes enviados hoy, todos los mensajes no respondidos, etc.

2. Recibir notificaciones de mensajes comerciales  

Cuando un cliente interesado o un cliente potencial/contacto existente envía un mensaje comercial a su número de WhatsApp comercial, se envía una notificación al usuario de CRM a través de SalesSignal y una ventana emergente.
La notificación automática se mostrará al propietario del registro.

Dentro de la notificación automática, el usuario tendrá la opción de volver a recibir una notificación después de unos minutos o una hora. Si el usuario no puede responder inmediatamente, puede hacer clic en recordar después de 15 minutos. Esta no es una configuración global, por lo tanto, el usuario debe seleccionar cuándo se le recordará cada notificación automática que reciba . Una vez que el usuario haga clic en ignorar, la notificación se cerrará.

Cuando se reciben varios mensajes, la notificación mostrará el recuento de mensajes.

El usuario también puede acceder a la notificación del mensaje desde
Señal de ventas.

3. Responder a los mensajes comerciales  

Las usuarias y usuarios de CRM pueden responder a los mensajes comerciales haciendo clic en la notificación o haciendo clic en un registro de la pestaña Mensajes. Las usuarias y usuarios también pueden hacer clic en Ver conversación desde la notificación de SalesSignal para responder.
Pueden responder a los clientes escribiendo el mensaje o enviando un mensaje comercial predefinido.
Los campos de combinación se pueden usar para extraer el valor relacionado, por ejemplo, Hola, $[Clientes potenciales.Nombre] al responder. El usuario puede obtener una vista previa del valor antes de enviar el mensaje.

Nota:
  • Las usuarias y usuarios de CRM pueden responder a un mensaje dentro de las 24 horas posteriores a la recepción. Pasado este tiempo se cerrará la ventana de mensajería de WhatsApp.

  • Solo el cliente puede iniciar una conversación enviando un mensaje comercial. Un usuario no puede enviar mensajes a clientes potenciales o contactos a través de WhatsApp.

Para responder un mensaje comercial

  1. Haga clic en la notificación para ver el mensaje.
    Alternativamente, puede ir a la pestaña Mensajes y hacer clic en el registro.

  2. Escriba su mensaje o haga clic en Texto predefinido y seleccione un texto.

  3. Haga clic en Enviar para responder.

4. Configuración y gestión de texto predefinido

Las usuarias y usuarios tendrán la opción de crear un texto predefinido que pueden enviar rápidamente a los clientes, por ejemplo:
  • Respuestas a preguntas frecuentes como ¿cuál es el costo de la cobertura del móvil? Mi pedido está retrasado, ¿pueden ayudarme a rastrear?
  • Saludos, como Hola, $[Leads.First Name] ¿cómo estás? ¿Le puedo ayudar en algo?

 

Para crear texto predefinido

  1. Vaya a la pestaña Mensajes, haga clic en un mensaje.

  2. Junto a la barra de escritura, haga clic en Nuevo texto predefinido junto a la barra de escritura.
    Alternativamente, haga clic en Administrar y + Nuevo texto predefinido.

  3. En la ventana emergente Nuevo texto predefinido, proporcione un nombre para el texto (por ejemplo, Saludos)

  4. Ingresa el mensaje de texto.
    También puede utilizar campos de combinación.

  5. Clic en Guardar.

Los mensajes de texto predefinidos se pueden editar o eliminar haciendo clic en el botón Administrar . Todos los textos se almacenan aquí, las usuarias y usuarios pueden filtrarlos por módulo o buscar usando el nombre del texto.

Nota: no puede cambiar el módulo mientras edita un texto predefinido. Esto es para evitar errores en caso de que se hayan utilizado campos de combinación en los textos predefinidos.

Para gestionar texto predefinido

  1. Vaya a la pestaña Mensajes y haga clic en Texto predefinido en el área de texto.

  2. Haga clic en Administrar en la lista desplegable.

  3. En Administrar texto predefinido, coloque el cursor sobre un texto y haga clic en el icono Editar o Eliminar. 

5. Envío de archivos adjuntos a través de mensajes comerciales  

Las usuarias y usuarios de CRM pueden enviar archivos adjuntos a través de mensajes de texto. Pueden adjuntar hasta 5 archivos usando:
  • Sube un archivo desde su computadora.
  • Adjunte archivos del Inventario, como pedidos de venta, cotizaciones, pedidos de compra y facturas.
  • Adjunte archivos desde unidades en la nube compatibles como Google Drive, Sky Drive, Evernote y Dropbox.
El usuario puede seleccionar una cotización asociada con el cliente potencial, crear una nueva cotización o enviar una de las cotizaciones disponibles según la necesidad y el tipo de negocio.
Cada pestaña de vista de conversación se divide en dos pestañas: Mensajes y Adjuntos donde se almacena la información respectiva. Puede obtener una vista previa y descargar todos los archivos adjuntos desde aquí o desde los mensajes.

Ayuda, soporte y asesoramiento

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo automatizar los procesos comerciales con Zoho CRM

Imagen de cómo automatizar los procesos comerciales con Zoho CRM

Si eres una usuaria o usuario experimentada de Zoho CRM, seguro que te interesa sabe cómo automatizar los procesos comerciales con Zoho CRM o quizá ya lo conoces y tienes alguna duda que en este post vamos a tratar de resolver.

Automatización de los procesos comerciales

Zoho CRM ofrece varias herramientas para automatizar las acciones repetitivas de sus procesos comerciales y ayudarlo a completar tareas de manera rápida y efectiva: regla de asignación, flujos de trabajo, Blueprint, proceso de aprobación, programaciones, acciones, reglas de escalación de casos y reglas de puntuación.

El uso de las herramientas adecuadas para el objetivo adecuado es clave en el uso efectivo de la automatización en Zoho CRM. Las siguientes herramientas lo ayudarán a configurar su CRM de la manera que desea:

Reglas de asignación

Las reglas de asignación te permiten asignar registros a un usuario de manera automática. Por ejemplo, tiene 2500 clientes potenciales que debes importar y desea asignarlos todos a James, un usuario de su cuenta de CRM. Esto lo puede hacer fácilmente con el uso de las reglas de asignación.

Proceso de aprobación

En algunos procesos comerciales, se requiere la aprobación de encargados superiores antes de que se pueda llevar a cabo la acción. Obtener su aprobación en forma manual puede tardar mucho tiempo. Zoho CRM facilita esta operación mediante la automatización del proceso.

Consideremos un ejemplo sencillo: los desarrolladores de Zylker deben conseguir la aprobación de su gerente antes de actualizar un dispositivo u obtener uno nuevo. El envío de esta solicitud mediante correo electrónico puede ser riesgoso, ya que es fácil que el gerente lo pase por alto en su bandeja de entrada. Para evitar esta situación, cree el proceso de aprobación, que permite que el gerente apruebe la solicitud con un solo clic.

Reglas de flujo de trabajo

En cualquier proceso comercial, ciertas acciones como el seguimiento de un cliente, la actualización del estado de un cliente potencial después de haberte comunicado con él y la incorporación de tareas de un cliente potencial se llevan a cabo en forma habitual y pueden tardar mucho tiempo. Puede usar reglas de flujo de trabajo para automatizar estos procesos y minimizar el trabajo manual.

Analicemos la siguiente situación:
cuando los clientes potenciales de alta prioridad se registran en Zoho CRM, el propietario de los clientes potenciales quiere realizar las siguientes acciones:

  • Enviar una notificación por correo electrónico al gerente correspondiente
  • Actualizar el campo Estado de cliente potencial a Contactado

Es posible que este proceso no se tarde tanto para una cantidad pequeña de clientes potenciales de alta prioridad, pero, mientras más clientes potenciales haya, más trabajo se requiere.

A continuación, se indica cómo las reglas de flujo de trabajo pueden resolver el problema.
Cree una regla de flujo de trabajo en Zoho CRM para que, cuando un cliente potencial se cree y etiquete como Alta prioridad, el gerente asociado reciba una notificación inmediata y el campo de estado se actualice a Contactado. Esto sucederá en forma automática cada vez que un cliente potencial de alta prioridad se incorpore en la cuenta.

Blueprint

Un Blueprint es una representación visual y funcional de todos los elementos fundamentales para un proceso satisfactorio de ventas. El diseño de un Blueprint para su proceso es similar a la planificación de la ruta más eficiente antes de comenzar un viaje: le permite mantenerse alineado con sus objetivos.

Consideremos el desarrollo de una relación de valor con los clientes potenciales. Primero, debe recopilar la información acerca del cliente potencial e incorporarlo a su cuenta; luego, comunicarse con él. Cuando intente comunicarse con el cliente potencial, es posible que no le responda la llamada, en cuyo caso deberá volver a intentarlo el día siguiente. Una vez que se haya comunicado satisfactoriamente con el cliente potencial, es posible que los resultados sean los siguientes:

  • El cliente potencial no está interesado
  • Es un cliente potencial que no tiene futuro
  • El cliente potencial es legítimo y puede comenzar a interactuar

Es importante determinar cuál de esas opciones corresponde al cliente potencial, para que pueda identificar a qué clientes potenciales vale la pena dedicarse y seguir. La categorización del cliente potencial en CRM permite garantizar que se le preste el nivel adecuado de atención y que el representante de ventas sepa cuáles son los próximos pasos.

Programaciones

Las programaciones le permiten establecer acciones automáticas para que se ejecuten de manera instantánea o en un momento determinado. También puede escoger ejecutar estas programaciones en forma diaria, semanal o mensual. Las programaciones también le permiten integrar datos en aplicaciones de terceros y sincronizarlos.

Acciones

A través de las acciones, puedes automatizar varias actividades relacionadas con el proceso de ventas. Zoho CRM te permite realizar cinco acciones distintas. Estas son las siguientes:

  • Notificaciones por correo electrónico: crea notificaciones por correo electrónico para enviárselas a sus clientes potenciales o contactos. Cuando las notificaciones por correo electrónico se asocian con una regla de flujo de trabajo, se activan en forma automática. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico de bienvenida cuando un cliente potencial se agregue a su cuenta de CRM.
  • Tareas: crea tareas para usuarias o usuarios en su cuenta de CRM. Por ejemplo, si deseas asignar tareas a un usuario una vez que se agregue una clienta o cliente potencial a su cuenta de CRM, puede crear la tarea y asociarla con la regla de flujo de trabajo, a fin de que se asigne en forma automática.
  • Actualizaciones de campo: actualiza los campos de CRM con los valores correspondientes. Por ejemplo, si deseas actualizar el campo de estado de cliente potencial a Contactado una vez que se completa una tarea, puedes hacerlo mediante la creación de una acción de actualización de campo y la asociación de esta con una regla de flujo de trabajo.
  • Webhooks: envía notificaciones web a una aplicación de terceros cuando se produzcan ciertos eventos en su cuenta de CRM.
  • Funciones personalizadas: te permiten ejecutar scripts de programación personalizados para actualizar registros en CRM o en una aplicación de terceros.

Reglas de escalación de casos

Es posible que algunas tareas no las puedas llevar a cabo la persona asignada por varias razones. Puede establecer reglas de escalación, que escalan la tarea al siguiente integrante de la jerarquía de la organización, a fin de garantizar que tarea se realice a tiempo.

Reglas de puntuación

Las reglas de puntuación te permiten identificar los registros en los que vale la pena dedicar su tiempo, a fin de que puedas concentrarte en prestar su atención a ellos. También puede determinar las acciones correspondientes para los registros que no están progresando en su proceso de ventas.

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Zoho Contracts: idóneo para la gestión de contratos

Imagen Zoho Contracts, idóneo para la gestión de contratos

¿Ya conoces Zoho Contracts? Zoho Contracts: idóneo para la gestión de contratos en entornos dinámicos.

Desde Zoho somos sabemos de la necesidad de las empresas modernas de disponer de una herramienta para la gestión de contratos en entornos dinámicos. Vamos a ello:

 

Contratos Zoho: simple, pero completo

 

El panorama comercial actual es más dinámico que nunca: las cadenas de suministro globales son más complicadas, las medidas regulatorias son más complejas y los modelos de ventas son más diversos.

Existe una mayor demanda de un potente sistema de gestión de contratos que le ayude a mantenerse ágil en estos entornos empresariales volátiles. Los sólidos sistemas CLM también le otorgan conocimientos estratégicos para mantenerse por delante de la competencia.

Zoho Contracts mejora la eficiencia de tus operaciones legales y aborda de manera integral la gestión de contratos para facilitar mejores resultados comerciales. Su diseño simple, características sofisticadas y flexibilidad para escalar lo convierten en una solución convincente para empresas de todos los tamaños.

 

Autoría de contratos

 

Más fácil que nunca

  • Plantillas predefinidas para contratos de uso común y la capacidad de crear plantillas personalizadas .
  • Asistente de creación de contratos para generar contratos en un instante.
  • Editor de documentos integrado con capacidades avanzadas de ensamblaje de documentos y todas las funciones de nuestro potente procesador de texto, Zoho Writer.
  • Colaboración intuitiva a través de funciones como control de cambios y comentarios.

 

 

Autoría de contratosAutoría de contratosAutoría de contratos

Tiempo de respuesta

 

De semanas a días

  • No es necesario enviar documentos adjuntos de ida y vuelta para la negociación. Proporcione acceso controlado a los contactos de la contraparte a través de enlaces protegidos con contraseña.
  • Participe sin esfuerzo en múltiples rondas de negociación con funciones de revisión, comentarios contextuales y control de versiones.
  • Obtenga firmas legalmente vinculantes en minutos con Zoho Sign , el software de firma electrónica de Zoho, integrado en su cuenta de Zoho Contracts.
Tiempo de respuesta con un sistema de gestión de contratos

Mitigación de los riesgos del contrato

 

Con la mejor gestión de obligaciones de su clase

  • El módulo de obligaciones contextuales dentro de cada contrato asegura que ninguna obligación contractual quede sin cumplir.
  • Rastree y cumpla con las obligaciones delegando tareas a sus respectivos dueños de negocios.
  • Agregue elementos de acción como tareas únicas o recurrentes, y nunca pierda obligaciones con la ayuda de recordatorios.

Mitigue los riesgos de los contratos con una solución de gestión de contratos digitalesMitigue los riesgos de los contratos con una solución de gestión de contratos digitales

Gestión holística del ciclo de vida

 

Con piezas individuales finamente elaboradas.

  • Importe contratos en estado borrador, firmado o incluso vencido y adminístrelos desde Zoho Contracts.
  • Diseñe sus propios flujos de trabajo de aprobación, tanto secuenciales como paralelos.
  • Aproveche el poder de la analítica para obtener información valiosa a partir de los datos del contrato.
  • Modifique, renueve, amplíe o rescinda un contrato con plantillas de cartas, que capturan el historial del contrato e identifican y muestran automáticamente los cambios actuales, lo que reduce la necesidad de intervención humana y evita errores manuales.
Gestión holística del ciclo de vida del contratoGestión holística del ciclo de vida del contratoGestión holística del ciclo de vida del contrato

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

¿Cómo crear roles y perfiles en Zoho CRM?

Imagen de cómo crear roles y perfiles en Zoho CRM

Seguro que en más de una ocasión te has planteado ¿cómo crear roles y perfiles en Zoho CRM? En este post vamos a ver cómo conceder la responsabilidad correcta a los perfiles adecuados y cómo proteger los datos de tus clientes en distintos niveles.

Con tu cuenta de Zoho CRM puedes asignar funciones de usuarias y usuarios que definan los módulos y los permisos a nivel de campo para administrar quién ve qué elementos en los diferentes niveles de uso compartido de datos.

Por ello, es importante definir un control riguroso en el acceso a los datos y un sistema flexible con jerarquías de acceso a los datos internos de un proyecto y/o empresa. Vamos a ello:


Administra perfiles

En Zoho CRM, con la función de perfil, se controla el permiso de los módulos, los registros y los campos en un registro; además de varias utilidades de CRM, como importar, exportar, enviar correo electrónico, actualización masiva, etc. Los usuarios asociados al perfil pueden acceder a las funciones que se les asignaron.

Disponibilidad

Se requiere permiso de perfil: los usuarios que cuenten con permiso para administrar perfiles en el perfil pueden acceder a esta función.

Nota

  • Zoho CRM proporciona dos perfiles de manera predeterminada.
    Perfil de administrador: con este perfil, se puede acceder a todas las funciones de la cuenta de Zoho CRM.
    Perfil estándar: con este perfil, el acceso a las funciones de la cuenta de Zoho CRM es limitado.

Características clave

Mediante el perfil, se controlan las siguientes funciones:

  • Permisos a nivel de módulo
  • Permisos de configuración
  • Permisos de extensión
  • Cambio instantáneo y guardado automático

 

Asigna roles y controla lo que ven los usuarios

Repliqua la jerarquía de la organización en el sistema de CRM mediante la asignación de roles según el tipo de usuario, desde vendedores hasta gerentes de ventas.

Permisos basados en los roles de su organización

 

Una sola opción no sirve para todos los casos

Elije entre la jerarquía de roles o la jerarquía de subordinados para optimizar el escalamiento organizacional y permitir que todos tengan acceso a los datos apropiados.

Preferencia de jerarquía

 

Uso compartido a nivel de registro

Habilita el permiso de uso compartido a nivel de registro para sus usuarias y usuarios y permite que compartan registros individuales o de manera masiva. Proporciona a otros miembros conjuntos de permisos similares o diferentes, de acuerdo con su jerarquía de funciones.

Comparta registros de forma individual o masiva

 

Gestiona los permisos de las usuarias y usuarios con perfiles

Utiliza perfiles en Zoho CRM para impedir que las usuarias y usuarios eliminen o exporten registros de clientes. Cada miembro del equipo solo tendrá acceso a las funciones que necesita.

Defina perfiles con diversos grados de permisos

 

Seguridad a nivel de campo

Con una seguridad a nivel de campo, asegura la información confidencial, como datos bancarios de clientes, para que otros no puedan acceder. Selecciona la información que determinados usuarias y usuarios podrán ver y decida quién está autorizado a editarla.

Acceso seguro a campos individuales

 

Programa los turnos de las usuarias y usuarios

Configura el horario de trabajo para controlar la programación laboral de cada usuaria y usuario en tu organización. Crea hasta 30 turnos y asigne tareas a las usuarias y usuarios según la zona horaria en la que se encuentren o según sus horarios de turnos.

Defina el horario de trabajo y de turnos de su empresa

 

Concede acceso con reglas de uso compartido

Gestiona la configuración de uso compartido de datos de la empresa mediante el otorgamiento de derechos de acceso a un determinado conjunto de usuarias y usuarios perteneciente a otros roles y otros grupos. Selecciona los registros que deseas compartir y controla el acceso a sus registros a través del acceso de solo lectura o de lectura/escritura.

Gestione el intercambio de datos de toda la organización con facilidad

 

Los grupos facilitan el proceso de venta en equipo

Crea nuevos grupos para que sus equipos de ventas de diferentes departamentos puedan colaborar en conjunto en los acuerdos. Asocia miembros (usuarios, roles, subordinados) con el grupo y comparta información común mediante la aplicación de reglas de uso compartido de datos.

Comparta datos entre diferentes equipos mediante la creación de grupos

 

Trabaja en varias cuentas de CRM con un solo inicio de sesión

Asocia una usuaria o usuario con varias cuentas de CRM para permitir que las empresarias y empresarios, la administración superior y los encargados de la toma de decisiones administren varias empresas o unidades de negocios con facilidad. Las usuarias y usuarios pueden cambiar entre cuentas con rapidez para facilitar el acceso a datos empresariales clave, con el fin de ayudarlos a comprender el crecimiento y obtener perspectivas que se pueden utilizar para preparar informes, programas e ideas para planificación futura, todo con un solo conjunto de credenciales de inicio de sesión.

Ayuda, soporte y asesoramiento

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Anuncios en TikTok, Instagram y YouTube en Zoho Social

Anuncios en TikTok y otras actualizaciones sociales emocionantes Zoho Social

Anuncios en TikTok, Instagram y YouTube en Zoho Social. Las cosas buenas llevan tiempo… las cosas increíbles toman aún un poco más. El alcance de las redes sociales cambia constantemente y también Zoho Social. Las necesidades de nuestros clientes han cambiado, así que hemos trabajado detrás de escenas para ayudarlo a fortalecer su alcance en redes sociales.

Estamos felices de introducir TikTok, Historias y Reels de Instagram, y Shorts de YouTube, a Zoho Social. Ha sido una larga espera, pero esperamos que sea todo lo que esperaba.

Veamos algunas de las nuevas funciones a profundidad.

Llega TikTok a Zoho Social para ayudarle a planear, colaborar y publicar

 

Ahora puede planear, publicar y colaborar en videos para TikTok desde Zoho Social.

Planee publicaciones para después, sin esfuerzo, con nuestra herramienta de programación de publicaciones o publíquelo al instante desde la ventana de publicación ya sea que esté en casa o fuera de ella.

Publicar videos desde nuestra plataforma de escritorio o app móvil le puede ayudar a interactuar con su comunidad y atraer nuevos seguidores. También es posible añadir una descripción divertida a su video e incluir emojis, así como hashtags relevantes y en tendencia, para incluírlos en su publicación de una sola vez.

publique en TikTok desde Zoho Social

Nota: Desafortunadamente, TikTok no será accesible en Zoho Social desde la India, debido a las regulaciones sobre la plataforma.

El calendario de contenido centralizado de Zoho Social le ayudará organizar todos sus videos en una sola vista, y determinar el plan para su estrategia de TikTok y marketing, mientras da seguimiento a sus planes de contenidos en otras plataformas. Verá las publicaciones semanales y mensuales de cada uno de sus canales, al mismo tiempo.

Centralized content calendar dashboard

Usted y su equipo ahora pueden mover materiales a través de un proceso estructurado gracias a las funciones de flujos de trabajo y aprobación de contenido. Puede lograr esto al crear su propio sistema de aprobaciones y hacer más eficiente su proceso de publicación en TikTok y otras redes sociales.

Con la ayuda del del panel de aprobaciones, puede designar a ciertos miembros del equipo para revisar, aprobar y publicar borradores, así como contribuidor o editor, que será capaz de enviar borradores a revisión. Así los equipos  pueden tener mayor control sobre la distribución de su contenido en las redes sociales, incluyendo TikTok.

Approval dashboard for TikTik on Zoho Social

Aumente su alcance con los Reels de Instagram en Zoho Social

Hoy, el formato más interesante y con más interacciones en redes sociales es el video corto. Con la integración de Zoho Social e Instagram, puede planear y publicar Reels de Instagram, ver y responder a las menciones y comentarios, e inclusive ver el número de likes, vistas, y reproducciones que su Reel ha recibido.

También puede elegir, auto-publicar sus Reels de Instagram, programarlos para un ahora y fecha específicos o usar la Smart Q y dejar que nuestra IA encuentre el mejor horario para esa publicación.

Publishing window for Instagram reels on Zoho Social

Adicionalmente, puede elegir una imagen que desee usar como foto de portada para su Reel, desde las opciones sugeridas, o elegir un frame específico del video. También tendrá la opción de elegir si desea publicarlo en su perfil y en la pestaña de Reels o solo en una de estas. Con todas estas funciones, puede planear y gestionar su estrategia de video sin mayor complicación.

Cree Historias de Instagram con Zoho Social

 

Las Historias de Instagram son un grupo de fotos o videos que desaparecen de su perfil luego de 24 hrs. Con esta nueva actualización, puede planear y crear sus Historias de Instagram con antelación. También le permite publicar inmediatamente, o programarlas para luego, tener una vista previa de cómo se verá la Historia en su perfil y añadir una descripción a cada una.

Publishing window for Instagram stories on Zoho Social

Mejor aún: puede acceder a una variedad única de stickers personalizados en Zoho Social, así como aplicar filtros para personalizar el aspecto de su Historia o crearla desde cero.

La app móvil de Zoho Social le permite publicar las Historias que ha creado desde la aplicación web. Recibirá una notificación de publicación en la fecha y hora en que se haya programado la publicación. También puede ver las estadísticas de cada Historia, como el número de impresiones, alcance, respuestas, salidas, taps hacia adelante y hacia atrás.

Insragram story reports module

Adicionalmente, puede identificar sus mejores Historias, analizar su desempeño basado en las interacciones, analizar la taza de visualizaciones completas, y mucho más, desde la pestaña de reportes.

Instagram story stats and reports

Manténgalo corto con los Shorts de YouTube en Zoho Social

 

Los Shorts YouTube son un método fantástico para que los negocios interactúen más con su audiencia y generen reconocimiento de marca. Adicionalmente, puesto que los Shorts de YouTube son una función pensada para móviles, puede llegar a una mayor audiencia, usando contenido distinto a los clásicos videos largos en horizontal.

Con la actualización de YouTube en Zoho Social, ahora puede crear teasers de los videos largos y subirlos como Shorts desde nuestra ventana de publicación. También puede añadir descripciones,modificar la portada del video, agregar hashtags y controlar la visibilidad.

YouTube Shorts on Zoho Social

¡Llegue a nuevas audiencias con videos cortos en Zoho Social!

 

La mayoría de nuestros clientes nos han estado pidiendo estas actualizaciones y la adición de nuevos canales como TikTok. Estamos aquí para simplificar sus esfuerzos de redes sociales, un paso a la vez y nos encantaría que probara estas nuevas funciones.

Si tiene alguna duda, comentario o recomendación, contáctenos a soporte@zohocorp.com. Tratamos de hacer de Zoho Social la herramienta que usted necesita. ¿Le han gustado estos cambios? Cuéntenos en los comentarios.

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo instalar Zoho CRM para Gmail

Instalar Zoho CRM para Gmail

¿Cómo instalar Zoho CRM para Gmail? La extensión de Chrome para Gmail le permite comunicarse con su cuenta de Zoho CRM directamente dentro de su cuenta de Gmail. Puede agregar nuevos clientes potenciales o contactos a su cuenta de CRM y también agregar notas a sus registros desde Gmail.

Instalación de la extensión

Para descargar e instalar la extensión de Chrome, haga lo siguiente:

  1. Abra su navegador Chrome y haga clic  aquí .
    Como alternativa, puede buscar “Zoho CRM para Gmail e Inbox” en Chrome Web Store.
  2. Haga clic en  Agregar a Chrome  para agregar la extensión de Chrome a su cuenta de Gmail.
    Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Gmail, se le pedirá que inicie sesión.

Autenticando la extensión

 

Nota
  • Antes de comenzar la autenticación, asegúrese de haber iniciado sesión en su  cuenta Chrome People*  . Para la autenticación sin restricciones, su cuenta personal de Chrome y su cuenta de Gmail deben tener el mismo perfil o detalles de usuario.
    (*) Chrome People:  Chrome People le permite compartir Chrome con múltiples perfiles en un solo dispositivo. Cada usuario puede crear sus propias configuraciones, favoritos, temas y extensiones; que se pueden mantener separados mediante el uso de perfiles cromados.
    Para establecer esta configuración, siga los pasos a continuación:
    1. Abra su navegador Chrome y vaya a  Personas  en el panel superior del navegador.
    2. Seleccione el  perfil de usuario  de la lista de nombres. Se abrirá una nueva ventana de Chrome
      .
    3. Inicie sesión en la cuenta de Gmail en este nuevo navegador.
      El perfil de Chrome People se puede ver en el panel superior del navegador
      .

Una vez que haya iniciado sesión en la cuenta de Chrome People y la cuenta de Gmail, puede comenzar el proceso de autenticación. Tenga en cuenta que, solo después de que la cuenta de Google se haya autenticado correctamente, se le solicitará el siguiente paso de la autenticación de Zoho.

Para autenticar la extensión de Chrome, haga lo siguiente:

  1. En la pestaña/ventana de Gmail, haga clic en  Autenticar Google  en el  panel de Zoho CRM para Gmail
     .
  2. Haga clic en  Aceptar  para otorgar permiso a Zoho CRM para Gmail. Esto le permitirá acceder a su cuenta.
  3. En el siguiente paso, haga clic en  Autenticar Zoho  en el panel de extensión.
    Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Zoho.
  4. Ingrese los detalles de inicio de sesión de su cuenta de Zoho y haga clic en Aceptar para autenticar a Zoho para acceder a los datos.

Comprender la extensión

 

Una vez instalada la extensión, puede usarla para agregar clientes potenciales y contactos a su Zoho CRM desde su cuenta de Gmail.

Además, el  menú de la extensión de Chrome  le brinda opciones para ver y acceder a las ofertas, campañas y cuentas disponibles en su cuenta de Zoho CRM.

En el Menú de Extensión tienes las siguientes opciones:

  • Inicio  : la página de inicio es donde puede agregar clientes potenciales o contactos ingresando los datos o directamente desde un correo electrónico.
  • Todas las ofertas  : vea todas las ofertas creadas o agregadas en su cuenta de CRM.
  • Todas las campañas  : vea todas las campañas asignadas a los contactos que utilizan su cuenta de CRM.
  • Todas las cuentas  : vea todas las cuentas creadas o presentes en su cuenta de CRM.
  • Configuración  : le permite asociar otros correos electrónicos con su cuenta principal de Gmail.

Crear clientes potenciales o contactos desde Gmail e Inbox

 

Esta extensión le permite crear clientes potenciales y contactos directamente desde su Gmail, que se sincroniza con su cuenta de CRM. Hay tres formas en las que puedes hacerlo.

A) Para crear prospectos o contactos desde un correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Gmail.
    Si el usuario aún no es un cliente potencial o contacto en su CRM, puede completar los detalles en el  formulario Agregar cliente potencial o contacto  que se sincronizará con su cuenta de CRM por la extensión.
  2. Rellene los detalles que faltan para el cliente potencial/contacto.
  3. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

B) Para crear un cliente potencial o contacto desde el menú de la extensión de Chrome

  1. Haga clic en  Inicio  >  Crear un nuevo cliente potencial/contacto .
  2. Rellene los detalles de plomo/contacto en el formulario.
  3. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

C) Para crear un cliente potencial o contacto desde el contacto de correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico en su bandeja de entrada de Gmail.
  2. Coloca el cursor sobre la dirección de correo electrónico de contacto.
  3. En la ventana emergente, haga clic en  Buscar en Zoho CRM .
    Si el usuario aún no está agregado a su cuenta de CRM, se le pedirá que agregue el cliente potencial o el contacto.
  4. Rellene el plomo o los datos de contacto en el formulario.
  5. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

Ver detalles de clientes potenciales o contactos desde Gmail e Inbox

 

Los detalles como la información principal (correo electrónico, organización, número de contacto), actividades (tareas, llamadas, eventos) y campañas se pueden ver en su cuenta de Gmail. Para ver los detalles del cliente potencial o del contacto:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto en el correo electrónico se agrega como cliente potencial o contacto a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. En la extensión puede ver los siguientes detalles:
    • Información  : vea la información principal.
    • Actividades  – Ver tareas, eventos y llamadas. Las actividades abiertas y cerradas se pueden ver usando el filtro.
    • Ofertas  : esta pestaña estará disponible solo si se trata de un contacto.
    • Campañas  : vea las campañas asignadas a través de su cuenta de Zoho CRM, también edite los detalles de la campaña.

Asociar varios correos electrónicos de Gmail e Inbox

 

La extensión le permite vincular su cuenta principal de Gmail con varias cuentas de Gmail o G-suite. Al habilitar esto, podrá agregar datos a su cuenta de Zoho CRM incluso desde aquellas cuentas de Gmail para las que la extensión de Chrome no está habilitada.

Para asociar cuentas de correo electrónico haga lo siguiente:

  1. Vaya a Menú y haga clic en  Configuración  > Haga clic en la flecha hacia abajo.
  2. Introduzca la dirección de correo electrónico.
  3. Haga clic en  Vincular correo electrónico .
    Para visitar las cuentas de correo electrónico asociadas, abra las cuentas de Gmail o G-suite en el mismo navegador Chrome; la extensión se instalará automáticamente.

Agregar detalles de Gmail y Bandeja de entrada

 

Una vez que se agregan los clientes potenciales y los contactos, es posible que haya mucha información asociada con ellos que deba actualizarse. La extensión soluciona esto al permitirle agregar notas o actividades como tareas, llamadas y eventos directamente desde Gmail. Por ejemplo, si recibe un correo electrónico de un cliente potencial que solicita programar una reunión, puede agregar un evento de inmediato desde la extensión mediante la   opción Agregar evento .

Para agregar detalles de la extensión, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto en el correo electrónico se agrega como cliente potencial o contacto a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. En la extensión puede agregar los siguientes detalles:
    • Notas  : agregue notas.
    • Actividades  : agregue actividades como tareas, eventos y llamadas
    • Ofertas  : esta pestaña estará disponible solo si se trata de un contacto. Aquí puede ver o crear ofertas.

Convierta clientes potenciales desde Gmail y la bandeja de entrada

 

Una vez que el cliente potencial se convierte en un cliente potencial, conviértalo en contactos directamente usando la extensión. Las cuentas y los contactos se sincronizarán con su cuenta de Zoho CRM.

Para convertir clientes potenciales desde la extensión, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto del correo electrónico se agrega como cliente potencial a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. Haga clic en el  ícono Más opciones  y luego haga clic en  Convertir .

Nota

  • Para desinstalar Zoho CRM Extension, haga lo siguiente:
    • Botón derecho del ratónen el icono de Zoho CRM en la esquina superior derecha de la barra de direcciones. ( )
    • Haz clic  en Quitar de Chrome .

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Registros de búsqueda en filtros avanzados en Zoho CRM

Ilustración de cómo filtrar registros búsqueda mediante filtros avanzados en Zoho CRM

¿Quieres saber cómo filtrar registros búsqueda mediante filtros avanzados en Zoho CRM? Si habitualmente trabajas con filtros avanzados Zoho CRM para obtener registros de búsqueda de una manera mucho precisa que las búsquedas basadas en los filtros habituales, en este artículo te explicamos algunas de las mejoras en las opciones de filtro avanzadas en CRM, así como su funcionamiento.

De esta manera podrás hacer seguimientos de alto valor en relación a las actividades de ventas o descubrir clientes potenciales sin explotar o aspectos esenciales para tu modelo de negocio al los que no tenías acceso .

Introducción a las opciones de filtro avanzadas en CRM

En este artículo, te exponemos qué son filtros avanzados de Zoho CRM desde el inicio por si todavía no estás lo suficiente familiarizado y cómo funcionan y, las últimas novedades en mejoras para que puedas acceder a información sumamente valiosa para tu proyecto de negocio.

Por ello, te exponemos cómo puedes realizar los registros de búsqueda fácilmente con opciones de filtro avanzadas en CRM. O lo que es lo mismo, cómo hacer que un campo de búsqueda te ayude a asociar registros en diferentes módulos.

Ahora, las opciones de filtro avanzadas en CRM incorporan nuevas mejoras a la ventana emergente de búsqueda tradicional para que sea más fácil para los usuarios filtrar registros  según sea necesario. Vamos con ello.

 

¿Qué son los filtros avanzados de Zoho CRM?

 

El filtro avanzado es una potente herramienta de búsqueda que le permite extraer información de ventas valiosa al instante, que de otro modo le tomaría mucho tiempo encontrar. Con un filtro normal, su búsqueda se basa en valores de campo; por ejemplo, todos los clientes potenciales cuyo estado sea “California”. Esto es muy simple y habitual. En cambio, con filtros avanzados, puede ejecutar búsquedas más avanzadas según las actividades asociadas a los registros, como clientes potenciales “que no tienen actividades abiertas asociadas a ellos”. O “acuerdos sin notas durante los últimos 6 meses”.

Cuando los criterios de filtros avanzados se basan en prioridades de ventas como tareas, notas y correos electrónicos en lugar de solo valores de campo, aumentan de gran manera las posibilidades de descubrir una valiosa información de ventas. Cuando utiliza combinaciones inteligentes de los criterios disponibles, los filtros avanzados funcionan realmente como por arte de magia.

Filtrar registros mediante filtros avanzados

Para filtrar registros mediante filtros avanzados

  1. Vaya al módulo deseado.
  2. Seleccione la vista de lista de módulo requerida.
  3. En Filtrar [registros] por, seleccione las combinaciones que desee.
    Puede seleccionar cualquier cantidad de combinaciones de búsqueda según sea necesario.
  4. Haga clic en Aplicar filtro.
    Se muestran los registros que coinciden con los criterios.
  5. Puede seleccionar registros y asignarles actividades de seguimiento adecuadas o ejecutar macros en ellos.
    También puede guardarfiltros para uso futuro.

    Una vez que haya guardado los filtros, podrá ver la cantidad de registros en cada filtro que se actualizará en tiempo real. Por ejemplo, el módulo Clientes potenciales, puede guardar un filtro denominado “Clientes potenciales inactivos”. A medida que varíe la cantidad de registros que coincidan con los criterios del filtro, se mostrará la cuenta actualizada al lado del nombre del filtro. Esto lo ayudará a obtener con rapidez una instantánea del volumen de registros según cada uno de sus filtros guardados y a priorizar sus acciones en consecuencia.

Nota:

  • Verá el botón Guardar filtro cuando haya aplicado el filtro.
  • Puede guardar hasta un máximo de 5 filtros.
  • Los filtros guardados son específicos de cada usuario.

Utilizar filtros avanzados con eficacia

A continuación, se muestran algunas situaciones de ventas comunes en las que puede utilizar con eficacia las ventajas de los filtros avanzados. Recuerde que estos son solo ejemplos. Existe un sinnúmero de situaciones similares que puede idear según la combinación de criterios de búsqueda.

Descubrir clientes potenciales sin explotar

Cada semana, trabaja en un nuevo conjunto de clientes potenciales. Con el tiempo, pierde el seguimiento de los clientes potenciales que requerían un segundo o tercer seguimiento. No obstante, en realidad, entre aquellas ideas de clientes potenciales inactivos podría estar esperándolo un gran acuerdo, pero solo si le realiza un seguimiento. Los filtros avanzados pueden filtrar dichos registros por usted en cuestión de segundos.

  1. Vaya al módulo Clientes potenciales.
  2. Seleccione la vista de lista de módulo requerida.
  3. En Filtrar clientes potenciales por, seleccione las siguientes combinaciones:
    • Seleccione Actividades > Sin actividades > Este año
    • Seleccione Notas > Sin notas > Este año
    • Seleccione Correos electrónicos > No enviados > Este año

    Puede seleccionar cualquier cantidad de combinaciones de búsqueda según sea necesario.

    Haga clic en Más para ver más criterios de búsqueda.

  4. Haga clic en Aplicar filtro.
    Se muestran los registros que coinciden con los criterios.
  5. Puede seleccionar registros y asignarles actividades de seguimiento adecuadas o ejecutar macros en ellos.

Descubrir registros con probabilidades de convertir

Siempre puede estar al tanto de las posibilidades de convertir un cliente potencial y concretar un acuerdo gracias a la predicción de conversión de Zia. Aunque esto le facilita priorizar los clientes potenciales y acuerdos con altas posibilidades de conversión, puede incluso descubrir aquellos que, según creyó, contaban con menos o nulas posibilidades de conversión, pero que presentan una tendencia positiva. Mediante filtros avanzados, puede extraer clientes potenciales y acuerdos que presenten una reciente tendencia positiva con mejores posibilidades de conversión que antes y, de esa manera, asegurarse de no perder ninguna oportunidad.

En el módulo de clientes potenciales,

  1. Seleccione la vista de lista de módulo requerida.
  2. En Filtrar acuerdos por, seleccione las siguientes combinaciones:
    • Seleccione Predicción > Probabilidad de convertir > Baja
    • Seleccione Puntuación de predicción > Menor que 10
    • Seleccione Puntuación de predicción reciente > presenta Tendencia positiva > en los últimos 2 días

Puede incluso filtrar para ver clientes potenciales con tendencia negativa o seleccionar cualquier cantidad de combinaciones de búsqueda, según sea necesario.

Asimismo, puede filtrar clientes potenciales según la predicción de conversión.

Realizar un seguimiento de las actividades de ventas

Desea realizar un seguimiento de sus actividades de ventas, como también la de sus subordinados. Mediante filtros avanzados, ahora puede acotar todos los acuerdos potenciales a aquellos que no tengan actividades asociadas para el mes siguiente, pero cuya fecha de cierre se encuentre dentro del mes en curso. Puede agregar la cantidad potencial como otro criterio, lo que restringirá aún más la búsqueda.

  1. Vaya al módulo Tratos.
  2. Seleccione la vista de lista de módulo requerida.
  3. En Filtrar acuerdos por, seleccione las siguientes combinaciones:
    • Seleccione Actividades > Vencidas > Tareas
    • La fecha de cierre es > Este mes

      Haga clic en Más para ver más criterios de búsqueda.
  4. Haga clic en Aplicar filtro.
    Se muestran los registros que coinciden con los criterios.
  5. Puede seleccionar registros y asignarles actividades de seguimiento adecuadas o ejecutar macros en ellos.

Para profundizar aún más la búsqueda, también podría mencionar la cantidad potencial. Por lo tanto, si obtiene una lista de registros de acuerdos con valores de más de USD 50 000 que se cerrarán este mes, pero para los que existen actividades vencidas, esto es algo a lo que tendrá que prestar mucha atención.

Además de las tareas vencidas, también puede filtrar la siguiente información sobre los acuerdos:

  • Acuerdos que se cierran este mes, pero sin actividades, notas ni correos electrónicos asociados a ellos. Esto significa que quedan inactivos.
  • Acuerdos de ferias laborales que se han perdido, los cuales probablemente desee reabrir y quizá seguirlos por segunda vez.

De esta manera, los filtros avanzados hacen que a los gerentes de ventas y representantes de ventas les sea fácil perseguir dichos casos y actuar sobre ellos al instante.

Filtrar contactos según sus etapas de acuerdos con facilidad

Considere la siguiente situación. Está buscando enviar correos electrónicos y otros documentos pertinentes solo a aquellos contactos que se encuentren en la etapa de propuesta de valor. Se consume mucho tiempo si se realiza una búsqueda manual de cada contacto que se encuentre en esa etapa en particular. Utilice filtros avanzados en el módulo de contactos para reducir al máximo la búsqueda de aquellos contactos con facilidad.

  1. Vaya al módulo Contactos.
  2. En Filtrar contactos por, seleccione Etapa de acuerdo Propuesta de valor.
  3. Haga clic en Aplicar filtro.

Se mostrarán los contactos que coincidan con estos criterios. Puede seleccionar todos estos contactos y enviar un mensaje de correo electrónico masivo, actualizar registros o realizar cualquier otra acción masiva, según sea necesario.

Seguir registros según respuestas a la campaña

Cuando filtre registros basados en respuestas a su campaña reciente, podrá comunicarse con sus clientes potenciales de mejor forma con un refinado mensaje según su respuesta.

Supongamos que, de todos los destinatarios a quienes les envió un correo electrónico en la campaña reciente, 12 lo abrieron e hicieron clic en los enlaces incluidos. Puede estar seguro de que necesitan su oferta y están interesados en saber qué puede ofrecerles. Con un pequeño impulso definitivo, puede convencerlos fácilmente y ayudarlos a tomar una buena decisión.

Para capturar la lista de contactos que puedan estar interesados en escuchar lo que tiene que decir,

  1. Vaya al módulo Contactos.
  2. En Filtrar contactos por, seleccione estas combinaciones:
    • Seleccione la casilla de verificación Campañas.
    • Especifique el nombre de la campaña y elija la campaña correspondiente en las sugerencias. Puede elegir hasta 5 campañas a la vez.
    • También puede seleccionar el tipo de campaña y el estado de la campaña en los menús desplegables correspondientes para acotar las sugerencias de búsqueda.
    • Elija el estado de miembro “Abierto” y “Seleccionado“.
    • Haga clic en Aplicar filtro.

Ahora, se mostrarán aquí todos los contactos que solo abrieron su correo electrónico o lo abrieron e hicieron clic en los enlaces incluidos. Esos contactos son los posibles clientes principales que debe convencer y convertir en negocios.

Asimismo, también puede filtrar registros en el módulo de clientes potenciales según las respuestas a la campaña.

Utilizar filtros de seguimiento de tiempo

Los filtros avanzados incluyen un conjunto de filtros de seguimiento de tiempo, cuyo fin es permitirle con facilidad filtrar registros sobre los que se haya trabajado o no en un período especificado.

Por ejemplo, puede filtrar clientes potenciales que hayan permanecido “intactos” durante 6 meses. No necesita ejecutar un informe independiente: obtendrá esta imagen mediante el filtro de seguimiento de tiempo denominado “Registros intactos”.

Los siguientes son los filtros de seguimiento de tiempo y sus definiciones:

  • Registros tocados: le permite ver los registros actualizados en el período especificado. En ello se incluyen también los cambios realizados a los registros secundarios relacionados.
    Por ejemplo, si ejecuta este filtro en el módulo de contactos y se ha editado un acuerdo asociado dentro del período especificado. En este caso, este contacto también se considerará como “tocado” o modificado y se mostrará en los resultados.
  • Registros intactos: le permite ver los registros que no se han actualizado de ningún modo.
    Por ejemplo, si ejecuta este filtro en el módulo de contactos, mediante este filtro se mostrarán los contactos que no se actualizaron de ningún modo dentro del período especificado.
  • Acción sobre registros: registros que se han modificado dentro del período especificado. En este filtro, solo se mencionan los registros si se ha editado cualquier campo del registro. Esto no incluye los cambios realizados a los registros secundarios relacionados.
    Por ejemplo, si ejecuta este filtro en el módulo de contactos, en los resultados se mostrarán los contactos cuyos campos directos se editaron. Si se editó un acuerdo asociado, este contacto no se mostrará en los resultados.
  • Acción sobre registros relacionados: le permite ver registros solo cuando se hayan actualizado sus registros secundarios relacionados.
    Por ejemplo, si ejecuta este filtro en el módulo de contactos y se actualizó un acuerdo asociado, este contacto se mostrará en los resultados. Este contacto no se mostrará en los resultados si solamente se actualizó el contacto.

En resumen, Registros tocados = Acción sobre registros + Acción sobre registros relacionados.

En todos estos filtros, encontrará los siguientes parámetros en los criterios:

  • Por usuario: se refiere a registros actualizados por un usuario de CRM.
  • Por el sistema: se refiere a registros actualizados por el sistema de CRM a través de actualizaciones de campos de flujo de trabajo, API, de conversión de registros y combinación automática de registros durante la desduplicación.

Actuar al instante cuando se obtenga información

Los filtros avanzados no solo le permiten obtener información rápida, sino también realizar un seguimiento de los resultados obtenidos. Por ejemplo, descubrió clientes potenciales que pasaron inadvertidos. Filtró clientes potenciales que necesitan su atención. Pero ¿qué viene después?

En el momento en que filtre registros, los filtros avanzados le permitirán actuar sobre ellos al instante. Existen acciones rápidas que se pueden realizar sobre los registros, entre ellas, macros, actualización masiva y asignación de propietario. En la misma página de resultados, puede realizar un seguimiento de los registros al instante.

  1. Vaya al módulo deseado.
  2. Seleccione la vista de lista de módulo requerida.
  3. En Filtrar [registros] por, seleccione las combinaciones que desee.
    Puede seleccionar cualquier cantidad de combinaciones de búsqueda según sea necesario.
    Haga clic en Más para ver más criterios de búsqueda.
  4. Haga clic en Aplicar filtro.
    Se muestran los registros que coinciden con los criterios.
  5. Puede seleccionar registros y asignarles actividades de seguimiento adecuadas o ejecutar macros en ellos.

Filtrar registros mediante la información del seguimiento de visitantes

El objeto de tener un sitio web solo se completará cuando pueda realizar un seguimiento de quién lo visita, sacar conclusiones sobre cómo lo utiliza la gente, en qué momento exacto lo visita, etc. Esta información lo ayudará a atender mejor a los visitantes de su sitio web y a convertir dichas visitas en clientes.

Dicho esto, los filtros avanzados de CRM pueden permitirle sacar dichas conclusiones sobre clientes potenciales y contactos que visiten su sitio web con la ayuda de parámetros de seguimiento de visitantes. Podrá filtrar clientes potenciales y contactos según campos como el promedio de tiempo invertido en el sitio, los chats perdidos y el navegador utilizado para visitar el sitio, entre otros. Las siguientes son algunas situaciones en las que la información de seguimiento de visitantes podría ayudarlo a sacar conclusiones importantes.

Realizar un seguimiento de contactos importantes mediante chats perdidos

Supongamos que tiene una lista de contactos que se encuentran en una etapa en particular de la conversión. Por ejemplo, tiene contactos con los cuales debe cerrar acuerdos este mes. Puede profundizar aún más si selecciona una cantidad potencial para estos acuerdos. Es posible que algunos de estos contactos le hayan enviado mensajes por chat, pero pudo haber perdido aquellos mensajes. Mediante filtros avanzados, puede filtrar estos contactos al instante. A continuación, se describe cómo puede hacerlo:

  1. Vaya al módulo Contactos.
  2. En Filtrar contactos por, seleccione estas combinaciones.
  • Seleccione Monto del acuerdo >= 50 000
  • Seleccione Etapa de acuerdo > Propuesta o cotización de precios
  • Vaya a la sección de seguimiento de visitantes y seleccione Chats > Perdidos > En la última semana
  • Haga clic en Aplicar filtro.

Puede seleccionar cualquier cantidad de combinaciones de búsqueda como esta, según sus necesidades específicas.

Realizar un seguimiento de clientes potenciales según el promedio de tiempo invertido en su sitio web

Realizar un seguimiento de sus clientes potenciales según el promedio de tiempo que han invertido en su sitio web también es una manera eficaz de convertirlos en acuerdos. Cuando sus clientes potenciales inviertan más tiempo en el sitio, sabrá que están interesados. Siga estos pasos para realizarles un seguimiento:

  1. Vaya al módulo Clientes potenciales.
  2. Vaya a la sección Seguimiento de visitantes.
  3. Haga clic en Promedio de tiempo invertido (en minutos).
  4. Seleccione >= 1 minuto en la lista de selección.
  5. Haga clic en Aplicar filtro.

Seguimiento de clientes potenciales según la dirección de correo electrónico del participante

Filtró contactos según las etapas del flujo de ventas en las que se encuentren. Los gerentes de ventas pueden realizar un seguimiento del progreso que han realizado los representantes de ventas si ingresan la dirección de correo electrónico del representante que haya asistido a clientes potenciales específicos. Por ejemplo, supongamos que está buscando clientes potenciales asociados con Charles Stone, su representante de ventas. A continuación, se describe lo que realizará:

  1. Vaya a la sección Seguimiento de visitantes.
  2. Haga clic en Asistido por.
  3. Escriba la dirección de correo electrónico del representante de ventas. (por ejemplo, charles.stone@zylker.com)
  4. Haga clic en Aplicar filtro.

Ahora, se mostrarán todos los clientes potenciales a los cuales Charles Stone ha atendido.

Compatibilidad con navegadores

Cuando filtre clientes potenciales según el navegador que hayan utilizado sus clientes potenciales, se hará más fácil mejorar el diseño de aquel sitio web para aquel navegador. Por ejemplo, supongamos que está buscando clientes potenciales que han utilizado Google Chrome para acceder a su sitio web. Si se encontró una gran cantidad de clientes potenciales a través del filtro, puede mejorar la compatibilidad del navegador.

Mejoras en las opciones de filtro avanzadas en CRM

Hasta ahora, los campos que se muestran en la ventana emergente siempre han sido definidos por el sistema. Ahora, los usuarios tienen la libertad de elegir qué campos del módulo de búsqueda deben aparecer en la ventana emergente y filtrar registros en función de uno o varios campos.
  • Mostrar filtros: la opción para filtrar registros está disponible en la esquina superior derecha de la ventana emergente. La entrada para cada campo está disponible al hacer clic en el botón de filtro. Los usuarios pueden configurar el filtro en función de uno o varios campos y obtener registros según sea necesario. Por ejemplo, si un usuario desea asociar una cuenta con País de facturación como  India , puede filtrar todas las cuentas con ese país de facturación para restringir los resultados. También pueden proporcionar Billing Street o cualquier otra combinación para filtrar los resultados.


  • Personalizar columnas: también existe la opción de agregar y eliminar columnas que se muestran en la ventana emergente. Los usuarios pueden usar el ícono de agregar columna en la esquina superior izquierda para elegir los campos que se mostrarán. Pueden seleccionar o eliminar cualquier campo y modificar la búsqueda. Por ejemplo, si un usuario desea que se muestre el campo Industria , simplemente puede seleccionar Industria de las opciones de campo disponibles.

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.