Cómo instalar Zoho CRM para Gmail

Instalar Zoho CRM para Gmail

¿Cómo instalar Zoho CRM para Gmail? La extensión de Chrome para Gmail le permite comunicarse con su cuenta de Zoho CRM directamente dentro de su cuenta de Gmail. Puede agregar nuevos clientes potenciales o contactos a su cuenta de CRM y también agregar notas a sus registros desde Gmail.

Instalación de la extensión

Para descargar e instalar la extensión de Chrome, haga lo siguiente:

  1. Abra su navegador Chrome y haga clic  aquí .
    Como alternativa, puede buscar “Zoho CRM para Gmail e Inbox” en Chrome Web Store.
  2. Haga clic en  Agregar a Chrome  para agregar la extensión de Chrome a su cuenta de Gmail.
    Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Gmail, se le pedirá que inicie sesión.

Autenticando la extensión

 

Nota
  • Antes de comenzar la autenticación, asegúrese de haber iniciado sesión en su  cuenta Chrome People*  . Para la autenticación sin restricciones, su cuenta personal de Chrome y su cuenta de Gmail deben tener el mismo perfil o detalles de usuario.
    (*) Chrome People:  Chrome People le permite compartir Chrome con múltiples perfiles en un solo dispositivo. Cada usuario puede crear sus propias configuraciones, favoritos, temas y extensiones; que se pueden mantener separados mediante el uso de perfiles cromados.
    Para establecer esta configuración, siga los pasos a continuación:
    1. Abra su navegador Chrome y vaya a  Personas  en el panel superior del navegador.
    2. Seleccione el  perfil de usuario  de la lista de nombres. Se abrirá una nueva ventana de Chrome
      .
    3. Inicie sesión en la cuenta de Gmail en este nuevo navegador.
      El perfil de Chrome People se puede ver en el panel superior del navegador
      .

Una vez que haya iniciado sesión en la cuenta de Chrome People y la cuenta de Gmail, puede comenzar el proceso de autenticación. Tenga en cuenta que, solo después de que la cuenta de Google se haya autenticado correctamente, se le solicitará el siguiente paso de la autenticación de Zoho.

Para autenticar la extensión de Chrome, haga lo siguiente:

  1. En la pestaña/ventana de Gmail, haga clic en  Autenticar Google  en el  panel de Zoho CRM para Gmail
     .
  2. Haga clic en  Aceptar  para otorgar permiso a Zoho CRM para Gmail. Esto le permitirá acceder a su cuenta.
  3. En el siguiente paso, haga clic en  Autenticar Zoho  en el panel de extensión.
    Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Zoho.
  4. Ingrese los detalles de inicio de sesión de su cuenta de Zoho y haga clic en Aceptar para autenticar a Zoho para acceder a los datos.

Comprender la extensión

 

Una vez instalada la extensión, puede usarla para agregar clientes potenciales y contactos a su Zoho CRM desde su cuenta de Gmail.

Además, el  menú de la extensión de Chrome  le brinda opciones para ver y acceder a las ofertas, campañas y cuentas disponibles en su cuenta de Zoho CRM.

En el Menú de Extensión tienes las siguientes opciones:

  • Inicio  : la página de inicio es donde puede agregar clientes potenciales o contactos ingresando los datos o directamente desde un correo electrónico.
  • Todas las ofertas  : vea todas las ofertas creadas o agregadas en su cuenta de CRM.
  • Todas las campañas  : vea todas las campañas asignadas a los contactos que utilizan su cuenta de CRM.
  • Todas las cuentas  : vea todas las cuentas creadas o presentes en su cuenta de CRM.
  • Configuración  : le permite asociar otros correos electrónicos con su cuenta principal de Gmail.

Crear clientes potenciales o contactos desde Gmail e Inbox

 

Esta extensión le permite crear clientes potenciales y contactos directamente desde su Gmail, que se sincroniza con su cuenta de CRM. Hay tres formas en las que puedes hacerlo.

A) Para crear prospectos o contactos desde un correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Gmail.
    Si el usuario aún no es un cliente potencial o contacto en su CRM, puede completar los detalles en el  formulario Agregar cliente potencial o contacto  que se sincronizará con su cuenta de CRM por la extensión.
  2. Rellene los detalles que faltan para el cliente potencial/contacto.
  3. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

B) Para crear un cliente potencial o contacto desde el menú de la extensión de Chrome

  1. Haga clic en  Inicio  >  Crear un nuevo cliente potencial/contacto .
  2. Rellene los detalles de plomo/contacto en el formulario.
  3. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

C) Para crear un cliente potencial o contacto desde el contacto de correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico en su bandeja de entrada de Gmail.
  2. Coloca el cursor sobre la dirección de correo electrónico de contacto.
  3. En la ventana emergente, haga clic en  Buscar en Zoho CRM .
    Si el usuario aún no está agregado a su cuenta de CRM, se le pedirá que agregue el cliente potencial o el contacto.
  4. Rellene el plomo o los datos de contacto en el formulario.
  5. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

Ver detalles de clientes potenciales o contactos desde Gmail e Inbox

 

Los detalles como la información principal (correo electrónico, organización, número de contacto), actividades (tareas, llamadas, eventos) y campañas se pueden ver en su cuenta de Gmail. Para ver los detalles del cliente potencial o del contacto:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto en el correo electrónico se agrega como cliente potencial o contacto a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. En la extensión puede ver los siguientes detalles:
    • Información  : vea la información principal.
    • Actividades  – Ver tareas, eventos y llamadas. Las actividades abiertas y cerradas se pueden ver usando el filtro.
    • Ofertas  : esta pestaña estará disponible solo si se trata de un contacto.
    • Campañas  : vea las campañas asignadas a través de su cuenta de Zoho CRM, también edite los detalles de la campaña.

Asociar varios correos electrónicos de Gmail e Inbox

 

La extensión le permite vincular su cuenta principal de Gmail con varias cuentas de Gmail o G-suite. Al habilitar esto, podrá agregar datos a su cuenta de Zoho CRM incluso desde aquellas cuentas de Gmail para las que la extensión de Chrome no está habilitada.

Para asociar cuentas de correo electrónico haga lo siguiente:

  1. Vaya a Menú y haga clic en  Configuración  > Haga clic en la flecha hacia abajo.
  2. Introduzca la dirección de correo electrónico.
  3. Haga clic en  Vincular correo electrónico .
    Para visitar las cuentas de correo electrónico asociadas, abra las cuentas de Gmail o G-suite en el mismo navegador Chrome; la extensión se instalará automáticamente.

Agregar detalles de Gmail y Bandeja de entrada

 

Una vez que se agregan los clientes potenciales y los contactos, es posible que haya mucha información asociada con ellos que deba actualizarse. La extensión soluciona esto al permitirle agregar notas o actividades como tareas, llamadas y eventos directamente desde Gmail. Por ejemplo, si recibe un correo electrónico de un cliente potencial que solicita programar una reunión, puede agregar un evento de inmediato desde la extensión mediante la   opción Agregar evento .

Para agregar detalles de la extensión, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto en el correo electrónico se agrega como cliente potencial o contacto a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. En la extensión puede agregar los siguientes detalles:
    • Notas  : agregue notas.
    • Actividades  : agregue actividades como tareas, eventos y llamadas
    • Ofertas  : esta pestaña estará disponible solo si se trata de un contacto. Aquí puede ver o crear ofertas.

Convierta clientes potenciales desde Gmail y la bandeja de entrada

 

Una vez que el cliente potencial se convierte en un cliente potencial, conviértalo en contactos directamente usando la extensión. Las cuentas y los contactos se sincronizarán con su cuenta de Zoho CRM.

Para convertir clientes potenciales desde la extensión, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto del correo electrónico se agrega como cliente potencial a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. Haga clic en el  ícono Más opciones  y luego haga clic en  Convertir .

Nota

  • Para desinstalar Zoho CRM Extension, haga lo siguiente:
    • Botón derecho del ratónen el icono de Zoho CRM en la esquina superior derecha de la barra de direcciones. ( )
    • Haz clic  en Quitar de Chrome .

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM

Cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM

En este artículo vamos a ver cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM. La función de copia de seguridad de datos permite a los usuarios con privilegios de administrador realizar una copia de seguridad completa de los datos de CRM.

Disponibilidad

Permiso de perfil requerido: Los usuarios con perfil de administrador pueden acceder a esta función.

Funciones Gratuito Standard Professional Enterprise
Copia de seguridad de datos $10 (USD) por cada copia de seguridad Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional

Nota

  • La creación de una copia de seguridad de datos normalmente tarda entre unos pocos minutos y algunas horas en función del tamaño de los datos que se deben archivar. Mientras menos pesen los datos, menor será el tiempo que se tarde en crear la copia de seguridad.
  • Los usuarios que utilicen Ultimate Edition de Zoho CRM tienen cuatro copias de seguridad gratuitas disponibles.
  • La copia de seguridad se puede descargar en Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  • El enlace de descarga de la copia de seguridad permanecerá activo durante un máximo de 7 días desde la fecha de creación de la copia de seguridad.

 

Seleccionar cuándo realizar una copia de seguridad de datos

 

Puede elegir si desea descargar la copia de seguridad inmediatamente o programarla para que se realice en un momento determinado de su elección. A continuación, se indican las opciones disponibles para elegir cuándo realizar una copia de seguridad de datos de CRM.

Dos veces al mes

 

La copia de seguridad estará disponible para su descarga, dos veces al mes alternadamente, según el día de la elección.  Por ejemplo, si elige el lunes , la copia de seguridad estará disponible para su descarga cada dos lunes.

Sugerencia rápida

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), se recomienda esta opción, ya que pueden utilizar eficientemente las dos copias de seguridad gratuitas que tienen derecho a utilizar, por lo tanto, no hay necesidad de adquirir copias adicionales.
  • En el caso de los usuarios con Ultimate Edition, de las cuatro copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán dos. Pueden utilizar las demás para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.

Una vez al mes

 

La copia de seguridad estará disponibles para su descarga, solo una vez al mes. Puede elegir la fecha o el día en que la copia de seguridad debe estar lista para su descarga.

Por ejemplo, si la copia de seguridad de datos está programada para el día 15 del mes, estará lista para su descarga los días 15 de cada mes.

Si la copia de seguridad de datos está programada para el primer lunes del mes, estará lista para su descarga los primeros lunes de cada mes.

Sugerencia rápida

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), de las dos copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán una. Pueden utilizar la otra copia para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.
  • En el caso de los usuarios con Ultimate Edition, de las cuatro copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán una. Pueden utilizar las demás para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.

Todas las semanas

 

La copia de seguridad se descargará todas las semanas. Puede elegir el día en que se deba descargar la copia de seguridad.  Por ejemplo, si elige el lunes, la copia de seguridad de datos tendrá lugar todos los lunes del mes.

Nota

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), la elección de esta opción implica que deben adquirir constantemente una copia de seguridad de datos semanal.

Descargar inmediatamente

 

Si desea realizar una copia de seguridad de datos a pedido, puede seleccionar la opción de descarga inmediata.

Programar una copia de seguridad de datos

 

Para programar una copia de seguridad de datos

  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. Haga clic en el botón de selección para elegir cuándo se debe realizar la copia de seguridad y haga clic en Listo.
    Aparecerá el resumen de la copia de seguridad.
    Muestra el tipo de copia de seguridad seleccionada, el estado de la copia de seguridad y la fecha de creación de la siguiente copia de seguridad.

Descargar una copia de seguridad de los datos

 

Cuando la copia de seguridad de datos esté lista, el usuario con privilegios de administrador podrá descargarla. Los datos y los documentos adjuntos se agruparán en carpetas .zip distintas.

Datos de CRM: Los registros de cada módulo estarán a disponibles.
Archivos adjuntos de CRM: Todos los archivos adjuntos de su cuenta de CRM, es decir, los archivos adjuntos de registros del módulo estarán disponibles.

Para descargar la copia de seguridad de los datos

  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. En la sección de descargas, haga clic en el archivo para descargarlo.

Registros

 

La secuencia cronológica de las tareas realizadas, en relación con la copia de seguridad de datos, aparecerá en esta sección. Se incluyen tareas como:

  • Configuración: Después de programar la creación de una copia de seguridad, el registro se actualizará con la configuración seleccionada por el usuario. Por ejemplo, Sophia Isha programó una copia de seguridad quincenal.
  • La copia de seguridad está lista para su descarga: Cuando la copia de seguridad está lista para su descarga.
  • Descarga iniciada: Cuando el usuario descarga la copia de seguridad.
  • Detención de una copia de seguridad programada
  • Detalles de la adquisición de una copia de seguridad: Los detalles del complemento de copia de seguridad adquirido se actualizarán en el registro.

Notificación de copia de seguridad de los datos

 

Los administradores que configuraron la copia de seguridad recibirán notificaciones emergentes en los siguientes casos:

  • Cuando se programe una copia de seguridad.
  • Cuando se archive una copia de seguridad.
  • Cuando la copia de seguridad esté lista para su descarga.
  • Cuando el administrador detenga la creación de la copia de seguridad.

Detener   la generación recurrente de copias de seguridad

 

Cuando haya una copia de seguridad de datos  programada, puede optar por cancelarla en caso de que sea necesario.

Nota

  • Esta operación no interrumpirá su pago de suscripción recurrente de la copia de seguridad semanal, para cancelar su pago por suscripción, visite la página de suscripción.
  • No puede detener una copia de seguridad durante su ejecución o después de que la copia de seguridad esté lista para su descarga.

Para detener la copia de seguridad

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. En la página  Copia de seguridad de datos , haga clic en Detener copia de seguridad en la ventana Resumen de copia de seguridad.

    Haga clic en Entiendo, en el mensaje emergente, para detener la creación de la copia de seguridad.
    Haga clic en Cancelar para detener la operación.

Adquirir copia de seguridad

 

Los usuarios con la edición gratuita de Zoho CRM deben adquirir el complemento de copia de seguridad de datos para cada ocasión o actualizar a una edición pagada de Zoho CRM y utilizar la copia de seguridad de datos gratuita disponible. Después de su expiración, si desea hacer una copia de seguridad de los datos de CRM, puede comprar el complemento.

Para adquirir una copia de seguridad en la página de suscripción (usuarios con edición gratuita)

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Comprar ahora en el complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión.
  4. Seleccione la cantidad de unidades de copia de seguridad que desee adquirir y haga clic en Continuar.

    Se mostrará el resumen de su pedido. Haga clic en Confirmar.
  5. Ingrese sus datos de facturación y haga clic en Realizar el pago.

Para realizar una compra en la ventana de copia de seguridad de datos (usuarios con edición gratuita)

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. Haga clic en Descargar ahora en la página Copia de seguridad de datos.
    Aparecerá la ventana emergente Adquirir copia de seguridad, en la que podrá elegir la cantidad de unidades de copia de seguridad de datos para una ocasión; luego haga clic en Continuar.
  4. Ingrese sus datos de pago y haga clic en Realizar el pago.

    Se mostrará el resumen de la compra.

Adquirir copia de seguridad durante la actualización de Zoho CRM

 

Puede adquirir un complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión y de copia de seguridad de datos semanal durante la actualización de su edición gratuita a una edición pagada de Zoho CRM (Standard, Professional, Enterprise o Ultimate).

Para adquirir una copia de seguridad durante la actualización

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Seleccione la edición de Zoho CRM que necesite y haga clic en Actualizar.
  4. Habilite la casilla de verificación Copia de seguridad de datos semanal para agregarla a su suscripción.
    También puede optar por adquirir una copia de seguridad de datos para una ocasión  si selecciona la cantidad de unidades en la lista desplegable.

Adquirir complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión (usuario con edición pagada de Zoho CRM)

 

Después de que su copia de seguridad de datos gratuita expire, puede adquirir un complemento de copia de seguridad si desea programar una copia de seguridad.

Para adquirir una copia de seguridad de datos en la página de suscripción

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Comprar ahora en la sección Complementos no recurrentes.
  4. Seleccione la cantidad de complementos de copia de seguridad para una ocasión en la lista desplegable y haga clic en Continuar.
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  5. Haga clic en Realizar el pago para confirmar su pedido.

    Se mostrará el resumen de la compra.

Para hacer compras en la página de copia de seguridad de datos

  1. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  2. Seleccione un tipo de repetición y haga clic en Listo.
  3. Aparecerá una ventana emergente que le solicita la adquisición del complemento de copia de seguridad de datos.
    Esta ventana emergente aparecerá solo si ya utilizó sus complementos disponibles de copia de seguridad de datos.
  4. Seleccione la cantidad de unidades y haga clic en Realizar el pago.

Cambiar los complementos a una edición anterior

 

Para cambiar los complementos a una edición anterior

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Cambiar los complementos o los usuarios a una edición anterior.
  4. Marque la casilla de verificación de la copia de seguridad a la que esté suscrito y haga clic en Cambiar a una edición anterior.
  5. Haga clic en Confirmar.

Formato de archivo:

Los datos de CRM exportados se encontrarán en formato .CSV y comprimidos en un solo documento archivado (*.ZIP). Puede abrir el archivo en el Editor de texto o en un programa de hoja de cálculo.

A continuación se indican los pasos para abrir el archivo CSV en Microsoft Excel:

Para usuarios de Microsoft Excel 2007:

  1. Abra Microsoft Excel.
  2. En la pestaña Datos, seleccione Desde texto en la sección “Obtener datos externos”.
  3. En el cuadro de diálogo Importar archivo de texto, seleccione el archivo CSV exportado y después haga clic en Importar.
  4. En el cuadro de diálogo del Asistente para Importar texto, especifique los siguientes datos:
    • Tipo de archivo: seleccione el tipo de archivo como “Delimitado”.
    • Origen del archivo: seleccione el origen del archivo como “Unicode (UTF-8)” y después haga clic en Siguiente.
    • Delimitadores: seleccione el delimitador como “Coma” y después haga clic en Finalizar.
      Se le solicitará que seleccione el rango de celdas.
  5. Seleccione el rango de celdas y los datos de CRM correspondientes se importarán a la hoja de cálculo.

Para usuarios de Microsoft Excel2003:

  1. Abra Microsoft Excel.
  2. Haga clic en la pestaña Datos y seleccione la opción Importar datos externos.
  3. En el cuadro de diálogo Importar archivo de texto, seleccione el archivo CSV exportado y después haga clic en Importar.
  4. En el cuadro de diálogo del Asistente para Importar texto, especifique los siguientes datos:
    • Tipo de archivo: seleccione el tipo de archivo como “Delimitado”.
    • Origen del archivo: seleccione el origen del archivo como “Unicode (UTF-8)” y después haga clic en Siguiente.
    • Delimitadores: seleccione el delimitador como “Coma” y después haga clic en Finalizar.
      Se le solicitará que seleccione el rango de celdas.
  5. Seleccione el rango de celdas y los datos de CRM correspondientes se importarán a la hoja de cálculo.

Nota

  • Zoho CRM no incluye, en ninguna forma, información o datos dañinos en los archivos exportados. Sin embargo, como medida de precaución para protegerse ante amenazas de seguridad desconocidas, es recomendable que esté atento para detectar advertencias acerca de operaciones ejecutables cuando abra un archivo exportado en MS Excel. Evite actualizar los comandos del archivo CSV exportado desde Zoho CRM.
  • Los siguientes elementos no formarán parte de la copia de seguridad de datos:
    • Correo electrónico: archivos adjuntos y contenido de correo electrónico.
    • Documentos.
    • Fotos de la entidad.
    • Todos los datos obtenidos a través de la integración.

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook

Complemento Zoho CRM para MS Outlook
¿Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook? En este artículo se le explicamos. Dentro de las muchas ventajas que ofrece el complemento de Zoho CRM para MS Outlook, le permite ver los detalles de su cuenta de CRM directamente dentro de su cuenta de Outlook. 

Ventajas del complemento de Zoho CRM en Outlook

La instalación le permitirá hacer lo siguiente desde su cuenta de MS Outlook:

  • Agregar prospectos o contactos 

  • Agregar notas a los registros de CRM

  • Crear nuevas actividades para los clientes potenciales o contactos

  • Ver campañas asociadas con los clientes potenciales o contactos

  • Convertir clientes potenciales

  • Asociar clientes potenciales, contactos y correos electrónicos de negocios a su registro

 

Instalación del complemento

 

Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook
Para instalar desde MS Outlook

  1. Inicie sesión en su cuenta de Outlook.

  2. Seleccione un correo electrónico y haga clic  en el icono  Obtener complementos .
    Será redirigido a la lista de complementos para Outlook.
    Como alternativa, haga clic en el icono Más (…) y seleccione Obtener complementos en la lista desplegable.

  3. En la barra de búsqueda, escriba Zoho CRM para correo electrónico y haga clic en Agregar .

  4. Confirme la política de privacidad y el plazo de la licencia.

Una vez que se complete la instalación, el complemento de Zoho CRM para correo electrónico se fijará en su correo electrónico para un acceso rápido. 

Para instalar desde Microsoft Appsource

  1. Vaya al sitio web de Microsoft Appsource appsource.microsoft.com o haga clic aquí .

  2. En la barra de búsqueda, escriba Zoho CRM y haga clic en buscar.

  3. En los resultados de la búsqueda, busque la aplicación Zoho CRM para correo electrónico , que tiene Outlook mencionado en los detalles. 

  4. Haga clic en Obtenerlo ahora y siga los pasos para registrarse por correo electrónico.

Comprender el complemento

 

Seguimos con la explicación del complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM. Una vez que se instala el complemento, la opción Zoho CRM para correo electrónico se mostrará en la lista de complementos.

Puede hacer clic en la flecha hacia abajo en el panel superior de sus correos electrónicos para acceder a él. Una vez que haga clic en el ícono, se agregará una sección separada para Zoho CRM para Outlook en el panel lateral derecho de su bandeja de entrada.


También puede abrir un correo electrónico y hacer clic en Zoho CRM para el ícono de correo electrónico en la parte superior.

Puede hacer clic en el menú del complemento para ver lo siguiente:
  1. Todos los clientes potenciales: vea todos los clientes potenciales que tiene en su cuenta de CRM.

  • Todos los contactos: vea todos los contactos que tiene en su cuenta de CRM.

  • Todas las ofertas : vea todas las ofertas creadas o agregadas en su cuenta de CRM.

  • Todas las campañas : vea todas las campañas asignadas a los contactos que utilizan su cuenta de CRM.

  • Todas las cuentas : vea todas las cuentas creadas o presentes en su cuenta de CRM.

Adición de clientes potenciales o contactos

 

Con el complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM puede agregar usuarios como clientes potenciales o contactos a la cuenta de CRM directamente desde su correo electrónico de Outlook.
Para agregar prospectos o contactos

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haga clic en Zoho CRM para correo electrónico, desde la flecha desplegable.
    Si el usuario no se agrega como cliente potencial o contacto, se mostrará la opción Agregar cliente potencial o contacto .

  3. Haga clic en la pestaña Cliente potencial o Contacto para agregar como cliente potencial o contacto respectivamente.

  4. Ingrese los detalles.

    1. Los campos obligatorios estarán marcados en rojo. Una vez que estén llenos, cambiarán a verde.

    2. Haga clic en +más campos para agregar detalles adicionales.

  5. Haga clic en Agregar prospecto o Agregar contacto .

Asociar correos electrónicos a clientes potenciales, contactos o negocios

 

La función de correo electrónico asociado facilita el seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico con sus clientes potenciales o contactos. Puede asociar correos electrónicos con múltiples registros de CRM según sus requisitos. Puede encontrar este correo electrónico en la lista Correos electrónicos relacionados en la página de detalles del registro. 

Para asociar un correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Outlook.
  2. Vaya a la pestaña Información y haga clic en el  icono de Zoho CRM para correo electrónico y haga clic en Asociar.

  3. Si el usuario no se agrega como prospecto, contacto o trato, haga clic en  Agregar prospecto, contacto o trato.
    Una vez que el correo electrónico esté asociado, recibirá un mensaje de éxito.

Nota

Puede asociar un correo electrónico con varios registros en CRM. 

Conversión de clientes potenciales

 

Puede convertir un cliente potencial en contacto directamente desde su bandeja de entrada de Outlook. Mientras realiza la conversión, puede agregar el contacto a una cuenta existente o crear una cuenta nueva. También puede elegir notificar a los propietarios de registros de la cuenta o contactar acerca de la adición de registros.

Para convertir un prospecto

  1. Elija un correo electrónico de la bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haz clic en el ícono Más > Convertir .

  3. En la ventana emergente Convertir cliente potencial, marque Agregar a contacto existente o Crear nuevo contacto .

  4. Marque Notificar al propietario del registro .

  5. Haga clic en Convertir .

Edición o eliminación de clientes potenciales o contactos

En caso de que desee editar o eliminar cualquier información de un cliente potencial o contacto, puede hacer clic en el icono Más y elegir las opciones necesarias.

Adición de actividades y notas

Puede agregar actividades y notas a un registro desde su bandeja de entrada.

  1. Elija un correo electrónico de su bandeja de entrada y haga clic en la flecha desplegable.

  2. Haga clic en la pestaña Actividades y vaya a Crear actividades .
    Haga clic en la opción Agregar nota para crear una nota

  3. En elegir una actividad, seleccione tarea, llamada o evento .

  4. Haga clic en Agregar .

Visualización de campañas

 

Solo puede ver las campañas a las que está asociado un cliente potencial o un contacto. 

Para ver campañas

  1. Elija un correo electrónico y haga clic en la flecha hacia abajo.

  2. Seleccione la pestaña Campañas .
    Se mostrarán todas las campañas asociadas con el cliente potencial o el contacto.

Desactivación del complemento de MS Outlook

 

Puede desactivar el complemento siempre que sea necesario desde la opción administrar complemento en la configuración de MS Outlook. Los clientes potenciales o contactos agregados a través del complemento se conservarán tal como están después de la desactivación. 

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

¿Qué es un rebote o correo devuelto?

Rebotes de correo electrónico

¿Qué es un rebote o correo devuelto? Los rebotes ocurren cuando los correos electrónicos enviados no se pueden entregar. Normalmente, el servidor de correo electrónico le enviará un mensaje de error, detallando el motivo del rebote. Para obtener más información sobre este mecanismo, repasemos el proceso de envío de un correo electrónico y dónde encajan los rebotes en la imagen.

 

¿Cómo se generan los rebotes?

 

Una vez que un correo electrónico está listo y se ha hecho clic en el botón ‘Enviar’, el sistema busca inmediatamente el dominio y el servidor de correo del destinatario. Una vez que nuestro sistema se pone en contacto, el servidor de correo analiza el mensaje para determinar si lo entregará. Si el mensaje pasa por el servidor de correo, se considera un éxito. Si ese servidor encuentra que la dirección de correo electrónico no es válida o no existe, los rebotes correspondientes se devolverán al servidor de nuestro remitente. Esto se llama un “rebote duro”.

 

Si la dirección de correo electrónico del destinatario existe pero no tiene suficiente espacio de almacenamiento para aceptar el mensaje, se devolverá al remitente como un “rebote suave”. Existe la posibilidad de que estos rebotes hayan ocurrido mientras el sistema del destinatario está ocupado o no puede manejar las solicitudes. Estos correos electrónicos se volverán a intentar dentro de los próximos cinco días.

 

Nuestro sistema identificará el estado de entrega del correo en función de la respuesta/código de estado/mensaje del sistema del destinatario y luego generará un informe para ello.

Importancia de las tasas de rebote

 

Las tasas de rebote son importantes para determinar cuántos de sus correos electrónicos llegan a la bandeja de entrada de los contactos y cuántos no. También afectan la reputación de su dominio, por lo que es esencial vigilar los números de rebote. Los proveedores de servicios de Internet (ISP) y los proveedores de servicios de correo electrónico (ESP) establecen un cierto umbral para las tasas de rebote; exceder ese umbral puede dar lugar a una advertencia o a la suspensión de la cuenta.

 

En Zoho Campaigns, mientras se envía una campaña, si la tasa de rebote supera el 5 %, pausaremos temporalmente el envío de la campaña. Le notificaremos sobre la campaña y reanudaremos el envío de la campaña después de 24 horas. Después de reanudar el envío de la campaña, si los correos electrónicos rebotan y si la tasa de rebote supera el 5 %, cancelaremos la campaña de forma permanente.

Tipos de rebote

 

Los rebotes vienen en dos categorías: rebotes suaves y duros.

Rebotes suaves

Un rebote suave es solo una falla de entrega temporal. No significa necesariamente que la dirección de correo electrónico no sea válida o ya no esté activa, por lo que continuaremos intentando enviar correos electrónicos a estas direcciones.

 

Estas son algunas razones comunes para un rebote suave:

  • El buzón del destinatario está lleno.
  • El servidor de correo electrónico no está disponible temporalmente.
  • El contenido del correo electrónico es demasiado grande.
  • Contenido spam o dirección del remitente en la lista negra.

En muchos casos, los rebotes suaves se resuelven solos. Los especialistas en marketing deben dar la máxima prioridad a estas fallas temporales para evitar una falla importante en el futuro. Un buen vendedor debe tener un plan para manejar rebotes suaves.

 

Si los correos electrónicos enviados a una dirección en particular rebotan alrededor de siete veces, se considerará un rebote duro y esa dirección se agregará a la lista de ‘Rebotados’ para preservar la integridad del servidor y de la IP.

 

Para resumir, rebotes suaves = fallas temporales en la capacidad de entrega.

Rebotes duros

 

Un rebote duro significa que hay una razón permanente para la falla en la entrega. Por lo general, las direcciones de los destinatarios se agregan inmediatamente a la lista de ‘rebotados’. Los rebotes duros frecuentes reducen drásticamente la reputación de las fuentes de envío.

 

Aquí hay algunas razones comunes para el rebote duro de un correo electrónico:

  • La dirección de correo electrónico del destinatario no existe.
  • El nombre de dominio no existe.
  • Los errores tipográficos invalidan la dirección de correo electrónico. (por ejemplo, gnail.com en lugar de gmail.com)
  • El servidor de correo electrónico del destinatario ha bloqueado la entrega.
  • La dirección de correo electrónico está inactiva.
  • La cuenta de correo electrónico ha sido cerrada.

Los rebotes duros son bastante serios. Un aumento en la tasa de rebote duro afecta gravemente la reputación de su dominio de remitente con los ESP e ISP, y también puede conducir a la inclusión en la lista negra de su dirección de correo electrónico.

Para resumir, rebotes duros = fallas permanentes en la capacidad de entrega.

Cómo evitar rebotes

 

Puede practicar las siguientes técnicas para evitar el rebote de correo electrónico:

  • No use listas de correo compradas.
  • Utilice la técnica de suscripción doble para evitar la entrada de direcciones de correo electrónico no válidas en su lista de correo.
  • Limpie regularmente su lista de correo utilizando los servicios de validación de correo electrónico.
  • No use URL en la lista negra ni palabras desencadenantes de spam en el contenido de su correo electrónico.
  • Asegúrese de que su dominio de remitente no reciba denuncias de abuso.
  • Mantenga un volumen de correo electrónico óptimo y una frecuencia de correo electrónico saludable.
  • Autentica tu dominio de remitente.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Si aplicas estos consejos y sugerencias pronto comenzarás a ver una disminución en la cantidad de rebotes en tus campañas. Puede llevar algo de tiempo y múltiples enfoques reducir los rebotes a una tasa insignificante, pero una vez que comience a ganar impulso, verá el beneficio.

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

CRM móvil con Bigin en iOS 16

Bigin en iOS 16

Como siempre, nos aseguramos de que Bigin esté al día con las innovaciones más recientes que el mundo de Apple tiene para ofrecer, y este año no es diferente. Dado que Apple le ha dado una gran importancia a las funciones personalizadas, la inteligencia mejorada y las formas mejoradas de comunicación y uso compartido este año, hemos actualizado Bigin para aprovechar estos desarrollos. Ahora los usuarios pueden cambiar más fácilmente entre su vida personal y profesional en su dispositivo favorito: el iPhone. CRM móvil con Bigin en iOS 16.

Presentamos CRM móvil con Bigin en iOS 16: la última versión de su CRM favorito para pequeñas empresas. Tenemos una política de espectáculo, no digas cuando se trata de anuncios de Apple, así que si quieres ver estas funciones en acción, dirígete a nuestra página dedicada . Pero aquí le daremos una descripción general rápida de todo lo nuevo en esta actualización.

Manténgase informado con los widgets de la pantalla de bloqueo

 

Widgets de pantalla de bloqueo Bigin en iOS-16

Los widgets de Bigin ya son valiosos en sus muchas aplicaciones, y ahora es aún más fácil acceder a ellos. Puede seleccionar entre una serie de widgets diferentes para mostrar en su pantalla de bloqueo para que pueda ver la información y usar las funciones que desee, como un resumen de las actividades de hoy, agregar fácilmente contactos o tratos, monitorear el progreso del trato y más.

Captura información con el escáner QR

 

Escáner QR Bigin en iOS-16

Los códigos QR que contienen información se están generalizando cada vez más y ahora se pueden encontrar prácticamente en todas partes. El nuevo escáner QR de Bigin permite ingresar información sobre un contacto o un evento rápidamente simplemente escaneando el código QR impreso en una tarjeta comercial o un folleto. Puede probar la funcionalidad de esta función apuntando su cámara a un código QR.

 

Aumenta los bienes inmuebles con RoomPlan

 

RoomPlan Bigi en iOS-16

Los compradores potenciales pueden estar menos convencidos de comprar una propiedad que solo han visto en fotografías y videos. Pensamos que sería útil si Bigin estuviera integrado con RoomPlan para que nuestros usuarios de plantillas de bienes raíces puedan ofrecer un servicio más completo a sus clientes al agregar un plano de planta en 3D en sus presentaciones. Es tan simple como abrir tu cámara y capturar el entorno.

 

Priorice la productividad con filtros de enfoque

 

Si desea ser productivo y tener una mentalidad de trabajo, poner su teléfono en modo de enfoque es una buena idea. Sin embargo, los filtros son el camino a seguir si desea un mayor grado de control sobre qué aplicaciones se ejecutan y cómo se comportan. Puede configurar Bigin para que se abra con el tema, la configuración de notificaciones y la vista de lista de su elección, lo que le permite comenzar a trabajar inmediatamente después de iniciar la aplicación.

 

Esté atento al clima para sus reuniones

 

Tiempo Bigin en iOS-16

El clima puede tener un gran impacto en sus planes, por lo que decidimos que era importante que nuestros usuarios pudieran consultar el pronóstico antes de comprometerse. Con la nueva integración de Clima en Bigin, puede ver fácilmente qué condiciones esperar en la hora y el lugar de su evento programado. De esta manera, puede planificar con anticipación y asegurarse de que todo salga bien.

 

Anota tus pensamientos en una nota rápida

 

Tus pensamientos en una nota rápida

La conocida aplicación para tomar notas que anteriormente solo estaba disponible para iPad y Mac ahora está disponible para iPhone. Quick Note es una herramienta útil para tener a mano en caso de que te encuentres mirando una pantalla en Bigin y quieras tomar notas. Quick Note registrará tanto sus pensamientos como el contexto específico de Bigin en el que los estaba pensando en ese momento.

 

Edite las fotos de sus productos en cuestión de segundos con inteligencia

 

Bigin aprovecha el poder de la inteligencia en el dispositivo de Apple para brindarle una funcionalidad útil. Digamos que necesita fotografiar productos para anunciarlos a la venta. En lugar de eliminar cuidadosamente el desorden de fondo de la imagen de un producto, simplemente puede levantar el sujeto de su fondo y colocarlo contra un fondo limpio, todo con una sola acción.

 

Interactúe con sus imágenes usando acciones rápidas de Live Text

 

Acciones rápidas de Live Text Bigin en iOS-16

Digamos que hay una dirección de correo electrónico y un número de teléfono capturados en una imagen. Cuando toca la imagen, Live Text reconoce esta información, la clasifica según el tipo (en este caso, número de teléfono y dirección de correo electrónico) y le da la opción de llamar al número o enviar por correo electrónico la dirección usando Bigin. Además de identificar nombres y números, el reconocimiento de imágenes también puede convertir valores vistos en una imagen en la moneda adecuada.

Este año, el iPhone se vuelve aún más amigable para los negocios con la adición de estas nuevas herramientas y funciones. Ya sea que esté trabajando desde casa o mientras viaja, podrá mantenerse productivo y hacer las cosas con facilidad.

¡Comienza ya una nueva experiencia! ¡Desde AppsImplantadores te ayudamos!

Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9

Zoho para Apple del nuevo iOS 16 y WatchOS 9

¡Tenemos algo emocionante para los usuarios de Apple para el nuevo iOS 16 y WatchOS 9 en movimiento! Ya proporcionamos funciones útiles en Notebook con la ayuda de la tecnología avanzada de Apple en sus dispositivos.

Ahora, ofrecemos aún más para facilitar las tareas de toma de notas en sus dispositivos, para que pueda ejecutar un entorno sin problemas con estas actualizaciones exclusivas.

¿Estás listo para saber todo sobre las últimas actualizaciones? Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9.

Acceda a las notas desde los widgets de la pantalla de bloqueo 

Notebook le permite crear o ver notas desde la pantalla de bloqueo de su iPhone simplemente agregándolas como accesos directos con widgets de pantalla de bloqueo.

Le proporciona tres tipos de widgets para su conveniencia para diferentes casos de uso en sus tareas diarias.

  • Widgets circulares:   le permite ver y crear notas desde la pantalla de bloqueo de su dispositivo. Puede crear y acceder a tarjetas de texto, audio, croquis, listas de verificación y fotografías desde la pantalla de bloqueo de su aplicación Notebook.
  • Widgets rectangulares: le permite abrir cualquiera de sus favoritos anclados, próximos recordatorios o notas recientes desde la pantalla de bloqueo para que pueda acceder a ellos rápidamente y con facilidad.
  • Widgets en línea: le permite ver los próximos recordatorios del día, así como todos los recordatorios vencidos en la parte superior de la pantalla de bloqueo de su iPhone.

Comparta tarjetas de lista de verificación durante FaceTime 

 

Nuevo iOS-16 Notebook

Ahora, los usuarios sin firma pueden colaborar con sus compañeros mientras están en FaceTime compartiendo una tarjeta de lista de verificación con ellos usando SharePlay.

La opción SharePlay se habilitará en la barra de herramientas de edición de su aplicación Notebook, desde donde puede compartir una tarjeta de lista de verificación en una llamada activa.

También puede abrir Notebook desde la aplicación FaceTime y compartir notas (solo puede compartir y editar una nota a la vez).

Filtros de modo de enfoque para Notebook 

 

Administre el comportamiento de su aplicación Notebook con las nuevas características del modo de enfoque de iOS 16 con opciones predefinidas.

Ahora, puede configurar temas como el modo claro/oscuro, tamaños de fuente, tamaños de escala de imagen, color predeterminado para sus notas y guardar fotos en su aplicación Fotos en modo de enfoque.

Si el modo de enfoque no está habilitado, se aplicará la configuración predeterminada de la aplicación Notebook.

Puede volver a la configuración predeterminada en el modo de enfoque habilitando Usar la configuración de la aplicación en cualquier momento mientras usa la aplicación.

Extraiga texto de imágenes y busque texto 

 

Ahora, es posible copiar texto de cualquier imagen que agregue a sus tarjetas de texto y tarjetas fotográficas.

Puede copiar directamente todo el texto sin desorden, o puede seleccionar un texto específico de la imagen. Incluso pasar a la página original al seleccionar cualquier enlace, dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Notebook también le permite buscar texto en Tarjetas de texto en el teclado de su iPhone para echar un vistazo rápido a sus notas sin problemas.

Nuevos atajos e intentos de Siri 

 

Con la ayuda de Siri, ahora puede marcar todos sus recordatorios vencidos como terminados, mostrar las próximas notas de recordatorio marcadas como terminadas y todos sus recordatorios vencidos como leídos.

Todas estas actividades tendrán una alerta de confirmación.

Puede ver todos los accesos directos en la aplicación Accesos directos sin configuración de usuario y también puede acceder a estos accesos directos directamente agregándolos a su pantalla de inicio.

¿Qué hay de nuevo en watchOS 9? 

 

WatchOS9 Notebook

Hasta ahora, en WatchOS, podrá crear texto usando la opción Scribble y también puede crear tarjetas de audio. Ahora, puede crear Photo Cards desde su Apple Watch e insertar imágenes usando la opción Photo Picker.

Solo agrega imágenes desde tu reloj y míralas en cualquiera de tus dispositivos más tarde.

Esperamos que le gusten estas útiles actualizaciones en Notebook. Si aún no ha probado el reciente iOS 16 y WatchOS 9, le sugerimos que actualice su dispositivo. Disfrute de estas características especiales en su aplicación para computadora portátil.

Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9. Puede comunicarse con nosotros en AppsImplementadores.com

Zoho Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022

Zoho ha sido reconocido como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022

Nos complace anunciar que Zoho ha sido reconocido como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022 para plataformas de automatización de la fuerza de ventas. Esto marca nuestra duodécima aparición consecutiva en este Cuadrante Mágico.

La creciente competencia en el mercado actual ha obligado a las empresas a repensar sus procesos de venta. Los ciclos de ventas prolongados, los datos desordenados y la falta de un proceso efectivo de generación de prospectos pueden costarles prospectos de calidad y acuerdos prometedores. La automatización de la fuerza de ventas (SFA) es una tecnología crucial que ayuda a superar estos desafíos y también aumenta la productividad.

 

Ventajas para los equipos de ventas, marketing y servicio en empresas

 

Creamos Zoho CRM desde cero con el objetivo de facilitar la vida de los equipos de ventas, marketing y servicio en empresas de cualquier tamaño y segmento. Sus amplias capacidades de SFA le permiten concentrarse en vender y dejar otras actividades periféricas a la automatización. La I+D es un pilar fundamental de la filosofía de Zoho, razón por la cual nuestro equipo trabaja constantemente en la próxima gran innovación.

 

Algunos aspectos destacados rápidos del año pasado:

 

  • Nuestro principal lanzamiento el año pasado, Canvas, el primer estudio de diseño de CRM sin código de la industria, recibió una excelente respuesta de nuestros usuarios gracias a su flexibilidad y facilidad de uso. A partir de 2022, un total de 43 937 usuarios han implementado Canvas.
  • CommandCenter, nuestra función de orquestación del viaje del cliente, también ha duplicado el número de usuarios activos desde su lanzamiento en 2020, de 3007 a 6422.
  • También hemos mejorado nuestra función Sandbox existente. Los usuarios ahora pueden crear múltiples sandboxes e incluso mantener un registro de implementación unificado para rastrear los cambios de todos sus sandboxes. Incluso los viajes de CommandCenter se pueden probar en Sandbox antes de enviar cambios a producción.

 

Accesible para empresas de todos los tamaños

 

En pocas palabras, con Zoho CRM, vender no tiene por qué ser complicado. Hace diecisiete años, emprendimos un viaje para crear un CRM de clase mundial, accesible para empresas de todos los tamaños. Elegimos ofrecer capacidades de nivel empresarial mediante planes sencillos y accesibles, y nuestros clientes nos adoraron por ello.

Si bien este puede ser nuestro primer año como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de automatización de la fuerza de ventas, hemos tenido una presencia constante en el informe durante los últimos 12 años. Y eso, creemos, es el mejor testimonio de nuestra visión perdurable.

 

Cómo y por qué Zoho fue reconocido en el Cuadrante Mágico de Automatización

 

¿Quiere obtener más información sobre cómo y por qué Zoho fue reconocido en el Cuadrante Mágico de Automatización de la Fuerza de Ventas? Lea el último informe de Gartner aquí .

Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, por Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Steve Rietberg, Varun Agarwal, 20 de septiembre de 2022.

Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con autorización. Reservados todos los derechos.

 

Parte de un documento de investigación más amplio

 

Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a Zoho.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Cómo migrar de HubSpot a Zoho CRM: ventajas

Migración de Zoho CRM a HubsPot

¿Cómo migrar de HubSpot a Zoho CRM y cuáles son las ventajas? En los últimos meses, migramos varios clientes de HubSpot a Zoho CRM. En el proceso de hablar con nuestros posibles clientes, encontramos algunas preocupaciones comunes. Así que creamos esta publicación de blog para abordar estas preocupaciones.

Si eres un cliente que busca alternativas de HubSpot o aún estás decidiendo entre los dos, es probable que tengas una o más de las siguientes preguntas. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo Zoho CRM se compara con HubSpot , qué esperar en el proceso de migración y qué servicios adicionales se ofrecen.

 

¿Por qué debo pagar por Zoho CRM si HubSpot CRM es gratuito?

Comencemos dirigiéndonos al elefante en la habitación. HubSpot CRM es gratuito para usuarios ilimitados y Zoho CRM no lo es. Entonces, ¿por qué pagar? Para empezar, Zoho CRM ofrece muchas más funciones. Bueno, claro, eso es de esperar en cualquier comparación de software gratuito y de pago, se podría decir. Sin embargo, con planes que comienzan en $ 12 por usuario por mes, la gran magnitud de las funciones adicionales que obtiene (informes personalizados, calificación de clientes potenciales y pronósticos, por nombrar algunas) bien vale la inversión.

Si necesita estas funciones de HubSpot, deberá actualizar a HubSpot Sales Hub, que es una solución más completa (aunque no tanto como Zoho CRM) integrada en HubSpot CRM. Con planes que comienzan en $40 (incluidos 2 usuarios), esa es una clara diferencia del 40 % allí mismo. El ahorro de costos puede cruzar el 75% para las ediciones superiores. 

En otra nota, si bien la promesa de “gratis para usuarios ilimitados” ciertamente parece tentadora en la superficie, cuando analiza la letra pequeña, algunos de los límites de funciones de HubSpot CRM no son demasiado prometedores después de todo.

Por ejemplo, puede guardar un máximo de cinco plantillas de correo electrónico o almacenar hasta cinco archivos en su biblioteca de documentos. Estos límites de funciones son lo suficientemente restrictivos como para que no tengan sentido para más de tres usuarios (la cantidad de usuarios, por cierto, admitida en la versión gratuita de Zoho CRM). Entonces, lo mires como lo mires, con HubSpot CRM, tendrás que pagar tarde o temprano, y nuestra apuesta es más pronto.

 

¿Cómo se comparan las soluciones en cuanto a características?

El conjunto de funciones de Zoho CRM es mucho más completo que el de HubSpot. Aquí hay algunas cosas que puede hacer solo con Zoho CRM:

  • Cree recorridos de clientes personalizados y analice el rendimiento de los procesos involucrados

  • Encuentre más oportunidades para la automatización con un sistema inteligente que hace sugerencias para flujos de trabajo, macros y más

  • Cree asistentes para agilizar los extensos procesos de ingreso de datos

  • Obtenga informes y datos críticos con comandos de voz

  • Cree catálogos electrónicos de autoservicio de marca para sus clientes

  • Colaborar con socios para un intercambio de datos eficaz

Con Zoho CRM, puede acceder a una amplia gama de informes estándar o crear informes personalizados detallados utilizando una variedad de opciones de visualización. También puede crear módulos personalizados para reflejar varios elementos de su proceso de ventas.

Con HubSpot, estas funciones están disponibles con una capacidad limitada dentro de las licencias estándar, y necesitarás comprar complementos o API para requisitos de personalización más complejos. También obtiene funciones útiles en la aplicación móvil de Zoho CRM, como registrar notas de voz sobre la marcha o descubrir clientes cercanos mientras está en el campo.

 

¿Cuánto tiempo toma el proceso de migración?

En términos de tiempo, el proceso de migración toma solo de dos a tres horas para las configuraciones estándar. Si tiene muchas personalizaciones, puede tomar un poco más de tiempo, pero definitivamente no impedirá sus procesos de ventas. 

En términos de esfuerzo, es un proceso de migración simple basado en API que puede iniciar usted mismo siguiendo nuestra documentación preparada. Si lo prefiere, también puede obtener asistencia de soporte para el proceso, ya que brindamos soporte de migración gratuito.

 

¿El proceso de implementación e incorporación afectará la productividad de mi equipo de ventas?

De nada. Habiendo sido parte de la industria durante más de 15 años, Zoho CRM está diseñado para ser extremadamente intuitivo y encaja perfectamente en los procesos de su equipo de ventas. El producto tiene una curva de aprendizaje muy rápida y permite que sus representantes de ventas y administradores comiencen a mejorar sus ingresos en poco tiempo.

La amplia biblioteca de artículos de documentación, videos, tutoriales y seminarios web de Zoho CRM siempre está disponible para ayudar a su equipo a obtener el mejor valor de la solución. También llevamos a cabo sesiones de capacitación práctica periódicas, tanto virtuales como en varios lugares del mundo, a tarifas nominales. 

También ofrecemos servicios pagos de implementación e incorporación. Estos servicios son completamente opcionales. En contraste, HubSpot cobra tarifas de incorporación únicas obligatorias de $ 500 y $ 3000 para sus ediciones Professional y Enterprise.

 

¿Tengo que pagar por la manutención?

Además del acceso a nuestros foros comunitarios activos y una amplia gama de artículos de la base de conocimientos, también brindamos acceso a correo electrónico, chat en vivo y soporte telefónico sin costo para los usuarios de todas las ediciones pagas.

También obtiene acceso a un portal de clientes para realizar un seguimiento del estado de todas sus solicitudes. Además, ofrecemos planes de soporte pagados que le dan derecho a tiempos de respuesta más rápidos, asistencia remota para compartir pantalla, soporte telefónico las 24 horas y más. 

Además del acceso a sus foros comunitarios, HubSpot ofrece opciones de soporte por correo electrónico y en la aplicación en todas sus ediciones pagas. La asistencia telefónica está disponible solo para los clientes de las ediciones Professional y Enterprise.

 

¿Qué tipo de asistencia puedo recibir para personalizar mi CRM para mi negocio?

Para implementaciones personalizadas, ofrecemos Zoho Enterprise Business Solutions, un servicio de administración de proyectos de extremo a extremo que incluye todo, desde la consulta hasta la personalización y la implementación.

Nuestro equipo de expertos analiza en detalle los requerimientos de tu negocio y se encarga de todo lo necesario para construir un sistema CRM a la medida de tu proceso de venta. Luego lo migrarán de su sistema existente e incorporarán a todos los usuarios al nuevo sistema.

 

¿Zoho CRM ofrece alguna ventaja con respecto a la seguridad y administración de datos?

Con Zoho CRM, obtiene acceso a dos copias de seguridad de datos gratuitas al mes. Las copias de seguridad de datos adicionales le costarían $6 por solicitud. Con HubSpot, no puedes hacer una copia de seguridad de tus datos de forma gratuita. Zoho CRM Enterprise le brinda acceso a un cifrado sofisticado a nivel de campo mediante el algoritmo de cifrado en reposo para evitar posibles problemas de seguridad. Zoho CRM también proporciona registros de auditoría detallados para cada usuario de su organización y le permite restringir el acceso a su cuenta a ciertas direcciones IP.

Con más de diez años de existencia, Zoho CRM está diseñado para adaptarse perfectamente a sus procesos de ventas y ayudarlo a construir relaciones significativas con sus clientes actuales y potenciales. Obtenga más información sobre las ventajas de Zoho CRM sobre HubSpot aquí .