Cómo instalar Zoho CRM para Gmail

Instalar Zoho CRM para Gmail

¿Cómo instalar Zoho CRM para Gmail? La extensión de Chrome para Gmail le permite comunicarse con su cuenta de Zoho CRM directamente dentro de su cuenta de Gmail. Puede agregar nuevos clientes potenciales o contactos a su cuenta de CRM y también agregar notas a sus registros desde Gmail.

Instalación de la extensión

Para descargar e instalar la extensión de Chrome, haga lo siguiente:

  1. Abra su navegador Chrome y haga clic  aquí .
    Como alternativa, puede buscar “Zoho CRM para Gmail e Inbox” en Chrome Web Store.
  2. Haga clic en  Agregar a Chrome  para agregar la extensión de Chrome a su cuenta de Gmail.
    Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Gmail, se le pedirá que inicie sesión.

Autenticando la extensión

 

Nota
  • Antes de comenzar la autenticación, asegúrese de haber iniciado sesión en su  cuenta Chrome People*  . Para la autenticación sin restricciones, su cuenta personal de Chrome y su cuenta de Gmail deben tener el mismo perfil o detalles de usuario.
    (*) Chrome People:  Chrome People le permite compartir Chrome con múltiples perfiles en un solo dispositivo. Cada usuario puede crear sus propias configuraciones, favoritos, temas y extensiones; que se pueden mantener separados mediante el uso de perfiles cromados.
    Para establecer esta configuración, siga los pasos a continuación:
    1. Abra su navegador Chrome y vaya a  Personas  en el panel superior del navegador.
    2. Seleccione el  perfil de usuario  de la lista de nombres. Se abrirá una nueva ventana de Chrome
      .
    3. Inicie sesión en la cuenta de Gmail en este nuevo navegador.
      El perfil de Chrome People se puede ver en el panel superior del navegador
      .

Una vez que haya iniciado sesión en la cuenta de Chrome People y la cuenta de Gmail, puede comenzar el proceso de autenticación. Tenga en cuenta que, solo después de que la cuenta de Google se haya autenticado correctamente, se le solicitará el siguiente paso de la autenticación de Zoho.

Para autenticar la extensión de Chrome, haga lo siguiente:

  1. En la pestaña/ventana de Gmail, haga clic en  Autenticar Google  en el  panel de Zoho CRM para Gmail
     .
  2. Haga clic en  Aceptar  para otorgar permiso a Zoho CRM para Gmail. Esto le permitirá acceder a su cuenta.
  3. En el siguiente paso, haga clic en  Autenticar Zoho  en el panel de extensión.
    Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Zoho.
  4. Ingrese los detalles de inicio de sesión de su cuenta de Zoho y haga clic en Aceptar para autenticar a Zoho para acceder a los datos.

Comprender la extensión

 

Una vez instalada la extensión, puede usarla para agregar clientes potenciales y contactos a su Zoho CRM desde su cuenta de Gmail.

Además, el  menú de la extensión de Chrome  le brinda opciones para ver y acceder a las ofertas, campañas y cuentas disponibles en su cuenta de Zoho CRM.

En el Menú de Extensión tienes las siguientes opciones:

  • Inicio  : la página de inicio es donde puede agregar clientes potenciales o contactos ingresando los datos o directamente desde un correo electrónico.
  • Todas las ofertas  : vea todas las ofertas creadas o agregadas en su cuenta de CRM.
  • Todas las campañas  : vea todas las campañas asignadas a los contactos que utilizan su cuenta de CRM.
  • Todas las cuentas  : vea todas las cuentas creadas o presentes en su cuenta de CRM.
  • Configuración  : le permite asociar otros correos electrónicos con su cuenta principal de Gmail.

Crear clientes potenciales o contactos desde Gmail e Inbox

 

Esta extensión le permite crear clientes potenciales y contactos directamente desde su Gmail, que se sincroniza con su cuenta de CRM. Hay tres formas en las que puedes hacerlo.

A) Para crear prospectos o contactos desde un correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Gmail.
    Si el usuario aún no es un cliente potencial o contacto en su CRM, puede completar los detalles en el  formulario Agregar cliente potencial o contacto  que se sincronizará con su cuenta de CRM por la extensión.
  2. Rellene los detalles que faltan para el cliente potencial/contacto.
  3. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

B) Para crear un cliente potencial o contacto desde el menú de la extensión de Chrome

  1. Haga clic en  Inicio  >  Crear un nuevo cliente potencial/contacto .
  2. Rellene los detalles de plomo/contacto en el formulario.
  3. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

C) Para crear un cliente potencial o contacto desde el contacto de correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico en su bandeja de entrada de Gmail.
  2. Coloca el cursor sobre la dirección de correo electrónico de contacto.
  3. En la ventana emergente, haga clic en  Buscar en Zoho CRM .
    Si el usuario aún no está agregado a su cuenta de CRM, se le pedirá que agregue el cliente potencial o el contacto.
  4. Rellene el plomo o los datos de contacto en el formulario.
  5. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

Ver detalles de clientes potenciales o contactos desde Gmail e Inbox

 

Los detalles como la información principal (correo electrónico, organización, número de contacto), actividades (tareas, llamadas, eventos) y campañas se pueden ver en su cuenta de Gmail. Para ver los detalles del cliente potencial o del contacto:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto en el correo electrónico se agrega como cliente potencial o contacto a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. En la extensión puede ver los siguientes detalles:
    • Información  : vea la información principal.
    • Actividades  – Ver tareas, eventos y llamadas. Las actividades abiertas y cerradas se pueden ver usando el filtro.
    • Ofertas  : esta pestaña estará disponible solo si se trata de un contacto.
    • Campañas  : vea las campañas asignadas a través de su cuenta de Zoho CRM, también edite los detalles de la campaña.

Asociar varios correos electrónicos de Gmail e Inbox

 

La extensión le permite vincular su cuenta principal de Gmail con varias cuentas de Gmail o G-suite. Al habilitar esto, podrá agregar datos a su cuenta de Zoho CRM incluso desde aquellas cuentas de Gmail para las que la extensión de Chrome no está habilitada.

Para asociar cuentas de correo electrónico haga lo siguiente:

  1. Vaya a Menú y haga clic en  Configuración  > Haga clic en la flecha hacia abajo.
  2. Introduzca la dirección de correo electrónico.
  3. Haga clic en  Vincular correo electrónico .
    Para visitar las cuentas de correo electrónico asociadas, abra las cuentas de Gmail o G-suite en el mismo navegador Chrome; la extensión se instalará automáticamente.

Agregar detalles de Gmail y Bandeja de entrada

 

Una vez que se agregan los clientes potenciales y los contactos, es posible que haya mucha información asociada con ellos que deba actualizarse. La extensión soluciona esto al permitirle agregar notas o actividades como tareas, llamadas y eventos directamente desde Gmail. Por ejemplo, si recibe un correo electrónico de un cliente potencial que solicita programar una reunión, puede agregar un evento de inmediato desde la extensión mediante la   opción Agregar evento .

Para agregar detalles de la extensión, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto en el correo electrónico se agrega como cliente potencial o contacto a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. En la extensión puede agregar los siguientes detalles:
    • Notas  : agregue notas.
    • Actividades  : agregue actividades como tareas, eventos y llamadas
    • Ofertas  : esta pestaña estará disponible solo si se trata de un contacto. Aquí puede ver o crear ofertas.

Convierta clientes potenciales desde Gmail y la bandeja de entrada

 

Una vez que el cliente potencial se convierte en un cliente potencial, conviértalo en contactos directamente usando la extensión. Las cuentas y los contactos se sincronizarán con su cuenta de Zoho CRM.

Para convertir clientes potenciales desde la extensión, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto del correo electrónico se agrega como cliente potencial a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. Haga clic en el  ícono Más opciones  y luego haga clic en  Convertir .

Nota

  • Para desinstalar Zoho CRM Extension, haga lo siguiente:
    • Botón derecho del ratónen el icono de Zoho CRM en la esquina superior derecha de la barra de direcciones. ( )
    • Haz clic  en Quitar de Chrome .

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Google Workspace el nuevo G-suit mejorado

¿Te has enterado ya que Google ha transformado la plataforma G-suit en Google Workspace? Google ha cambiado el nombre y la imagen de sus productos, ha querido mejorar G-suit, apostando por un nuevo nombre Google Workspace y llevando el paquete en el que encuentras todo lo que necesitas para trabajar a otro nivel, mejorando la integración entre todas sus herramientas de comunicación y colaboración.

¿QUÉ INCLUYE GOOGLE WORKSPACE?

Google Workspace se caracteriza por tener un plan que se adapta a cada una de las posibles necesidades que estés buscando como empresa, por lo que incluye un correo personalizado para tu empresa además de herramientas colaborativas como Gmail, Meet, Calendar, Chat, Drive, entre muchas otras. Esta plataforma está pensada para que no debas preocuparte de ir enviando correos entre los miembros de un equipo para comunicarse o ir creando versiones y versiones de los documentos cada vez que un miembro haga una modificación.

No olvides anda apuntando todo lo que se necesite:
Google Currents
Currents | la red social de tu empresa
Google Keep
Keep | Apuntalo todo con notas y listas
Cera páginas web y busca todo lo importante en la nube:
Google Sites
Sites | Crea sitios web
Cloud Search
Cloud Search | la búsqueda inteligente de la nube
Sabemos que después de ver todas las herramientas que tiene Google Workspace piensas que es la herramienta clave para que los empleados de tu empresa estén conectados y puedan colaborar para tener un mayor éxito. Sigue leyendo y te explicamos los varios planes que ofrece la nueva y transformada plataforma de Google.

Business Starter*

62,4/año por usuario

€5,20/mes por usuario

✔  Correo electrónico de empresa personalizado
✔  Videollamada de hasta 100 participantes
✔  30 GB de almacenamiento en la nube por usuario
✔  Controles de seguridad y gestión
✔  Asistencia estándar
✔  Máximo de 300 usuarios

Business Standard*

124,8/año por usuario

€10,40/mes por usuario

✔  Correo electrónico de empresa personalizado
✔  Videollamada de hasta 150 participantes y grabación de vídeo
✔  2 TB** de almacenamiento en la nube por usuario
✔  Controles de seguridad y gestión
✔  Asistencia estándar (posibilidad de contratar asistencia mejorada)
✔  Máximo de 300 usuarios

Business Plus

187,2/año por usuario

€15,60/mes por usuario

✔  Correo electrónico de empresa personalizado con descubrimiento electrónico y conservación de datos
✔  Videollamada de hasta 250 participantes, grabación de vídeo y registro de asistencia
✔  5 TB** de almacenamiento en la nube por usuario
✔  Controles de seguridad y gestión mejorados y gestión avanzada de puntos de conexión
✔  Asistencia estándar (posibilidad de contratar asistencia mejroada
✔  Máximo de 300 usuarios

Enterprise

✔  Correo electrónico de empresa personalizado, con descubrimiento electrónico, conservación de datos y cifrado con S/MIME
✔  Videollamada de hasta 250 participantes, grabación de vídeos, registro de asistencia, reducción de ruido y emisión en directo dentro del dominio
✔  Tanto espacio como necesites
✔  Controles de seguridad y gestión y cumplimiento avanzado y gestión empresarial de puntos de conexión
✔  Asistencia premium
✔  Número ilimitado de usuarios
Como dijo Herry Ford 
"Llegar juntos es el principio;  mantenerse juntos es el progreso;  trabajar juntos es el éxito"
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