

Zoho Wizard está pensado para tener un enfoque menos atosigante y reducir las posibilidades de ingresar datos erróneos. Esto pretende hacerlo mediante un asistente que ayuda a dividir el formulario en distintas pantallas para poder entrar datos en cada una de las pantallas a medida que se avanza.
Algunas de las utilidades de Wizards que creemos más relevantes son:
Ver en una sola vista diferentes secciones como los detalles del usuario, el historial laboral, la calificación educativa, etc., puede causar confusión por eso esta herramienta ofrece que cada sección tenga su propio botón separado en la pantalla de inicio desde donde se puede navegar entre secciones según el interés del cliente.
Este tipo de formularios se acostumbran a usar cuando el proceso es extenso y los usuarios por el momento quieren omitir algunos detalles.
En Zoho CRM podrás fraccionar el formulario, haciendo así que el cliente pueda navegar por las distintas pantallas usando botones como siguiente, guardar, más etc., se pueden crear hasta 4 diseños distintos.
Para que sea fácil y visual para los clientes se puede escoger los campos que se quieran en cada una de las secciones y utilizar formatos diferentes en cada uno, y así obtener un formulario (wizard) único y distintivo. Un asistente (wizard) consta de:
Botones: Si quieres guardar una parte o vincular otras pantallas, lo puedes hacer con los botones, pero recuerda que solo se puede un máximo de 10 por pantalla.
Ten en cuenta que si lo que quieres es grabar lo que se ha contestado hasta el momento para que el cliente no pierda nada, debes marcar la opción use this button to save the record.
Por cada botón que se crea se deben especificar Visibilidad, Estilo y Acciones.
Ten en consideración los siguientes puntos al crear un asistente para evitar errores.
6. En el asistente de diseño de página sigue los siguientes pasos:
1. Clica en editar permisos en la parte superior del panel de la página de diseño del asistente.
2. Escoge los perfiles a los que quieres dar permiso y clica finalizar.
Si has creado diseños y asistentes que quieres que se usen regularmente, por ejemplo que el equipo de ventas siempre use el mismo diseño de formulario, puedes marcar ese asistente como el diseño predeterminado para los perfiles de ventas.
5. Clica en botón de radio para marcar un diseño como predeterminado.
Cualquier usuario de CRM tiene permisos para acceder al asistente igual a un diseño en particular, por lo que pueden añadir un registro utilizando el Wizard. La persona que quiera hacerlo debe seleccionar el asistente que desee de la lista despegable y agregar los detalle del registro.
Puedes guardar lo que hayas ido haciendo como un borrador antes de publicarlo, de manera que puedes ir añadiendo información poco a poco. Para acceder a los formularios que tienes guardados como borradores, clica en el icono de Más y busca la opción de Borradores. Cuando decidas que están listos y los publiques se eliminarán automáticamente de la lista de borradores.
Puedes usar criterios para filtrar en la lista de borradores y encontrar con más facilidad el que estás buscando en ese momento.
Puedes eliminar o desactivar un asistente que no usas, pero antes de decidir si desactivas o eliminas el wizard ten en cuenta los siguientes puntos:
Si te surgen cuestiones que no hemos resulto a los largo de esta Guía para crear Wizards en Zoho CRM y su funcionamiento puedes acceder a las FAQs de Zoho o contactar con nosotros y las resolveremos.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad".
|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis".
|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias".
|
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro".
|
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento".
|
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real.
|
JSESSIONID | session | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear los recuentos de sesiones de una aplicación.
|
LS_CSRF_TOKEN | session | Cloudflare establece esta cookie para rastrear las actividades de los usuarios en varios sitios web. Caduca una vez que se cierra el navegador.
|
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal.
|
zfccn | session | Zoho establece esta cookie para la seguridad del sitio web cuando se envía una solicitud a las campañas.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_zcsr_tmp | session | Zoho establece esta cookie para la función de inicio de sesión en el sitio web. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos.
|
_ga_F18G037BZJ | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics.
|
_gat_gtag_UA_48368745_1 | 1 minute | Establecido por Google para distinguir a los usuarios.
|
_gat_UA-206908373-1 | 1 minute | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web rastrear el comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web con el que se relaciona.
|
_gcl_au | 3 months | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios.
|
_gid | 1 day | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima.
|
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar establece esta cookie para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. Este es un indicador de Verdadero/Falso establecido por la cookie.
|
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar establece esta cookie para identificar la primera sesión de un nuevo usuario. Almacena un valor verdadero/falso, que indica si fue la primera vez que Hotjar vio a este usuario.
|
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar establece esta cookie para saber si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de páginas vistas del sitio.
|
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar establece esta cookie para saber si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de sesiones diarias del sitio.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario.
|
test_cookie | 15 minutes | Test_cookie lo establece doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies.
|
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_hjSession_2658019 | 30 minutes | No description |
_hjSessionUser_2658019 | 1 year | No description |
0d269e8747 | session | No description available. |
270c6faf288f45a98557ba512c2790cd | 1 month | No description |
355b4a0ae7 | session | No description available. |
383aeadb58 | session | No description available. |
5276a0967db740558082155eccceb889 | 1 month | No description |
53d772c94a | session | No description |
663a60c55d | session | No description available. |
6e4b8efee4 | session | No description available. |
ac09458e72 | session | No description |
appsimplantadores-_zldp | 2 years | No description |
appsimplantadores-_zldt | 1 day | No description |
b4544202fa3742a5a6a581def6f3019b | 1 month | No description |
c72887300d | session | No description available. |
crmcsr | session | No description available. |
fd6b13af5c | session | No description available. |
gclid | 1 month | No description |
HttpOnly | session | No description available. |
zabHMBucket | 1 year | No description available. |
zabUserId | 1 year | No description available. |
zabVisitId | session | No description available. |
zc_consent | 1 year | No description available. |
zc_cu | 1 year | No description available. |
zc_cu_exp | 1 year | No description available. |
zc_loc | session | No description available. |
zc_show | 1 year | No description available. |
zc_tp | 1 year | No description available. |
ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN | session | No description available. |
zft-sdc | 9 hours 11 minutes | No description |
zld38321000005337001state | 5 minutes | No description |
zps-tgr-dts | 1 year | No description |
zsce87c3db9105f4a36ac00ae20234104f4 | 30 minutes | No description |