Cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive

Imagen de cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive

Una duda recurrente en usuarias y usuarios de Zoho, así como del resto en general, es saber cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive. En este post te lo explicamos. Vamos a ello:

Asignar la propiedad de un archivo a otra persona

De forma predeterminada, los archivos que creas o subes en Google Drive son de tu propiedad.

Si usas una cuenta de Google de trabajo o de un centro educativo:

  • Solo podrás transferir la propiedad de los archivos y las carpetas a un miembro de tu organización.
  • No es necesario que el nuevo propietario acepte la transferencia.

Antes de transferir la propiedad

 

Solo puedes transferir la propiedad de los archivos a personas de tu trabajo o centro educativo. Si conviertes a otra persona en propietaria de una carpeta, los archivos que contenga seguirán siendo de tu propiedad. Más información sobre cómo compartir carpetas

Nota: Si transfieres la propiedad de muchos archivos y carpetas a la vez, puede que los cambios tarden algún tiempo en aparecer.

Después de transferir la propiedad

 

Cuando conviertas a otra persona en propietaria de un archivo, no podrás:

  • Transferir la propiedad del archivo (ni siquiera volver a asignártela a ti).
  • Eliminar el archivo definitivamente de Google Drive.
Ordenador AndroidiPhone y iPad

Cambiar propietarios en Google Drive

 

  1. En un ordenador, abre Google Drive.
  2. Busca el archivo que quieras transferir y haz clic con el botón derecho.
  3. Haz clic en Compartir Share.
  4. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Transferir propiedad.
Edit share permissions to change ownership GIF

Transferir la propiedad de un archivo a otro usuario

 

Para transferir la propiedad de un archivo en Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones de Google, haz lo siguiente:

  1. En un ordenador, abre un archivo.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
  3. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Transferir propiedad.

Cancelar transferencias

 

Para cancelar la transferencia de la propiedad de un archivo en Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones de Google, haz lo siguiente:

  1. En un ordenador, abre un archivo.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
  3. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Cancelar la transferencia de propiedad.

Importante:

  • El archivo seguirá siendo de tu propiedad hasta que la persona acepte tu solicitud. Una vez que se haya transferido, puedes editarlo hasta que cambien los permisos.
  • No puedes transferir un archivo de tu cuenta personal de Google a una persona que tienen una cuenta de trabajo o de centro educativo.
  • Si envías una solicitud de transferencia de propiedad a una cuenta personal y esta se convierte en una cuenta de trabajo o de centro educativo, el propietario pendiente no podrá aceptarla.
  • Si envías una solicitud de transferencia de propiedad y tu cuenta personal se convierte en una cuenta de trabajo o de centro educativo, el propietario pendiente no podrá aceptarla.
  • Puedes cancelar solicitudes que hayas enviado.
  • El propietario pendiente puede rechazar las solicitudes.
  • Cuando transfieres la propiedad de un archivo, este deja de estar en Mi unidad y no se tiene en cuenta para calcular el espacio de almacenamiento. Se tendrá en cuenta para calcular el espacio de almacenamiento del nuevo propietario.

 

Resumen en seis pasos

 

Para transferir la propiedad de un archivo o carpeta en Google Drive, sigue estos pasos:

  1. Abre Google Drive en tu navegador web y accede a la carpeta o archivo que deseas transferir.
  2. Haz clic en el archivo o carpeta para seleccionarlo.
  3. Haz clic en el botón “Compartir” en la barra de herramientas superior.
  4. En la ventana de diálogo de compartir, haz clic en “Avanzado” en la parte inferior derecha.
  5. En la sección “Propietario”, haz clic en “Cambiar” y selecciona la nueva persona o grupo que será el propietario del archivo o carpeta.
  6. Haz clic en “Enviar” para transferir la propiedad del archivo o carpeta.

Ten en cuenta que solo puedes transferir la propiedad de los archivos y carpetas que tú mismo has creado o a los que tienes acceso de edición. También es importante mencionar que al transferir la propiedad de un archivo o carpeta, el nuevo propietario tendrá acceso completo al mismo y podrá aceptar o rechazar la solicitud de compartir futura.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cambiar la dirección de correo electrónico en Zoho CRM

Puedo cambiar la dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM

¿Puedo cambiar la dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM? Últimamente son muchas las usuarias y usuarios que nos han preguntado sobre esta cuestión. Os lo explicamos en este post. Vamos a ello:

No, no es posible cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Zoho CRM. Sin embargo, puede cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Zoho, que se aplicará a todos los productos de Zoho a los que esté suscrito.

Pasos para cambiar su dirección de correo electrónico de mi cuenta de Zoho CRM

Siga estos pasos para cambiar su dirección de correo electrónico:
  1. Vaya a https:accounts.zoho.com
  2. En la   sección  Perfil , haga clic en Dirección de correo electrónico . 
  3. Haga clic en el  botón + Agregar dirección de correo electrónico  . Esta dirección de correo electrónico se agrega como su dirección de correo electrónico secundaria.
  4. Haga clic en el  icono Convertir en principal  para marcar su dirección de correo electrónico como principal.
  5. En la ventana emergente, haga clic en  Convertir en principal .
    Es posible que se le solicite que ingrese la contraseña.
  6. Una vez verificado, haga clic en  Hacer principal.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

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Cómo instalar Zoho CRM para Gmail

Instalar Zoho CRM para Gmail

¿Cómo instalar Zoho CRM para Gmail? La extensión de Chrome para Gmail le permite comunicarse con su cuenta de Zoho CRM directamente dentro de su cuenta de Gmail. Puede agregar nuevos clientes potenciales o contactos a su cuenta de CRM y también agregar notas a sus registros desde Gmail.

Instalación de la extensión

Para descargar e instalar la extensión de Chrome, haga lo siguiente:

  1. Abra su navegador Chrome y haga clic  aquí .
    Como alternativa, puede buscar “Zoho CRM para Gmail e Inbox” en Chrome Web Store.
  2. Haga clic en  Agregar a Chrome  para agregar la extensión de Chrome a su cuenta de Gmail.
    Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Gmail, se le pedirá que inicie sesión.

Autenticando la extensión

 

Nota
  • Antes de comenzar la autenticación, asegúrese de haber iniciado sesión en su  cuenta Chrome People*  . Para la autenticación sin restricciones, su cuenta personal de Chrome y su cuenta de Gmail deben tener el mismo perfil o detalles de usuario.
    (*) Chrome People:  Chrome People le permite compartir Chrome con múltiples perfiles en un solo dispositivo. Cada usuario puede crear sus propias configuraciones, favoritos, temas y extensiones; que se pueden mantener separados mediante el uso de perfiles cromados.
    Para establecer esta configuración, siga los pasos a continuación:
    1. Abra su navegador Chrome y vaya a  Personas  en el panel superior del navegador.
    2. Seleccione el  perfil de usuario  de la lista de nombres. Se abrirá una nueva ventana de Chrome
      .
    3. Inicie sesión en la cuenta de Gmail en este nuevo navegador.
      El perfil de Chrome People se puede ver en el panel superior del navegador
      .

Una vez que haya iniciado sesión en la cuenta de Chrome People y la cuenta de Gmail, puede comenzar el proceso de autenticación. Tenga en cuenta que, solo después de que la cuenta de Google se haya autenticado correctamente, se le solicitará el siguiente paso de la autenticación de Zoho.

Para autenticar la extensión de Chrome, haga lo siguiente:

  1. En la pestaña/ventana de Gmail, haga clic en  Autenticar Google  en el  panel de Zoho CRM para Gmail
     .
  2. Haga clic en  Aceptar  para otorgar permiso a Zoho CRM para Gmail. Esto le permitirá acceder a su cuenta.
  3. En el siguiente paso, haga clic en  Autenticar Zoho  en el panel de extensión.
    Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Zoho.
  4. Ingrese los detalles de inicio de sesión de su cuenta de Zoho y haga clic en Aceptar para autenticar a Zoho para acceder a los datos.

Comprender la extensión

 

Una vez instalada la extensión, puede usarla para agregar clientes potenciales y contactos a su Zoho CRM desde su cuenta de Gmail.

Además, el  menú de la extensión de Chrome  le brinda opciones para ver y acceder a las ofertas, campañas y cuentas disponibles en su cuenta de Zoho CRM.

En el Menú de Extensión tienes las siguientes opciones:

  • Inicio  : la página de inicio es donde puede agregar clientes potenciales o contactos ingresando los datos o directamente desde un correo electrónico.
  • Todas las ofertas  : vea todas las ofertas creadas o agregadas en su cuenta de CRM.
  • Todas las campañas  : vea todas las campañas asignadas a los contactos que utilizan su cuenta de CRM.
  • Todas las cuentas  : vea todas las cuentas creadas o presentes en su cuenta de CRM.
  • Configuración  : le permite asociar otros correos electrónicos con su cuenta principal de Gmail.

Crear clientes potenciales o contactos desde Gmail e Inbox

 

Esta extensión le permite crear clientes potenciales y contactos directamente desde su Gmail, que se sincroniza con su cuenta de CRM. Hay tres formas en las que puedes hacerlo.

A) Para crear prospectos o contactos desde un correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Gmail.
    Si el usuario aún no es un cliente potencial o contacto en su CRM, puede completar los detalles en el  formulario Agregar cliente potencial o contacto  que se sincronizará con su cuenta de CRM por la extensión.
  2. Rellene los detalles que faltan para el cliente potencial/contacto.
  3. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

B) Para crear un cliente potencial o contacto desde el menú de la extensión de Chrome

  1. Haga clic en  Inicio  >  Crear un nuevo cliente potencial/contacto .
  2. Rellene los detalles de plomo/contacto en el formulario.
  3. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

C) Para crear un cliente potencial o contacto desde el contacto de correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico en su bandeja de entrada de Gmail.
  2. Coloca el cursor sobre la dirección de correo electrónico de contacto.
  3. En la ventana emergente, haga clic en  Buscar en Zoho CRM .
    Si el usuario aún no está agregado a su cuenta de CRM, se le pedirá que agregue el cliente potencial o el contacto.
  4. Rellene el plomo o los datos de contacto en el formulario.
  5. Haga clic en  Agregar prospecto  o  Agregar contacto .
    Los datos se completarán automáticamente dentro de la cuenta de Zoho CRM.

Ver detalles de clientes potenciales o contactos desde Gmail e Inbox

 

Los detalles como la información principal (correo electrónico, organización, número de contacto), actividades (tareas, llamadas, eventos) y campañas se pueden ver en su cuenta de Gmail. Para ver los detalles del cliente potencial o del contacto:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto en el correo electrónico se agrega como cliente potencial o contacto a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. En la extensión puede ver los siguientes detalles:
    • Información  : vea la información principal.
    • Actividades  – Ver tareas, eventos y llamadas. Las actividades abiertas y cerradas se pueden ver usando el filtro.
    • Ofertas  : esta pestaña estará disponible solo si se trata de un contacto.
    • Campañas  : vea las campañas asignadas a través de su cuenta de Zoho CRM, también edite los detalles de la campaña.

Asociar varios correos electrónicos de Gmail e Inbox

 

La extensión le permite vincular su cuenta principal de Gmail con varias cuentas de Gmail o G-suite. Al habilitar esto, podrá agregar datos a su cuenta de Zoho CRM incluso desde aquellas cuentas de Gmail para las que la extensión de Chrome no está habilitada.

Para asociar cuentas de correo electrónico haga lo siguiente:

  1. Vaya a Menú y haga clic en  Configuración  > Haga clic en la flecha hacia abajo.
  2. Introduzca la dirección de correo electrónico.
  3. Haga clic en  Vincular correo electrónico .
    Para visitar las cuentas de correo electrónico asociadas, abra las cuentas de Gmail o G-suite en el mismo navegador Chrome; la extensión se instalará automáticamente.

Agregar detalles de Gmail y Bandeja de entrada

 

Una vez que se agregan los clientes potenciales y los contactos, es posible que haya mucha información asociada con ellos que deba actualizarse. La extensión soluciona esto al permitirle agregar notas o actividades como tareas, llamadas y eventos directamente desde Gmail. Por ejemplo, si recibe un correo electrónico de un cliente potencial que solicita programar una reunión, puede agregar un evento de inmediato desde la extensión mediante la   opción Agregar evento .

Para agregar detalles de la extensión, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto en el correo electrónico se agrega como cliente potencial o contacto a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. En la extensión puede agregar los siguientes detalles:
    • Notas  : agregue notas.
    • Actividades  : agregue actividades como tareas, eventos y llamadas
    • Ofertas  : esta pestaña estará disponible solo si se trata de un contacto. Aquí puede ver o crear ofertas.

Convierta clientes potenciales desde Gmail y la bandeja de entrada

 

Una vez que el cliente potencial se convierte en un cliente potencial, conviértalo en contactos directamente usando la extensión. Las cuentas y los contactos se sincronizarán con su cuenta de Zoho CRM.

Para convertir clientes potenciales desde la extensión, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en un correo electrónico en su cuenta de Gmail.
    Si el contacto del correo electrónico se agrega como cliente potencial a su cuenta de Zoho CRM, los detalles estarán disponibles en la extensión.
  2. Haga clic en el  ícono Más opciones  y luego haga clic en  Convertir .

Nota

  • Para desinstalar Zoho CRM Extension, haga lo siguiente:
    • Botón derecho del ratónen el icono de Zoho CRM en la esquina superior derecha de la barra de direcciones. ( )
    • Haz clic  en Quitar de Chrome .

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM

Cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM

En este artículo vamos a ver cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM. La función de copia de seguridad de datos permite a los usuarios con privilegios de administrador realizar una copia de seguridad completa de los datos de CRM.

Disponibilidad

Permiso de perfil requerido: Los usuarios con perfil de administrador pueden acceder a esta función.

Funciones Gratuito Standard Professional Enterprise
Copia de seguridad de datos $10 (USD) por cada copia de seguridad Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional

Nota

  • La creación de una copia de seguridad de datos normalmente tarda entre unos pocos minutos y algunas horas en función del tamaño de los datos que se deben archivar. Mientras menos pesen los datos, menor será el tiempo que se tarde en crear la copia de seguridad.
  • Los usuarios que utilicen Ultimate Edition de Zoho CRM tienen cuatro copias de seguridad gratuitas disponibles.
  • La copia de seguridad se puede descargar en Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  • El enlace de descarga de la copia de seguridad permanecerá activo durante un máximo de 7 días desde la fecha de creación de la copia de seguridad.

 

Seleccionar cuándo realizar una copia de seguridad de datos

 

Puede elegir si desea descargar la copia de seguridad inmediatamente o programarla para que se realice en un momento determinado de su elección. A continuación, se indican las opciones disponibles para elegir cuándo realizar una copia de seguridad de datos de CRM.

Dos veces al mes

 

La copia de seguridad estará disponible para su descarga, dos veces al mes alternadamente, según el día de la elección.  Por ejemplo, si elige el lunes , la copia de seguridad estará disponible para su descarga cada dos lunes.

Sugerencia rápida

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), se recomienda esta opción, ya que pueden utilizar eficientemente las dos copias de seguridad gratuitas que tienen derecho a utilizar, por lo tanto, no hay necesidad de adquirir copias adicionales.
  • En el caso de los usuarios con Ultimate Edition, de las cuatro copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán dos. Pueden utilizar las demás para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.

Una vez al mes

 

La copia de seguridad estará disponibles para su descarga, solo una vez al mes. Puede elegir la fecha o el día en que la copia de seguridad debe estar lista para su descarga.

Por ejemplo, si la copia de seguridad de datos está programada para el día 15 del mes, estará lista para su descarga los días 15 de cada mes.

Si la copia de seguridad de datos está programada para el primer lunes del mes, estará lista para su descarga los primeros lunes de cada mes.

Sugerencia rápida

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), de las dos copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán una. Pueden utilizar la otra copia para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.
  • En el caso de los usuarios con Ultimate Edition, de las cuatro copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán una. Pueden utilizar las demás para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.

Todas las semanas

 

La copia de seguridad se descargará todas las semanas. Puede elegir el día en que se deba descargar la copia de seguridad.  Por ejemplo, si elige el lunes, la copia de seguridad de datos tendrá lugar todos los lunes del mes.

Nota

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), la elección de esta opción implica que deben adquirir constantemente una copia de seguridad de datos semanal.

Descargar inmediatamente

 

Si desea realizar una copia de seguridad de datos a pedido, puede seleccionar la opción de descarga inmediata.

Programar una copia de seguridad de datos

 

Para programar una copia de seguridad de datos

  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. Haga clic en el botón de selección para elegir cuándo se debe realizar la copia de seguridad y haga clic en Listo.
    Aparecerá el resumen de la copia de seguridad.
    Muestra el tipo de copia de seguridad seleccionada, el estado de la copia de seguridad y la fecha de creación de la siguiente copia de seguridad.

Descargar una copia de seguridad de los datos

 

Cuando la copia de seguridad de datos esté lista, el usuario con privilegios de administrador podrá descargarla. Los datos y los documentos adjuntos se agruparán en carpetas .zip distintas.

Datos de CRM: Los registros de cada módulo estarán a disponibles.
Archivos adjuntos de CRM: Todos los archivos adjuntos de su cuenta de CRM, es decir, los archivos adjuntos de registros del módulo estarán disponibles.

Para descargar la copia de seguridad de los datos

  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. En la sección de descargas, haga clic en el archivo para descargarlo.

Registros

 

La secuencia cronológica de las tareas realizadas, en relación con la copia de seguridad de datos, aparecerá en esta sección. Se incluyen tareas como:

  • Configuración: Después de programar la creación de una copia de seguridad, el registro se actualizará con la configuración seleccionada por el usuario. Por ejemplo, Sophia Isha programó una copia de seguridad quincenal.
  • La copia de seguridad está lista para su descarga: Cuando la copia de seguridad está lista para su descarga.
  • Descarga iniciada: Cuando el usuario descarga la copia de seguridad.
  • Detención de una copia de seguridad programada
  • Detalles de la adquisición de una copia de seguridad: Los detalles del complemento de copia de seguridad adquirido se actualizarán en el registro.

Notificación de copia de seguridad de los datos

 

Los administradores que configuraron la copia de seguridad recibirán notificaciones emergentes en los siguientes casos:

  • Cuando se programe una copia de seguridad.
  • Cuando se archive una copia de seguridad.
  • Cuando la copia de seguridad esté lista para su descarga.
  • Cuando el administrador detenga la creación de la copia de seguridad.

Detener   la generación recurrente de copias de seguridad

 

Cuando haya una copia de seguridad de datos  programada, puede optar por cancelarla en caso de que sea necesario.

Nota

  • Esta operación no interrumpirá su pago de suscripción recurrente de la copia de seguridad semanal, para cancelar su pago por suscripción, visite la página de suscripción.
  • No puede detener una copia de seguridad durante su ejecución o después de que la copia de seguridad esté lista para su descarga.

Para detener la copia de seguridad

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. En la página  Copia de seguridad de datos , haga clic en Detener copia de seguridad en la ventana Resumen de copia de seguridad.

    Haga clic en Entiendo, en el mensaje emergente, para detener la creación de la copia de seguridad.
    Haga clic en Cancelar para detener la operación.

Adquirir copia de seguridad

 

Los usuarios con la edición gratuita de Zoho CRM deben adquirir el complemento de copia de seguridad de datos para cada ocasión o actualizar a una edición pagada de Zoho CRM y utilizar la copia de seguridad de datos gratuita disponible. Después de su expiración, si desea hacer una copia de seguridad de los datos de CRM, puede comprar el complemento.

Para adquirir una copia de seguridad en la página de suscripción (usuarios con edición gratuita)

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Comprar ahora en el complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión.
  4. Seleccione la cantidad de unidades de copia de seguridad que desee adquirir y haga clic en Continuar.

    Se mostrará el resumen de su pedido. Haga clic en Confirmar.
  5. Ingrese sus datos de facturación y haga clic en Realizar el pago.

Para realizar una compra en la ventana de copia de seguridad de datos (usuarios con edición gratuita)

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. Haga clic en Descargar ahora en la página Copia de seguridad de datos.
    Aparecerá la ventana emergente Adquirir copia de seguridad, en la que podrá elegir la cantidad de unidades de copia de seguridad de datos para una ocasión; luego haga clic en Continuar.
  4. Ingrese sus datos de pago y haga clic en Realizar el pago.

    Se mostrará el resumen de la compra.

Adquirir copia de seguridad durante la actualización de Zoho CRM

 

Puede adquirir un complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión y de copia de seguridad de datos semanal durante la actualización de su edición gratuita a una edición pagada de Zoho CRM (Standard, Professional, Enterprise o Ultimate).

Para adquirir una copia de seguridad durante la actualización

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Seleccione la edición de Zoho CRM que necesite y haga clic en Actualizar.
  4. Habilite la casilla de verificación Copia de seguridad de datos semanal para agregarla a su suscripción.
    También puede optar por adquirir una copia de seguridad de datos para una ocasión  si selecciona la cantidad de unidades en la lista desplegable.

Adquirir complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión (usuario con edición pagada de Zoho CRM)

 

Después de que su copia de seguridad de datos gratuita expire, puede adquirir un complemento de copia de seguridad si desea programar una copia de seguridad.

Para adquirir una copia de seguridad de datos en la página de suscripción

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Comprar ahora en la sección Complementos no recurrentes.
  4. Seleccione la cantidad de complementos de copia de seguridad para una ocasión en la lista desplegable y haga clic en Continuar.
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  5. Haga clic en Realizar el pago para confirmar su pedido.

    Se mostrará el resumen de la compra.

Para hacer compras en la página de copia de seguridad de datos

  1. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  2. Seleccione un tipo de repetición y haga clic en Listo.
  3. Aparecerá una ventana emergente que le solicita la adquisición del complemento de copia de seguridad de datos.
    Esta ventana emergente aparecerá solo si ya utilizó sus complementos disponibles de copia de seguridad de datos.
  4. Seleccione la cantidad de unidades y haga clic en Realizar el pago.

Cambiar los complementos a una edición anterior

 

Para cambiar los complementos a una edición anterior

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Cambiar los complementos o los usuarios a una edición anterior.
  4. Marque la casilla de verificación de la copia de seguridad a la que esté suscrito y haga clic en Cambiar a una edición anterior.
  5. Haga clic en Confirmar.

Formato de archivo:

Los datos de CRM exportados se encontrarán en formato .CSV y comprimidos en un solo documento archivado (*.ZIP). Puede abrir el archivo en el Editor de texto o en un programa de hoja de cálculo.

A continuación se indican los pasos para abrir el archivo CSV en Microsoft Excel:

Para usuarios de Microsoft Excel 2007:

  1. Abra Microsoft Excel.
  2. En la pestaña Datos, seleccione Desde texto en la sección “Obtener datos externos”.
  3. En el cuadro de diálogo Importar archivo de texto, seleccione el archivo CSV exportado y después haga clic en Importar.
  4. En el cuadro de diálogo del Asistente para Importar texto, especifique los siguientes datos:
    • Tipo de archivo: seleccione el tipo de archivo como “Delimitado”.
    • Origen del archivo: seleccione el origen del archivo como “Unicode (UTF-8)” y después haga clic en Siguiente.
    • Delimitadores: seleccione el delimitador como “Coma” y después haga clic en Finalizar.
      Se le solicitará que seleccione el rango de celdas.
  5. Seleccione el rango de celdas y los datos de CRM correspondientes se importarán a la hoja de cálculo.

Para usuarios de Microsoft Excel2003:

  1. Abra Microsoft Excel.
  2. Haga clic en la pestaña Datos y seleccione la opción Importar datos externos.
  3. En el cuadro de diálogo Importar archivo de texto, seleccione el archivo CSV exportado y después haga clic en Importar.
  4. En el cuadro de diálogo del Asistente para Importar texto, especifique los siguientes datos:
    • Tipo de archivo: seleccione el tipo de archivo como “Delimitado”.
    • Origen del archivo: seleccione el origen del archivo como “Unicode (UTF-8)” y después haga clic en Siguiente.
    • Delimitadores: seleccione el delimitador como “Coma” y después haga clic en Finalizar.
      Se le solicitará que seleccione el rango de celdas.
  5. Seleccione el rango de celdas y los datos de CRM correspondientes se importarán a la hoja de cálculo.

Nota

  • Zoho CRM no incluye, en ninguna forma, información o datos dañinos en los archivos exportados. Sin embargo, como medida de precaución para protegerse ante amenazas de seguridad desconocidas, es recomendable que esté atento para detectar advertencias acerca de operaciones ejecutables cuando abra un archivo exportado en MS Excel. Evite actualizar los comandos del archivo CSV exportado desde Zoho CRM.
  • Los siguientes elementos no formarán parte de la copia de seguridad de datos:
    • Correo electrónico: archivos adjuntos y contenido de correo electrónico.
    • Documentos.
    • Fotos de la entidad.
    • Todos los datos obtenidos a través de la integración.

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook

Complemento Zoho CRM para MS Outlook
¿Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook? En este artículo se le explicamos. Dentro de las muchas ventajas que ofrece el complemento de Zoho CRM para MS Outlook, le permite ver los detalles de su cuenta de CRM directamente dentro de su cuenta de Outlook. 

Ventajas del complemento de Zoho CRM en Outlook

La instalación le permitirá hacer lo siguiente desde su cuenta de MS Outlook:

  • Agregar prospectos o contactos 

  • Agregar notas a los registros de CRM

  • Crear nuevas actividades para los clientes potenciales o contactos

  • Ver campañas asociadas con los clientes potenciales o contactos

  • Convertir clientes potenciales

  • Asociar clientes potenciales, contactos y correos electrónicos de negocios a su registro

 

Instalación del complemento

 

Cómo instalar el complemento Zoho CRM para MS Outlook
Para instalar desde MS Outlook

  1. Inicie sesión en su cuenta de Outlook.

  2. Seleccione un correo electrónico y haga clic  en el icono  Obtener complementos .
    Será redirigido a la lista de complementos para Outlook.
    Como alternativa, haga clic en el icono Más (…) y seleccione Obtener complementos en la lista desplegable.

  3. En la barra de búsqueda, escriba Zoho CRM para correo electrónico y haga clic en Agregar .

  4. Confirme la política de privacidad y el plazo de la licencia.

Una vez que se complete la instalación, el complemento de Zoho CRM para correo electrónico se fijará en su correo electrónico para un acceso rápido. 

Para instalar desde Microsoft Appsource

  1. Vaya al sitio web de Microsoft Appsource appsource.microsoft.com o haga clic aquí .

  2. En la barra de búsqueda, escriba Zoho CRM y haga clic en buscar.

  3. En los resultados de la búsqueda, busque la aplicación Zoho CRM para correo electrónico , que tiene Outlook mencionado en los detalles. 

  4. Haga clic en Obtenerlo ahora y siga los pasos para registrarse por correo electrónico.

Comprender el complemento

 

Seguimos con la explicación del complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM. Una vez que se instala el complemento, la opción Zoho CRM para correo electrónico se mostrará en la lista de complementos.

Puede hacer clic en la flecha hacia abajo en el panel superior de sus correos electrónicos para acceder a él. Una vez que haga clic en el ícono, se agregará una sección separada para Zoho CRM para Outlook en el panel lateral derecho de su bandeja de entrada.


También puede abrir un correo electrónico y hacer clic en Zoho CRM para el ícono de correo electrónico en la parte superior.

Puede hacer clic en el menú del complemento para ver lo siguiente:
  1. Todos los clientes potenciales: vea todos los clientes potenciales que tiene en su cuenta de CRM.

  • Todos los contactos: vea todos los contactos que tiene en su cuenta de CRM.

  • Todas las ofertas : vea todas las ofertas creadas o agregadas en su cuenta de CRM.

  • Todas las campañas : vea todas las campañas asignadas a los contactos que utilizan su cuenta de CRM.

  • Todas las cuentas : vea todas las cuentas creadas o presentes en su cuenta de CRM.

Adición de clientes potenciales o contactos

 

Con el complemento de Microsoft Outlook para Zoho CRM puede agregar usuarios como clientes potenciales o contactos a la cuenta de CRM directamente desde su correo electrónico de Outlook.
Para agregar prospectos o contactos

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haga clic en Zoho CRM para correo electrónico, desde la flecha desplegable.
    Si el usuario no se agrega como cliente potencial o contacto, se mostrará la opción Agregar cliente potencial o contacto .

  3. Haga clic en la pestaña Cliente potencial o Contacto para agregar como cliente potencial o contacto respectivamente.

  4. Ingrese los detalles.

    1. Los campos obligatorios estarán marcados en rojo. Una vez que estén llenos, cambiarán a verde.

    2. Haga clic en +más campos para agregar detalles adicionales.

  5. Haga clic en Agregar prospecto o Agregar contacto .

Asociar correos electrónicos a clientes potenciales, contactos o negocios

 

La función de correo electrónico asociado facilita el seguimiento de las comunicaciones por correo electrónico con sus clientes potenciales o contactos. Puede asociar correos electrónicos con múltiples registros de CRM según sus requisitos. Puede encontrar este correo electrónico en la lista Correos electrónicos relacionados en la página de detalles del registro. 

Para asociar un correo electrónico

  1. Elija cualquier correo electrónico de su bandeja de entrada de Outlook.
  2. Vaya a la pestaña Información y haga clic en el  icono de Zoho CRM para correo electrónico y haga clic en Asociar.

  3. Si el usuario no se agrega como prospecto, contacto o trato, haga clic en  Agregar prospecto, contacto o trato.
    Una vez que el correo electrónico esté asociado, recibirá un mensaje de éxito.

Nota

Puede asociar un correo electrónico con varios registros en CRM. 

Conversión de clientes potenciales

 

Puede convertir un cliente potencial en contacto directamente desde su bandeja de entrada de Outlook. Mientras realiza la conversión, puede agregar el contacto a una cuenta existente o crear una cuenta nueva. También puede elegir notificar a los propietarios de registros de la cuenta o contactar acerca de la adición de registros.

Para convertir un prospecto

  1. Elija un correo electrónico de la bandeja de entrada de Outlook.

  2. Haz clic en el ícono Más > Convertir .

  3. En la ventana emergente Convertir cliente potencial, marque Agregar a contacto existente o Crear nuevo contacto .

  4. Marque Notificar al propietario del registro .

  5. Haga clic en Convertir .

Edición o eliminación de clientes potenciales o contactos

En caso de que desee editar o eliminar cualquier información de un cliente potencial o contacto, puede hacer clic en el icono Más y elegir las opciones necesarias.

Adición de actividades y notas

Puede agregar actividades y notas a un registro desde su bandeja de entrada.

  1. Elija un correo electrónico de su bandeja de entrada y haga clic en la flecha desplegable.

  2. Haga clic en la pestaña Actividades y vaya a Crear actividades .
    Haga clic en la opción Agregar nota para crear una nota

  3. En elegir una actividad, seleccione tarea, llamada o evento .

  4. Haga clic en Agregar .

Visualización de campañas

 

Solo puede ver las campañas a las que está asociado un cliente potencial o un contacto. 

Para ver campañas

  1. Elija un correo electrónico y haga clic en la flecha hacia abajo.

  2. Seleccione la pestaña Campañas .
    Se mostrarán todas las campañas asociadas con el cliente potencial o el contacto.

Desactivación del complemento de MS Outlook

 

Puede desactivar el complemento siempre que sea necesario desde la opción administrar complemento en la configuración de MS Outlook. Los clientes potenciales o contactos agregados a través del complemento se conservarán tal como están después de la desactivación. 

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo eliminar una cuenta de Zoho

Cómo eliminar una cuenta de Zoho CRM

¿Has creado una cuenta de Zoho CRM por error? ¿No sabes cómo eliminar una cuenta de Zoho?

Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo.

 

¿Te has dado de alta de algún producto Zoho sin querer?

 

Muchos de nuestros clientes en muchas ocasiones se dan de alta sin querer en algún producto de Zoho antes de contactar con nosotros o algún usuario de la organización se han dado de alta en Zoho en vez de aceptar el enlace de invitación que les hemos enviado.

Eso genera muchos problemas a la hora de añadirlos porque hay que eliminar la cuenta que han creado, entre otros. Por eso te hacemos explicamos de manera sencilla cómo eliminar una cuenta de Zoho en tres pasos: 

 

Cómo eliminar una cuenta de Zoho:

 

  1. Acceder a accounts.zoho.com con el usuario y contraseña con el que nos hemos registrado

  2. Acceder al apartado de configuración del menú de la izquierda

  3. Hacer click en Cerrar cuenta

  4. Hacer click en cerrar Organización

Cómo eliminar una cuenta de Zoho creada sin querer

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook con Zoho

Autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para CRM y Zoho

Hace tiempo que Microsoft trabaja en mejorar los sistemas de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook de para crear un entorno más seguro para profesionales y empresas, quedando así más protegidos.

El nuevo sistema deja atrás autenticación básica de Office 365 y Microsoft Outlook dando paso a aplicaciones que utilizan autenticación moderna (autorización basada en token OAuth 2.0).

 

¿Cómo configurar la autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para CRM y Zoho?

 

El nuevo sistema de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook afecta directamente a muchos de nuestros clientes y especialmente a aquellos que utilicen sus cuentas de correo de Microsoft en las apps de Zoho como CRM o Desk.

Desde Zoho nos informan que ya tienen actualizados los sistemas. Por ello lo ponemos a vuestra disposición y a continuación, desde Apps Implantadores, te explicamos cómo funciona el nuevo sistema de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para que puedas configurarlo de nuevo siguiendo unos pasos muy sencillos:

 

Configurar la autenticación de Microsoft Outlook y Office 365 para CRM:

 

   1. Desactivar la integración:

 

1. Configuración – Canales – Correo Electrónico – Correo Electrónico – Desactivar IMAP:

   2. Activar de nuevo la sincronización en Configuración – Canales – Correo electrónico – Correo Electrónico – Comenzar

1. Seleccionar proveedor:

 

2. Seleccionar el protocolo (IMAP preferiblemente). Como vemos aquí ya nos aparecen únicamente las opciones de realizar la conexión mediante OAuth:

 

3. Introducir usuario y contraseña:

 

Configurar autenticación de Microsoft Outlook y Office 365 para CRM el escritorio de Zoho:

 

   1. Desactivar la integración en Configuración – Canales – Correos Electrónico – Dirección de origen. En los tres puntitos opción eliminar:

 

   2. Volver a crear la cuenta haciendo click en el botón azul de Dirección de Origen Nueva y activando la opción de “Use my SMTP Server” y seleccionar Outlook o Office 365:

   3. Autenticar introduciendo usuario y contraseña:

 

Asesoramiento y soporte

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

CRM móvil con Bigin en iOS 16

Bigin en iOS 16

Como siempre, nos aseguramos de que Bigin esté al día con las innovaciones más recientes que el mundo de Apple tiene para ofrecer, y este año no es diferente. Dado que Apple le ha dado una gran importancia a las funciones personalizadas, la inteligencia mejorada y las formas mejoradas de comunicación y uso compartido este año, hemos actualizado Bigin para aprovechar estos desarrollos. Ahora los usuarios pueden cambiar más fácilmente entre su vida personal y profesional en su dispositivo favorito: el iPhone. CRM móvil con Bigin en iOS 16.

Presentamos CRM móvil con Bigin en iOS 16: la última versión de su CRM favorito para pequeñas empresas. Tenemos una política de espectáculo, no digas cuando se trata de anuncios de Apple, así que si quieres ver estas funciones en acción, dirígete a nuestra página dedicada . Pero aquí le daremos una descripción general rápida de todo lo nuevo en esta actualización.

Manténgase informado con los widgets de la pantalla de bloqueo

 

Widgets de pantalla de bloqueo Bigin en iOS-16

Los widgets de Bigin ya son valiosos en sus muchas aplicaciones, y ahora es aún más fácil acceder a ellos. Puede seleccionar entre una serie de widgets diferentes para mostrar en su pantalla de bloqueo para que pueda ver la información y usar las funciones que desee, como un resumen de las actividades de hoy, agregar fácilmente contactos o tratos, monitorear el progreso del trato y más.

Captura información con el escáner QR

 

Escáner QR Bigin en iOS-16

Los códigos QR que contienen información se están generalizando cada vez más y ahora se pueden encontrar prácticamente en todas partes. El nuevo escáner QR de Bigin permite ingresar información sobre un contacto o un evento rápidamente simplemente escaneando el código QR impreso en una tarjeta comercial o un folleto. Puede probar la funcionalidad de esta función apuntando su cámara a un código QR.

 

Aumenta los bienes inmuebles con RoomPlan

 

RoomPlan Bigi en iOS-16

Los compradores potenciales pueden estar menos convencidos de comprar una propiedad que solo han visto en fotografías y videos. Pensamos que sería útil si Bigin estuviera integrado con RoomPlan para que nuestros usuarios de plantillas de bienes raíces puedan ofrecer un servicio más completo a sus clientes al agregar un plano de planta en 3D en sus presentaciones. Es tan simple como abrir tu cámara y capturar el entorno.

 

Priorice la productividad con filtros de enfoque

 

Si desea ser productivo y tener una mentalidad de trabajo, poner su teléfono en modo de enfoque es una buena idea. Sin embargo, los filtros son el camino a seguir si desea un mayor grado de control sobre qué aplicaciones se ejecutan y cómo se comportan. Puede configurar Bigin para que se abra con el tema, la configuración de notificaciones y la vista de lista de su elección, lo que le permite comenzar a trabajar inmediatamente después de iniciar la aplicación.

 

Esté atento al clima para sus reuniones

 

Tiempo Bigin en iOS-16

El clima puede tener un gran impacto en sus planes, por lo que decidimos que era importante que nuestros usuarios pudieran consultar el pronóstico antes de comprometerse. Con la nueva integración de Clima en Bigin, puede ver fácilmente qué condiciones esperar en la hora y el lugar de su evento programado. De esta manera, puede planificar con anticipación y asegurarse de que todo salga bien.

 

Anota tus pensamientos en una nota rápida

 

Tus pensamientos en una nota rápida

La conocida aplicación para tomar notas que anteriormente solo estaba disponible para iPad y Mac ahora está disponible para iPhone. Quick Note es una herramienta útil para tener a mano en caso de que te encuentres mirando una pantalla en Bigin y quieras tomar notas. Quick Note registrará tanto sus pensamientos como el contexto específico de Bigin en el que los estaba pensando en ese momento.

 

Edite las fotos de sus productos en cuestión de segundos con inteligencia

 

Bigin aprovecha el poder de la inteligencia en el dispositivo de Apple para brindarle una funcionalidad útil. Digamos que necesita fotografiar productos para anunciarlos a la venta. En lugar de eliminar cuidadosamente el desorden de fondo de la imagen de un producto, simplemente puede levantar el sujeto de su fondo y colocarlo contra un fondo limpio, todo con una sola acción.

 

Interactúe con sus imágenes usando acciones rápidas de Live Text

 

Acciones rápidas de Live Text Bigin en iOS-16

Digamos que hay una dirección de correo electrónico y un número de teléfono capturados en una imagen. Cuando toca la imagen, Live Text reconoce esta información, la clasifica según el tipo (en este caso, número de teléfono y dirección de correo electrónico) y le da la opción de llamar al número o enviar por correo electrónico la dirección usando Bigin. Además de identificar nombres y números, el reconocimiento de imágenes también puede convertir valores vistos en una imagen en la moneda adecuada.

Este año, el iPhone se vuelve aún más amigable para los negocios con la adición de estas nuevas herramientas y funciones. Ya sea que esté trabajando desde casa o mientras viaja, podrá mantenerse productivo y hacer las cosas con facilidad.

¡Comienza ya una nueva experiencia! ¡Desde AppsImplantadores te ayudamos!

Como resolver con Zoho CRM los top 3 problemas de las empresas

La pandemia del coronavirus ha provocado que todas las empresas se vean afectadas en mayor o menor medida, y las empresas de fabricación y distribución son de las más afectadas. Por ese motivo es importante que la parte de comercial esté cubierta y bien estructurada. Con Zoho CRM y Zoho Inventory cubrirás todas aquellas operaciones diarias que afectan a la productividad y crecimiento de la empresa sino se tienen bien atadas. Si eres una empresa de fabricación y/o distribución este artículo te interesa, así que sigue leyendo y verás como resolver con Zoho CRM los 3 problemas principales en las empresas.

3 problemas principales en las empresas de fabricación y distribución

Problema 1: Quedarse corto al establecer y lograr objetivos

Para apuntar bien los objetivos que se quieren conseguir se ha de tener claro los procesos que sigue el negocio y eso pasa por llevar un buen inventario, y administrar correctamente los pedidos y el almacén.

Solución: Zoho Inventory y como ayuda

  • Zoho Inventory te ayudará a llevar el inventario de todo el negocio incluso en varios almacenes al mismo tiempo.
  • Sincronizar los contactos y los pedidos automáticamente integrándolo con Zoho CRM.
  • Gracias a la integración con Zoho Books ten a mano los datos financieros que necesitas.

Problema 2: Tomar las mejores decisiones de inventario

En el momento de tomar las mejores decisiones en la gestión del inventario es importante analizar cuando se produce cada compra y que artículos son los más demandados. Por lo que es importante una entrada de datos ordenada y de los realmente importantes.

Solución: Zoho Inventory y como ayuda

  • Usa Zoho Inventory para comprender toda la información y entender así mejor a los clientes. 
  • Gracias a Zoho puedes realizar un pronóstico más concreto para las necesidades en el momento de producir los materiales.
  • Con Zoho CRM podrás aprovechar los indicadores comerciales como las previsiones de ingresos, los posibles clientes potenciales y como convertirlos en un cliente. Además de las posibilidades que hay de un lead acabe comprando el producto o servicio.

Problema 3: Invertir más tiempo en la resolución de problemas comerciales que en la innovación

Uno de los problemas principales en los negocios es la creencia que es más importante invertir tiempo en la resolución de los problemas comerciales que en la innovación. Vivimos en un momento complicado donde para poder sobrevivir en el mercado es importante no dejar de lado la innovación.

Solución: Zoho CRM y como ayuda

  • Usa Zoho CRM para para resolver los problemas comerciales comunes y así tener tiempo para invertir en la innovación del negocio.
  • Aumenta la productividad y reduce los gastos comerciales con Zoho CRM.

Es importante entender los procedimientos internos de las empresas y buscar la manera para mejorarlos y aumentar los beneficios, por lo que no dejes de pedirnos información y aprender conjuntamente como resolver con Zoho CRM los 3 problemas principales.

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4 razones por las que Zoho fue nombrado el mejor CRM para los negocios

Qué es un CRM?
Zoho CRM es nombrado el mejor software de gestión de clientes para los negocios , por PCMAG.com en la sección de Editors’ Choice frente a otros softwares como Apptivo CRM, Salesforce o Sales Cloud Lightning Professional. Los softwares de gestión de relaciones con el cliente (CRM) poco a poco siguen superando sus barreras como gestores de clientes y se convierten en soluciones de marketing y ventas centradas en la comunicación y el cierre de acuerdos.

Interfaz de usuario y diseño

Cuando estás pensando si invertir en un producto/servicio o en otro una de las cosas que tienes más en cuenta es el diseño de este, de la misma manera que en la vida cotidiana cuando se va a comprar lo primero en lo que se fija uno es en si el exterior atrae. Por ese motivo Zoho Corp. destaca por la sencillez en los diseños de sus herramientas.
Automatizacion CRM
Tanto el diseño como la interfaz de CRM son sencillas y fáciles de usar, pero no solo es eso, desde la primera página el CRM de Zoho se centra en la productividad y destaca los componentes claves del software. Para ello cuenta con varios módulos como podrían ser leads, contactos, cuentas, acuerdos, actividades, informes, etc…, de normal ordenados por importancia pero puede hacerse al gusto del consumidor. Ten en cuenta que este tipo de personalizaciones tan especificas, donde puedes crear el flujo de trabajo más adecuado para tu empresa, no se acostumbran a ver en los servicios SaaS.

Usuarios y contactos

Gracias a la sencillez del diseño y la interfaz crear usuarios es bastante sencillo en comparación a otros CRMs de la misma manera que el tener que personalizarlo al empezar a usarlo hará que los usuarios encuentren todo lo que buscan de una forma rápida y fácil. Además cuenta con una herramienta de búsqueda rápida para que los usuarios no pierdan tiempo consultando datos como tareas, notas, correos electrónicos, y más. Finalmente los usuarios de ventas tienen una lineal de tiempo desde la que pueden ver los datos históricos de cada cliente y las interacciones con otros miembros del equipo.

En el módulo de contactos encuentras una lista para leer de forma clara los contactos disponibles con fotos e información del contacto. También puedes configurar cuentas individuales para cada clientes asignando varios contactos a cada cuenta y organizar los leads en diferentes categorías. En cada ficha de cliente o lead se pueden adjuntar documentos, los cuales puedes encontrar en la biblioteca de imágenes con el resto de archivos cargados.

Convierte Leads en Clientes

El principal objetivo de Zoho CRM es acompañarte en todo el proceso de la relación con tu cliente, desde el primer contacto hasta el cierre. Una de las ventajas de usar el CRM de Zoho es que como se trata de una compañía que ofrece una gran variedad de herramientas, cubriendo así toda la demanda del mercado, todas ellas se pueden integrarse con CRM. Esto provoca que puedas gestionar las campañas de email marketing, las redes sociales, la segmentación de clientes, y mucho más todo desde el mismo CRM. También encontramos Zia, la IA de Zoho, la cual te asesora sobre cuando es mejor llamar o enviar un correo según las interacciones previas con ese potencial cliente.
Zoho CRM
¿Eres una empresa que busca generar una gran cantidad de leads? Zoho te ofrece la función SalesSignals, desde la cual podrás monitorear gran cantidad de canales (chats, correos electrónicos, redes sociales) y recibir notificaciones cuando por ejemplo se mencione a tu empresa en una red social. Además se puede configurar para que de ese comentario se obtenga un lead .

CRM versátil y costumizable

Cuando se busca una herramienta en la que invertir para mejorar el rendimiento de la empresa una de las especificaciones que se busca es que se adapte al modelo de negocio y Zoho CRM lo ha conseguido, gracias a su nivel de personalización y su versatilidad es capaz de adaptarse a cualquier línea y/o modelo de negocio. En definitiva Zoho CRM es una de las soluciones CRM SaaS más desarrolladas. 
personaliza zoho con apps implantadores
Está muy bien eso de que se pueda integrar con las herramientas de la misma compañía pero a veces ya estás contento con las herramientas que tienes y lo que quieres saber es si lo puedes integrar con otras aplicaciones. Así es, Zoho CRM te permite integrar MailChimp, Evernote, ClickDesk, Microsoft Office 365, Zendesk Support, Adobe eSign, WordPress, Shopify, entre muchas otras.
Como puedes ver Zoho CRM se trata del mejor software de gestión de clientes para negocios, y desde Apps Implantadores como Premium Partner de Zoho te ofrecemos servicios de consultoría, asesoría, formación, implantación, soporte técnico, desarrollos a medida.., solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y buscaremos la mejor opción para cubrir la necesidad de tu negocio.

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