A estas alturas, ya sabrás que Zoho CRM viene con más de 50 informes predeterminados, pero es importante que cada report que crees tenga una finalidad concreta, y si ésta nos permite tomar decisiones estratégicas o asignar recursos a una tarea, mejor que mejor!
Antes de crear tu primer informe, piensa bien qué quieres que muestre, luego identifica los módulos implicados y finalmente afina el report mediante criterios de filtrado por tiempo (semana, trimestre, etc) o por valores de cualquier campo en cada entidad (Posibles Clientes, Contactos, Oportunidades, Productos…etc)
Una vista gráfica de tu informe te dará una mejor visibilidad de qué pasa con tus usuarios, o cuánto tiempo transcurre entre la propuesta de valor y el cierre para una oportunidad obtenida.
Aplicando el consejo anterior, los informes o reports se pueden crear y enviar automáticamente por correo en una fecha establecida para despreocuparte de crearlos o revisarlos manualmente.
