Cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive

Imagen de cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive

Una duda recurrente en usuarias y usuarios de Zoho, así como del resto en general, es saber cómo transferir la propiedad de archivos en Google Drive. En este post te lo explicamos. Vamos a ello:

Asignar la propiedad de un archivo a otra persona

De forma predeterminada, los archivos que creas o subes en Google Drive son de tu propiedad.

Si usas una cuenta de Google de trabajo o de un centro educativo:

  • Solo podrás transferir la propiedad de los archivos y las carpetas a un miembro de tu organización.
  • No es necesario que el nuevo propietario acepte la transferencia.

Antes de transferir la propiedad

 

Solo puedes transferir la propiedad de los archivos a personas de tu trabajo o centro educativo. Si conviertes a otra persona en propietaria de una carpeta, los archivos que contenga seguirán siendo de tu propiedad. Más información sobre cómo compartir carpetas

Nota: Si transfieres la propiedad de muchos archivos y carpetas a la vez, puede que los cambios tarden algún tiempo en aparecer.

Después de transferir la propiedad

 

Cuando conviertas a otra persona en propietaria de un archivo, no podrás:

  • Transferir la propiedad del archivo (ni siquiera volver a asignártela a ti).
  • Eliminar el archivo definitivamente de Google Drive.
Ordenador AndroidiPhone y iPad

Cambiar propietarios en Google Drive

 

  1. En un ordenador, abre Google Drive.
  2. Busca el archivo que quieras transferir y haz clic con el botón derecho.
  3. Haz clic en Compartir Share.
  4. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Transferir propiedad.
Edit share permissions to change ownership GIF

Transferir la propiedad de un archivo a otro usuario

 

Para transferir la propiedad de un archivo en Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones de Google, haz lo siguiente:

  1. En un ordenador, abre un archivo.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
  3. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Transferir propiedad.

Cancelar transferencias

 

Para cancelar la transferencia de la propiedad de un archivo en Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones de Google, haz lo siguiente:

  1. En un ordenador, abre un archivo.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en Compartir.
  3. Junto al nombre de los destinatarios, haz clic en la flecha hacia abajo Flecha hacia abajo y luego Cancelar la transferencia de propiedad.

Importante:

  • El archivo seguirá siendo de tu propiedad hasta que la persona acepte tu solicitud. Una vez que se haya transferido, puedes editarlo hasta que cambien los permisos.
  • No puedes transferir un archivo de tu cuenta personal de Google a una persona que tienen una cuenta de trabajo o de centro educativo.
  • Si envías una solicitud de transferencia de propiedad a una cuenta personal y esta se convierte en una cuenta de trabajo o de centro educativo, el propietario pendiente no podrá aceptarla.
  • Si envías una solicitud de transferencia de propiedad y tu cuenta personal se convierte en una cuenta de trabajo o de centro educativo, el propietario pendiente no podrá aceptarla.
  • Puedes cancelar solicitudes que hayas enviado.
  • El propietario pendiente puede rechazar las solicitudes.
  • Cuando transfieres la propiedad de un archivo, este deja de estar en Mi unidad y no se tiene en cuenta para calcular el espacio de almacenamiento. Se tendrá en cuenta para calcular el espacio de almacenamiento del nuevo propietario.

 

Resumen en seis pasos

 

Para transferir la propiedad de un archivo o carpeta en Google Drive, sigue estos pasos:

  1. Abre Google Drive en tu navegador web y accede a la carpeta o archivo que deseas transferir.
  2. Haz clic en el archivo o carpeta para seleccionarlo.
  3. Haz clic en el botón “Compartir” en la barra de herramientas superior.
  4. En la ventana de diálogo de compartir, haz clic en “Avanzado” en la parte inferior derecha.
  5. En la sección “Propietario”, haz clic en “Cambiar” y selecciona la nueva persona o grupo que será el propietario del archivo o carpeta.
  6. Haz clic en “Enviar” para transferir la propiedad del archivo o carpeta.

Ten en cuenta que solo puedes transferir la propiedad de los archivos y carpetas que tú mismo has creado o a los que tienes acceso de edición. También es importante mencionar que al transferir la propiedad de un archivo o carpeta, el nuevo propietario tendrá acceso completo al mismo y podrá aceptar o rechazar la solicitud de compartir futura.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM

Cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM

En este artículo vamos a ver cómo realizar copias de seguridad en Zoho CRM. La función de copia de seguridad de datos permite a los usuarios con privilegios de administrador realizar una copia de seguridad completa de los datos de CRM.

Disponibilidad

Permiso de perfil requerido: Los usuarios con perfil de administrador pueden acceder a esta función.

Funciones Gratuito Standard Professional Enterprise
Copia de seguridad de datos $10 (USD) por cada copia de seguridad Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional Dos copias de seguridad gratuitas + $10 (USD) por cada copia adicional

Nota

  • La creación de una copia de seguridad de datos normalmente tarda entre unos pocos minutos y algunas horas en función del tamaño de los datos que se deben archivar. Mientras menos pesen los datos, menor será el tiempo que se tarde en crear la copia de seguridad.
  • Los usuarios que utilicen Ultimate Edition de Zoho CRM tienen cuatro copias de seguridad gratuitas disponibles.
  • La copia de seguridad se puede descargar en Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  • El enlace de descarga de la copia de seguridad permanecerá activo durante un máximo de 7 días desde la fecha de creación de la copia de seguridad.

 

Seleccionar cuándo realizar una copia de seguridad de datos

 

Puede elegir si desea descargar la copia de seguridad inmediatamente o programarla para que se realice en un momento determinado de su elección. A continuación, se indican las opciones disponibles para elegir cuándo realizar una copia de seguridad de datos de CRM.

Dos veces al mes

 

La copia de seguridad estará disponible para su descarga, dos veces al mes alternadamente, según el día de la elección.  Por ejemplo, si elige el lunes , la copia de seguridad estará disponible para su descarga cada dos lunes.

Sugerencia rápida

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), se recomienda esta opción, ya que pueden utilizar eficientemente las dos copias de seguridad gratuitas que tienen derecho a utilizar, por lo tanto, no hay necesidad de adquirir copias adicionales.
  • En el caso de los usuarios con Ultimate Edition, de las cuatro copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán dos. Pueden utilizar las demás para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.

Una vez al mes

 

La copia de seguridad estará disponibles para su descarga, solo una vez al mes. Puede elegir la fecha o el día en que la copia de seguridad debe estar lista para su descarga.

Por ejemplo, si la copia de seguridad de datos está programada para el día 15 del mes, estará lista para su descarga los días 15 de cada mes.

Si la copia de seguridad de datos está programada para el primer lunes del mes, estará lista para su descarga los primeros lunes de cada mes.

Sugerencia rápida

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), de las dos copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán una. Pueden utilizar la otra copia para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.
  • En el caso de los usuarios con Ultimate Edition, de las cuatro copias de seguridad gratuitas que disponen, solo utilizarán una. Pueden utilizar las demás para obtener un archivo de copia de seguridad a pedido.

Todas las semanas

 

La copia de seguridad se descargará todas las semanas. Puede elegir el día en que se deba descargar la copia de seguridad.  Por ejemplo, si elige el lunes, la copia de seguridad de datos tendrá lugar todos los lunes del mes.

Nota

  • En el caso de los usuarios con edición pagada (excepto Ultimate), la elección de esta opción implica que deben adquirir constantemente una copia de seguridad de datos semanal.

Descargar inmediatamente

 

Si desea realizar una copia de seguridad de datos a pedido, puede seleccionar la opción de descarga inmediata.

Programar una copia de seguridad de datos

 

Para programar una copia de seguridad de datos

  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. Haga clic en el botón de selección para elegir cuándo se debe realizar la copia de seguridad y haga clic en Listo.
    Aparecerá el resumen de la copia de seguridad.
    Muestra el tipo de copia de seguridad seleccionada, el estado de la copia de seguridad y la fecha de creación de la siguiente copia de seguridad.

Descargar una copia de seguridad de los datos

 

Cuando la copia de seguridad de datos esté lista, el usuario con privilegios de administrador podrá descargarla. Los datos y los documentos adjuntos se agruparán en carpetas .zip distintas.

Datos de CRM: Los registros de cada módulo estarán a disponibles.
Archivos adjuntos de CRM: Todos los archivos adjuntos de su cuenta de CRM, es decir, los archivos adjuntos de registros del módulo estarán disponibles.

Para descargar la copia de seguridad de los datos

  1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. En la sección de descargas, haga clic en el archivo para descargarlo.

Registros

 

La secuencia cronológica de las tareas realizadas, en relación con la copia de seguridad de datos, aparecerá en esta sección. Se incluyen tareas como:

  • Configuración: Después de programar la creación de una copia de seguridad, el registro se actualizará con la configuración seleccionada por el usuario. Por ejemplo, Sophia Isha programó una copia de seguridad quincenal.
  • La copia de seguridad está lista para su descarga: Cuando la copia de seguridad está lista para su descarga.
  • Descarga iniciada: Cuando el usuario descarga la copia de seguridad.
  • Detención de una copia de seguridad programada
  • Detalles de la adquisición de una copia de seguridad: Los detalles del complemento de copia de seguridad adquirido se actualizarán en el registro.

Notificación de copia de seguridad de los datos

 

Los administradores que configuraron la copia de seguridad recibirán notificaciones emergentes en los siguientes casos:

  • Cuando se programe una copia de seguridad.
  • Cuando se archive una copia de seguridad.
  • Cuando la copia de seguridad esté lista para su descarga.
  • Cuando el administrador detenga la creación de la copia de seguridad.

Detener   la generación recurrente de copias de seguridad

 

Cuando haya una copia de seguridad de datos  programada, puede optar por cancelarla en caso de que sea necesario.

Nota

  • Esta operación no interrumpirá su pago de suscripción recurrente de la copia de seguridad semanal, para cancelar su pago por suscripción, visite la página de suscripción.
  • No puede detener una copia de seguridad durante su ejecución o después de que la copia de seguridad esté lista para su descarga.

Para detener la copia de seguridad

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. En la página  Copia de seguridad de datos , haga clic en Detener copia de seguridad en la ventana Resumen de copia de seguridad.

    Haga clic en Entiendo, en el mensaje emergente, para detener la creación de la copia de seguridad.
    Haga clic en Cancelar para detener la operación.

Adquirir copia de seguridad

 

Los usuarios con la edición gratuita de Zoho CRM deben adquirir el complemento de copia de seguridad de datos para cada ocasión o actualizar a una edición pagada de Zoho CRM y utilizar la copia de seguridad de datos gratuita disponible. Después de su expiración, si desea hacer una copia de seguridad de los datos de CRM, puede comprar el complemento.

Para adquirir una copia de seguridad en la página de suscripción (usuarios con edición gratuita)

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Comprar ahora en el complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión.
  4. Seleccione la cantidad de unidades de copia de seguridad que desee adquirir y haga clic en Continuar.

    Se mostrará el resumen de su pedido. Haga clic en Confirmar.
  5. Ingrese sus datos de facturación y haga clic en Realizar el pago.

Para realizar una compra en la ventana de copia de seguridad de datos (usuarios con edición gratuita)

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  3. Haga clic en Descargar ahora en la página Copia de seguridad de datos.
    Aparecerá la ventana emergente Adquirir copia de seguridad, en la que podrá elegir la cantidad de unidades de copia de seguridad de datos para una ocasión; luego haga clic en Continuar.
  4. Ingrese sus datos de pago y haga clic en Realizar el pago.

    Se mostrará el resumen de la compra.

Adquirir copia de seguridad durante la actualización de Zoho CRM

 

Puede adquirir un complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión y de copia de seguridad de datos semanal durante la actualización de su edición gratuita a una edición pagada de Zoho CRM (Standard, Professional, Enterprise o Ultimate).

Para adquirir una copia de seguridad durante la actualización

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Seleccione la edición de Zoho CRM que necesite y haga clic en Actualizar.
  4. Habilite la casilla de verificación Copia de seguridad de datos semanal para agregarla a su suscripción.
    También puede optar por adquirir una copia de seguridad de datos para una ocasión  si selecciona la cantidad de unidades en la lista desplegable.

Adquirir complemento de copia de seguridad de datos para una ocasión (usuario con edición pagada de Zoho CRM)

 

Después de que su copia de seguridad de datos gratuita expire, puede adquirir un complemento de copia de seguridad si desea programar una copia de seguridad.

Para adquirir una copia de seguridad de datos en la página de suscripción

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Comprar ahora en la sección Complementos no recurrentes.
  4. Seleccione la cantidad de complementos de copia de seguridad para una ocasión en la lista desplegable y haga clic en Continuar.
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  5. Haga clic en Realizar el pago para confirmar su pedido.

    Se mostrará el resumen de la compra.

Para hacer compras en la página de copia de seguridad de datos

  1. Vaya a Configuración > Administración de datos > Copia de seguridad de datos.
  2. Seleccione un tipo de repetición y haga clic en Listo.
  3. Aparecerá una ventana emergente que le solicita la adquisición del complemento de copia de seguridad de datos.
    Esta ventana emergente aparecerá solo si ya utilizó sus complementos disponibles de copia de seguridad de datos.
  4. Seleccione la cantidad de unidades y haga clic en Realizar el pago.

Cambiar los complementos a una edición anterior

 

Para cambiar los complementos a una edición anterior

  1. Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM con los privilegios de administrador.
  2. Haga clic en su Perfil > Suscripción > Gestionar suscripción.
  3. Haga clic en Cambiar los complementos o los usuarios a una edición anterior.
  4. Marque la casilla de verificación de la copia de seguridad a la que esté suscrito y haga clic en Cambiar a una edición anterior.
  5. Haga clic en Confirmar.

Formato de archivo:

Los datos de CRM exportados se encontrarán en formato .CSV y comprimidos en un solo documento archivado (*.ZIP). Puede abrir el archivo en el Editor de texto o en un programa de hoja de cálculo.

A continuación se indican los pasos para abrir el archivo CSV en Microsoft Excel:

Para usuarios de Microsoft Excel 2007:

  1. Abra Microsoft Excel.
  2. En la pestaña Datos, seleccione Desde texto en la sección “Obtener datos externos”.
  3. En el cuadro de diálogo Importar archivo de texto, seleccione el archivo CSV exportado y después haga clic en Importar.
  4. En el cuadro de diálogo del Asistente para Importar texto, especifique los siguientes datos:
    • Tipo de archivo: seleccione el tipo de archivo como “Delimitado”.
    • Origen del archivo: seleccione el origen del archivo como “Unicode (UTF-8)” y después haga clic en Siguiente.
    • Delimitadores: seleccione el delimitador como “Coma” y después haga clic en Finalizar.
      Se le solicitará que seleccione el rango de celdas.
  5. Seleccione el rango de celdas y los datos de CRM correspondientes se importarán a la hoja de cálculo.

Para usuarios de Microsoft Excel2003:

  1. Abra Microsoft Excel.
  2. Haga clic en la pestaña Datos y seleccione la opción Importar datos externos.
  3. En el cuadro de diálogo Importar archivo de texto, seleccione el archivo CSV exportado y después haga clic en Importar.
  4. En el cuadro de diálogo del Asistente para Importar texto, especifique los siguientes datos:
    • Tipo de archivo: seleccione el tipo de archivo como “Delimitado”.
    • Origen del archivo: seleccione el origen del archivo como “Unicode (UTF-8)” y después haga clic en Siguiente.
    • Delimitadores: seleccione el delimitador como “Coma” y después haga clic en Finalizar.
      Se le solicitará que seleccione el rango de celdas.
  5. Seleccione el rango de celdas y los datos de CRM correspondientes se importarán a la hoja de cálculo.

Nota

  • Zoho CRM no incluye, en ninguna forma, información o datos dañinos en los archivos exportados. Sin embargo, como medida de precaución para protegerse ante amenazas de seguridad desconocidas, es recomendable que esté atento para detectar advertencias acerca de operaciones ejecutables cuando abra un archivo exportado en MS Excel. Evite actualizar los comandos del archivo CSV exportado desde Zoho CRM.
  • Los siguientes elementos no formarán parte de la copia de seguridad de datos:
    • Correo electrónico: archivos adjuntos y contenido de correo electrónico.
    • Documentos.
    • Fotos de la entidad.
    • Todos los datos obtenidos a través de la integración.

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Cómo eliminar una cuenta de Zoho

Cómo eliminar una cuenta de Zoho CRM

¿Has creado una cuenta de Zoho CRM por error? ¿No sabes cómo eliminar una cuenta de Zoho?

Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo.

 

¿Te has dado de alta de algún producto Zoho sin querer?

 

Muchos de nuestros clientes en muchas ocasiones se dan de alta sin querer en algún producto de Zoho antes de contactar con nosotros o algún usuario de la organización se han dado de alta en Zoho en vez de aceptar el enlace de invitación que les hemos enviado.

Eso genera muchos problemas a la hora de añadirlos porque hay que eliminar la cuenta que han creado, entre otros. Por eso te hacemos explicamos de manera sencilla cómo eliminar una cuenta de Zoho en tres pasos: 

 

Cómo eliminar una cuenta de Zoho:

 

  1. Acceder a accounts.zoho.com con el usuario y contraseña con el que nos hemos registrado

  2. Acceder al apartado de configuración del menú de la izquierda

  3. Hacer click en Cerrar cuenta

  4. Hacer click en cerrar Organización

Cómo eliminar una cuenta de Zoho creada sin querer

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

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¿Qué es un rebote o correo devuelto?

Rebotes de correo electrónico

¿Qué es un rebote o correo devuelto? Los rebotes ocurren cuando los correos electrónicos enviados no se pueden entregar. Normalmente, el servidor de correo electrónico le enviará un mensaje de error, detallando el motivo del rebote. Para obtener más información sobre este mecanismo, repasemos el proceso de envío de un correo electrónico y dónde encajan los rebotes en la imagen.

 

¿Cómo se generan los rebotes?

 

Una vez que un correo electrónico está listo y se ha hecho clic en el botón ‘Enviar’, el sistema busca inmediatamente el dominio y el servidor de correo del destinatario. Una vez que nuestro sistema se pone en contacto, el servidor de correo analiza el mensaje para determinar si lo entregará. Si el mensaje pasa por el servidor de correo, se considera un éxito. Si ese servidor encuentra que la dirección de correo electrónico no es válida o no existe, los rebotes correspondientes se devolverán al servidor de nuestro remitente. Esto se llama un “rebote duro”.

 

Si la dirección de correo electrónico del destinatario existe pero no tiene suficiente espacio de almacenamiento para aceptar el mensaje, se devolverá al remitente como un “rebote suave”. Existe la posibilidad de que estos rebotes hayan ocurrido mientras el sistema del destinatario está ocupado o no puede manejar las solicitudes. Estos correos electrónicos se volverán a intentar dentro de los próximos cinco días.

 

Nuestro sistema identificará el estado de entrega del correo en función de la respuesta/código de estado/mensaje del sistema del destinatario y luego generará un informe para ello.

Importancia de las tasas de rebote

 

Las tasas de rebote son importantes para determinar cuántos de sus correos electrónicos llegan a la bandeja de entrada de los contactos y cuántos no. También afectan la reputación de su dominio, por lo que es esencial vigilar los números de rebote. Los proveedores de servicios de Internet (ISP) y los proveedores de servicios de correo electrónico (ESP) establecen un cierto umbral para las tasas de rebote; exceder ese umbral puede dar lugar a una advertencia o a la suspensión de la cuenta.

 

En Zoho Campaigns, mientras se envía una campaña, si la tasa de rebote supera el 5 %, pausaremos temporalmente el envío de la campaña. Le notificaremos sobre la campaña y reanudaremos el envío de la campaña después de 24 horas. Después de reanudar el envío de la campaña, si los correos electrónicos rebotan y si la tasa de rebote supera el 5 %, cancelaremos la campaña de forma permanente.

Tipos de rebote

 

Los rebotes vienen en dos categorías: rebotes suaves y duros.

Rebotes suaves

Un rebote suave es solo una falla de entrega temporal. No significa necesariamente que la dirección de correo electrónico no sea válida o ya no esté activa, por lo que continuaremos intentando enviar correos electrónicos a estas direcciones.

 

Estas son algunas razones comunes para un rebote suave:

  • El buzón del destinatario está lleno.
  • El servidor de correo electrónico no está disponible temporalmente.
  • El contenido del correo electrónico es demasiado grande.
  • Contenido spam o dirección del remitente en la lista negra.

En muchos casos, los rebotes suaves se resuelven solos. Los especialistas en marketing deben dar la máxima prioridad a estas fallas temporales para evitar una falla importante en el futuro. Un buen vendedor debe tener un plan para manejar rebotes suaves.

 

Si los correos electrónicos enviados a una dirección en particular rebotan alrededor de siete veces, se considerará un rebote duro y esa dirección se agregará a la lista de ‘Rebotados’ para preservar la integridad del servidor y de la IP.

 

Para resumir, rebotes suaves = fallas temporales en la capacidad de entrega.

Rebotes duros

 

Un rebote duro significa que hay una razón permanente para la falla en la entrega. Por lo general, las direcciones de los destinatarios se agregan inmediatamente a la lista de ‘rebotados’. Los rebotes duros frecuentes reducen drásticamente la reputación de las fuentes de envío.

 

Aquí hay algunas razones comunes para el rebote duro de un correo electrónico:

  • La dirección de correo electrónico del destinatario no existe.
  • El nombre de dominio no existe.
  • Los errores tipográficos invalidan la dirección de correo electrónico. (por ejemplo, gnail.com en lugar de gmail.com)
  • El servidor de correo electrónico del destinatario ha bloqueado la entrega.
  • La dirección de correo electrónico está inactiva.
  • La cuenta de correo electrónico ha sido cerrada.

Los rebotes duros son bastante serios. Un aumento en la tasa de rebote duro afecta gravemente la reputación de su dominio de remitente con los ESP e ISP, y también puede conducir a la inclusión en la lista negra de su dirección de correo electrónico.

Para resumir, rebotes duros = fallas permanentes en la capacidad de entrega.

Cómo evitar rebotes

 

Puede practicar las siguientes técnicas para evitar el rebote de correo electrónico:

  • No use listas de correo compradas.
  • Utilice la técnica de suscripción doble para evitar la entrada de direcciones de correo electrónico no válidas en su lista de correo.
  • Limpie regularmente su lista de correo utilizando los servicios de validación de correo electrónico.
  • No use URL en la lista negra ni palabras desencadenantes de spam en el contenido de su correo electrónico.
  • Asegúrese de que su dominio de remitente no reciba denuncias de abuso.
  • Mantenga un volumen de correo electrónico óptimo y una frecuencia de correo electrónico saludable.
  • Autentica tu dominio de remitente.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Si aplicas estos consejos y sugerencias pronto comenzarás a ver una disminución en la cantidad de rebotes en tus campañas. Puede llevar algo de tiempo y múltiples enfoques reducir los rebotes a una tasa insignificante, pero una vez que comience a ganar impulso, verá el beneficio.

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Cómo evitar el rebote de tus correos electrónicos

Tipos de rebotes de correo electrónico

Muchas veces nos preguntamos cómo evitar el rebote de tus correos electrónicos. Pero, …

 

¿Qué hacer cuando un correo rebota?

 

¿Cómo reducir la tasa de rebote o el bounce rate de tus emails? Vamos a verlo. Los correos electrónicos que no se entregan y se devuelven al remitente se denominan rebotes. Eche un vistazo más de cerca a  los rebotes de correo electrónico  para saber por qué rebotan los correos electrónicos.

 

Comprobar el motivo de los rebotes

 

En su  informe de campaña , en Datos de campaña en tiempo real, encontrará los motivos de los rebotes en su lista de correo.

 

Haga clic en el mensaje de error de rebote para conocer en detalle la dirección rebotada.

Rebotres duros

Detalles de rebotes duros

Utilice los detalles de rebote para analizarlo y reducirlo con las siguientes sugerencias.

 

Limpia tu lista

 

La mejor manera de reducir los rebotes es tener una lista de correo higiénica. Puede encontrar las razones de los rebotes revisando su lista para ver lo siguiente:

 

  • Las direcciones de correo  electrónico no autorizadas son los destinatarios de correo electrónico que no han dado el consentimiento adecuado para recibir sus correos electrónicos. Tener direcciones de correo electrónico no autorizadas en su lista no solo afecta la capacidad de entrega de su correo electrónico, sino que también es una violación de varias leyes de marketing por correo electrónico y conlleva sanciones severas.
  •  Deben evitarse las direcciones de correo electrónico recopiladas, recolectadas y compradas , ya que son más propensas a ser rebotes.
  • Contactos de suscripción única: si utiliza un método de suscripción de suscripción única, es imposible que compruebe si sus contactos han proporcionado una dirección de correo electrónico válida. Las personas pueden ingresar direcciones de correo electrónico con errores tipográficos al registrarse, lo que resulta en rebotes. Los errores tipográficos también pueden ocurrir cuando copia las direcciones de correo electrónico manualmente. Esto se puede evitar solicitando al destinatario que confirme su dirección de correo electrónico a través del  método de suscripción de doble aceptación .

Mejores prácticas para evitar los rebotes del correo electrónico

 

  • Si los rebotes de su correo electrónico provienen del dominio de un solo destinatario (p. ej., Gmail o Yahoo!), entonces el sistema del destinatario está bloqueando sus correos electrónicos, sus correos electrónicos violan sus políticas o el sistema antispam del destinatario está poniendo su dominio en una lista negra.
  • Una de las principales causas de los rebotes es la caducidad de las direcciones de correo electrónico. Para evitar esto,  segmente  los contactos inactivos cada seis meses. Envíales  correos electrónicos de reincorporación  y mantén solo los contactos que respondan positivamente.
  • Proporcione un  enlace de actualización de perfil  en todas sus campañas, para que, si su contacto cambia de dirección de correo electrónico, pueda actualizarla. Esto evita direcciones de correo electrónico inactivas en su lista.
  • Si un correo electrónico tiene frases que parecen palabras de spam, el sistema del destinatario puede bloquearlo. Evítelos al redactar las líneas de asunto y el contenido del correo electrónico para evitar rebotes innecesarios.
  • Evite el uso de URL de  dominios incluidos en la lista negra,  ya que los correos electrónicos pueden bloquearse si contienen URL sospechosas.
  • Pueden producirse rebotes si un servicio antispam incluye en la lista negra el dominio del remitente. Por lo tanto, verifique la  reputación de su dominio  con los principales servicios antispam, como  Spamhaus ,  Sorbs ,  Spamcop y otros. Si su dirección de envío está incluida en la lista negra de un sistema antispam, resuélvalo  eliminando su dominio de la lista .
  • También debe verificar el  código de error en los mensajes de rebote  y analizar qué salió mal.

 

Ayuda, soporte y asesoramiento

 

Si aplicas estos consejos y sugerencias pronto comenzarás a ver una disminución en la cantidad de rebotes en tus campañas. Puede llevar algo de tiempo y múltiples enfoques reducir los rebotes a una tasa insignificante, pero una vez que comience a ganar impulso, verá el beneficio.

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Sincronizar las reuniones de Zoho CRM con Office 365

Sincronice las reuniones de Zoho CRM con Office 365

Cuando la aplicación Zoho CRM se instala en MS Office 365,   se agregará automáticamente un Zoho CRM Calendar a MS Office 365, donde estarán disponibles las reuniones de CRM. 

Cualquier reunión creada en este calendario de Zoho CRM  en Office 365 se capturará automáticamente en Zoho CRM.

Una vez que se habilita la sincronización, solo las reuniones propiedad del usuario se sincronizarán con Office 365.

Además, cuando un cliente potencial o contacto lo invite a una reunión y una vez que se acepte la invitación, se agregará a su calendario de Office 365.

Estas reuniones también se pueden sincronizar con Zoho CRM habilitando  Agregar invitación a reuniones del cliente. Aparte de los clientes potenciales/contactos, incluso si la persona invitada (reunión) es un usuario de CRM, esas reuniones también se sincronizarán en Zoho CRM.

Para habilitar  la sincronización de reuniones de Zoho CRM  con Office 365

  1. Vaya a  Configuración  >  Marketplace  >  Microsoft .
  2. En la   pestaña  Office 365 , haga clic en Habilitar  en  Reuniones .
    El estado de sincronización se marcará como  Activo .
    Microsoft Office 365
  1. Verá un calendario de Zoho CRM en su cuenta de Office 365.
    Las reuniones  que cree en cualquiera de las aplicaciones ahora se sincronizarán entre sí.     Tenga en cuenta que las reuniones sincronizadas   se verán en el calendario de Zoho CRM y no en otro calendario
  2. Habilite el  interruptor de alternancia Agregar invitación a la reunión del cliente para sincronizar las reuniones a las que fue invitado por un cliente potencial/contacto.
Nota
  1. Si la ID de usuario es la misma para su Office 365 y Zoho CRM, la sincronización se habilitará de inmediato. Si el ID de usuario de inicio de sesión es diferente para Zoho CRM y Office 365, debe iniciar sesión en su cuenta de Office 365 para habilitar la sincronización. Esto es necesario cuando lo habilita por primera vez.
  2. Los participantes agregados a una reunión en Zoho CRM no se sincronizarán con Office 365.
  3. Si está habilitada la opción Agregar invitación a la reunión del cliente, tenga en cuenta lo siguiente:
    1. La reunión se sincronizará desde Mi calendario  en Office 365 a Zoho CRM si el organizador de la reunión es un cliente potencial/contacto en su cuenta de CRM. Aparte de los clientes potenciales/contactos, incluso si la persona invitada (reunión) es un usuario de CRM, esas reuniones también se sincronizarán en Zoho CRM.
    2. El usuario que habilita  la invitación a la reunión del cliente será el anfitrión de la reunión de manera predeterminada, ya que un usuario en Zoho CRM solo puede ser el anfitrión.
    3. Si varios usuarios han configurado la ‘ Invitación a la reunión del cliente ‘ y si todos ellos están invitados a una reunión, la reunión se creará individualmente para todos los usuarios y no como una reunión común.

Deshabilitar la sincronización de reuniones

Para deshabilitar la sincronización de reuniones

  1. En su cuenta de Zoho CRM, haga clic en  Configuración  >  Configuración  >  Marketplace  >  Microsoft.
  2. En la  sección  Reuniones , haga clic en Deshabilitar.

    La sincronización del calendario entre Office 365 y Zoho CRM ahora estará deshabilitada.
    Como alternativa, también puede deshabilitar la sincronización eliminando Zoho CRM Calendar en su cuenta de Office 365.
Nota
  1. Cuando deshabilita la sincronización o elimina el calendario de Zoho CRM de Office 365, las reuniones sincronizadas se eliminarán de Office 365. Sin embargo, las reuniones permanecerán intactas en Zoho CRM.
  2. Las reuniones periódicas no se pueden sincronizar con Office 365

Sincronice los contactos de Zoho CRM con Office 365

Puede sincronizar los contactos de Zoho CRM con Office 365 para que pueda trabajar con sus contactos de manera eficiente desde cualquier lugar, sin tener que cambiar entre las dos aplicaciones. Cualquier usuario puede habilitar la sincronización de contactos en Zoho CRM entre su cuenta de Zoho CRM y la cuenta de Office 365. Una vez que se habilita la sincronización, la carpeta de contactos de Zoho CRM se crea en Office 365. Cuando se agregan contactos a esta carpeta en Office 365, se capturan automáticamente en el módulo de contactos de Zoho CRM. Solo los contactos propiedad del usuario se sincronizarán con Office 365.

Para habilitar la sincronización de contactos de Zoho CRM con Office 365

  1. En su cuenta de Zoho CRM, haga clic en  Configuración  >  Configuración  >  Marketplace  >  Microsoft.
  2. En la  sección Contactos  , haga clic en Habilitar.
  3. En la ventana emergente Configuración, asigne los campos de Microsoft con los de Zoho CRM. Ya está disponible una asignación predeterminada; puede editarla si es necesario.
  4. Seleccione la casilla de verificación si desea eliminar los contactos de Zoho CRM cuando se eliminan en Office 365.
    Tenga en cuenta que los campos de contactos de Microsoft no admitidos a través de las API no estarán disponibles para la asignación en esta  ventana  emergente de configuración .
    La sincronización de contactos entre Office 365 y Zoho CRM ahora estará habilitada. Verá una carpeta de contactos de Zoho CRM en su cuenta de Office 365.
Los contactos que cree en cualquiera de las aplicaciones ahora se sincronizarán entre sí. Tenga en cuenta que los contactos sincronizados se verán en los contactos de Zoho CRM y no en otros contactos.

Deshabilitar la sincronización de contactos

Para deshabilitar la sincronización de contactos de Zoho CRM con Office 365

  1. En su cuenta de Zoho CRM, haga clic en  Configuración  >  Configuración  >  Marketplace  >  Microsoft.
  2. En la   sección  Contactos , haga clic en Desactivar.

    La sincronización de contactos entre Office 365 y Zoho CRM ahora estará deshabilitada.
    Como alternativa, también puede deshabilitar la sincronización eliminando la carpeta de contactos de Zoho CRM en su cuenta de Office 365.

Nota
  1. Cuando deshabilite la sincronización, la carpeta de contactos de Zoho CRM se eliminará de Office 365. Sin embargo, los contactos permanecerán intactos en Zoho CRM.

Sincronice las tareas de Zoho CRM con Office 365

Las tareas que se crean en Zoho CRM se pueden sincronizar con Office 365 y viceversa, lo que le permite realizar un seguimiento de todas sus tareas desde un solo lugar. Una vez que se habilita la sincronización, se crea una carpeta denominada Tareas de Zoho CRM en la cuenta de Office 365 donde se mostrarán todas sus tareas de CRM. Cuando se crean tareas en Office 365, se capturarán inmediatamente en el módulo de tareas de Zoho CRM.

Esto se está lanzando en fases. Pronto podrá acceder a él en su cuenta.

Para habilitar la sincronización de tareas de Zoho CRM con Office 365

  1. Vaya a  Configuración >  Marketplace >  Microsoft .
  2. En la pestaña  Office 365 , en Tareas , haga clic en  Habilitar .
  3. En la  página Configuración , asigne los campos en  Microsoft Office 365 con  Zoho CRM .
  4. Haga clic  en Siguiente .
  5. Asigne los valores de campo adicionales presentes en  Zoho CRM con  Microsoft Office 365 .
  6. Haga clic  en Habilitar .
    También puede hacer clic en  Editar opciones de sincronización y cambiar la asignación de campos si es necesario.

Nota
  1. Para sincronizar Zoho CRM y Office 365, el usuario debe tener permisos de creación, edición y eliminación para el módulo Tareas.
  2. Las tareas recurrentes y los recordatorios no se pueden sincronizar entre Zoho CRM y Office 365.
  3. Si se cambia el propietario de la tarea en Zoho CRM, la tarea se eliminará de Office 365.
  4. Si la tarea se mueve de la carpeta Tareas de Zoho CRM en Office 365 a otra carpeta, se eliminará de Zoho CRM.
  5. Si se elimina una tarea en cualquiera de los servicios: Zoho CRM u Office 365, se eliminará automáticamente del otro servicio.

Deshabilitar la sincronización de tareas

Al deshabilitar la sincronización de Tasks 365, se eliminará la carpeta de tareas de Zoho CRM de Office 365 junto con las tareas sincronizadas. Sin embargo, las tareas que se crean desde Zoho CRM se conservarán tal como están.

Nota
  1. La sincronización se desactivará si elimina manualmente la  carpeta Tareas de Zoho CRM de Office 365.
Para deshabilitar la sincronización
  1. Vaya a  Configuración >  Marketplace >  Microsoft .
  2. En la pestaña Office 365 en la sección  Reuniones , haga clic en Deshabilitar .

Invitar a usuarios de Office 365

Una vez que Zoho CRM para Office 365 esté habilitado, puede invitar a usuarios de su cuenta de Office 365 como usuarios en Zoho CRM. La invitación de usuarios consta de los siguientes casos.
Nota
  1. Los usuarios de Office 365 se pueden agregar a Zoho CRM solo si la ID de usuario de inicio de sesión es la misma para ambas cuentas. Si es diferente, no podrá agregar usuarios de Office 365 a Zoho CRM.

Caso n.º 1: el administrador envía una invitación de usuario a otro usuario de Office 365

En este caso, un administrador envía una invitación a un usuario de Office 365 y el usuario, a su vez, acepta la invitación.

Para invitar a usuarios desde su cuenta de Office 365

  1. En su cuenta de Zoho CRM, haga clic en  Configuración  >  Configuración  >  Usuarios  y  control  >  Usuarios.
  2. En la  página Usuarios  , haga clic en  Usuario de Office 365 .La  opción Nuevo usuario  se usa para invitar a un nuevo usuario, que no necesariamente usa Office 365, a su cuenta de Zoho CRM.
  3. En la  ventana emergente Agregar usuario  , seleccione el usuario requerido de la lista y haga clic en  Guardar.

    Se enviará un correo electrónico de invitación al usuario seleccionado.

Para aceptar una invitación de Zoho CRM

  1. Haga clic en el enlace de invitación en el correo electrónico que recibió del administrador de su cuenta de Office 365.
    Como alternativa, en su cuenta de Office 365, busque y haga clic en la aplicación Zoho CRM en la sección Aplicaciones
  2. En la página de inicio de sesión de Zoho CRM, acepte los términos y condiciones para unirse a la cuenta de CRM de su organización.
    Si desea asociar una cuenta de Zoho CRM existente registrada con otra dirección de correo electrónico, haga clic en Asociar mi cuenta e inicie sesión con sus credenciales de Zoho CRM existentes. Tenga en cuenta que, en este caso, no se unirá a la cuenta para la que se le envió una invitación, sino a la otra cuenta de Zoho CRM de la que ya forma parte.

Caso n.º 2: un usuario de Office 365 que solicita unirse a Zoho CRM

En este caso, un usuario de Office 365 solicita al administrador que lo agregue a la cuenta de CRM y el administrador aprueba la solicitud.

Para solicitar unirse a su cuenta de organización de Zoho CRM

Si no ha sido invitado a unirse a la cuenta de CRM de su organización, pero desea unirse a ella, puede enviar una solicitud para unirse a la cuenta.

  1. En su cuenta de Office 365, haga clic en el   ícono Aplicaciones .
  2. Busque y haga clic en la aplicación Zoho CRM.
    En la página de Zoho CRM, se le informará que su organización ya tiene una cuenta de Zoho CRM.
  3. Haga clic  en Solicitar unirse.
    Se enviará una solicitud por correo electrónico a todos los usuarios que tengan habilitado el  permiso Administrar usuarios  en su perfil de usuario de Zoho CRM.

Para aprobar la solicitud de un usuario de Office 365 para unirse a su cuenta de Zoho CRM

  1. Haga clic en el enlace de aprobación proporcionado en el correo electrónico de solicitud que recibió del usuario de Office 365.
    Accederá directamente a la sección Usuarios en Zoho CRM.
    Tenga en cuenta que solo podrá agregar un usuario si tiene habilitado el permiso Administrar usuarios en su perfil de usuario de Zoho CRM.
  2. En la   ventana emergente  Agregar nuevo usuario , haga clic en Aprobar y agregar. 
    El usuario de Office 365 ahora se agregará como usuario de Zoho CRM.

Autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook con Zoho

Autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para CRM y Zoho

Hace tiempo que Microsoft trabaja en mejorar los sistemas de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook de para crear un entorno más seguro para profesionales y empresas, quedando así más protegidos.

El nuevo sistema deja atrás autenticación básica de Office 365 y Microsoft Outlook dando paso a aplicaciones que utilizan autenticación moderna (autorización basada en token OAuth 2.0).

 

¿Cómo configurar la autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para CRM y Zoho?

 

El nuevo sistema de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook afecta directamente a muchos de nuestros clientes y especialmente a aquellos que utilicen sus cuentas de correo de Microsoft en las apps de Zoho como CRM o Desk.

Desde Zoho nos informan que ya tienen actualizados los sistemas. Por ello lo ponemos a vuestra disposición y a continuación, desde Apps Implantadores, te explicamos cómo funciona el nuevo sistema de autenticación de Office 365 y Microsoft Outlook para que puedas configurarlo de nuevo siguiendo unos pasos muy sencillos:

 

Configurar la autenticación de Microsoft Outlook y Office 365 para CRM:

 

   1. Desactivar la integración:

 

1. Configuración – Canales – Correo Electrónico – Correo Electrónico – Desactivar IMAP:

   2. Activar de nuevo la sincronización en Configuración – Canales – Correo electrónico – Correo Electrónico – Comenzar

1. Seleccionar proveedor:

 

2. Seleccionar el protocolo (IMAP preferiblemente). Como vemos aquí ya nos aparecen únicamente las opciones de realizar la conexión mediante OAuth:

 

3. Introducir usuario y contraseña:

 

Configurar autenticación de Microsoft Outlook y Office 365 para CRM el escritorio de Zoho:

 

   1. Desactivar la integración en Configuración – Canales – Correos Electrónico – Dirección de origen. En los tres puntitos opción eliminar:

 

   2. Volver a crear la cuenta haciendo click en el botón azul de Dirección de Origen Nueva y activando la opción de “Use my SMTP Server” y seleccionar Outlook o Office 365:

   3. Autenticar introduciendo usuario y contraseña:

 

Asesoramiento y soporte

 

Esperamos que la información te haya servido de ayuda y te invitamos a contactarnos para cualquier problema o duda que te pudiera surgir. Desde Apps Implantadores trabajamos para ayudarte en procesos y herramientas para la transformación digital de tu negocio o proyecto.

Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9

Zoho para Apple del nuevo iOS 16 y WatchOS 9

¡Tenemos algo emocionante para los usuarios de Apple para el nuevo iOS 16 y WatchOS 9 en movimiento! Ya proporcionamos funciones útiles en Notebook con la ayuda de la tecnología avanzada de Apple en sus dispositivos.

Ahora, ofrecemos aún más para facilitar las tareas de toma de notas en sus dispositivos, para que pueda ejecutar un entorno sin problemas con estas actualizaciones exclusivas.

¿Estás listo para saber todo sobre las últimas actualizaciones? Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9.

Acceda a las notas desde los widgets de la pantalla de bloqueo 

Notebook le permite crear o ver notas desde la pantalla de bloqueo de su iPhone simplemente agregándolas como accesos directos con widgets de pantalla de bloqueo.

Le proporciona tres tipos de widgets para su conveniencia para diferentes casos de uso en sus tareas diarias.

  • Widgets circulares:   le permite ver y crear notas desde la pantalla de bloqueo de su dispositivo. Puede crear y acceder a tarjetas de texto, audio, croquis, listas de verificación y fotografías desde la pantalla de bloqueo de su aplicación Notebook.
  • Widgets rectangulares: le permite abrir cualquiera de sus favoritos anclados, próximos recordatorios o notas recientes desde la pantalla de bloqueo para que pueda acceder a ellos rápidamente y con facilidad.
  • Widgets en línea: le permite ver los próximos recordatorios del día, así como todos los recordatorios vencidos en la parte superior de la pantalla de bloqueo de su iPhone.

Comparta tarjetas de lista de verificación durante FaceTime 

 

Nuevo iOS-16 Notebook

Ahora, los usuarios sin firma pueden colaborar con sus compañeros mientras están en FaceTime compartiendo una tarjeta de lista de verificación con ellos usando SharePlay.

La opción SharePlay se habilitará en la barra de herramientas de edición de su aplicación Notebook, desde donde puede compartir una tarjeta de lista de verificación en una llamada activa.

También puede abrir Notebook desde la aplicación FaceTime y compartir notas (solo puede compartir y editar una nota a la vez).

Filtros de modo de enfoque para Notebook 

 

Administre el comportamiento de su aplicación Notebook con las nuevas características del modo de enfoque de iOS 16 con opciones predefinidas.

Ahora, puede configurar temas como el modo claro/oscuro, tamaños de fuente, tamaños de escala de imagen, color predeterminado para sus notas y guardar fotos en su aplicación Fotos en modo de enfoque.

Si el modo de enfoque no está habilitado, se aplicará la configuración predeterminada de la aplicación Notebook.

Puede volver a la configuración predeterminada en el modo de enfoque habilitando Usar la configuración de la aplicación en cualquier momento mientras usa la aplicación.

Extraiga texto de imágenes y busque texto 

 

Ahora, es posible copiar texto de cualquier imagen que agregue a sus tarjetas de texto y tarjetas fotográficas.

Puede copiar directamente todo el texto sin desorden, o puede seleccionar un texto específico de la imagen. Incluso pasar a la página original al seleccionar cualquier enlace, dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Notebook también le permite buscar texto en Tarjetas de texto en el teclado de su iPhone para echar un vistazo rápido a sus notas sin problemas.

Nuevos atajos e intentos de Siri 

 

Con la ayuda de Siri, ahora puede marcar todos sus recordatorios vencidos como terminados, mostrar las próximas notas de recordatorio marcadas como terminadas y todos sus recordatorios vencidos como leídos.

Todas estas actividades tendrán una alerta de confirmación.

Puede ver todos los accesos directos en la aplicación Accesos directos sin configuración de usuario y también puede acceder a estos accesos directos directamente agregándolos a su pantalla de inicio.

¿Qué hay de nuevo en watchOS 9? 

 

WatchOS9 Notebook

Hasta ahora, en WatchOS, podrá crear texto usando la opción Scribble y también puede crear tarjetas de audio. Ahora, puede crear Photo Cards desde su Apple Watch e insertar imágenes usando la opción Photo Picker.

Solo agrega imágenes desde tu reloj y míralas en cualquiera de tus dispositivos más tarde.

Esperamos que le gusten estas útiles actualizaciones en Notebook. Si aún no ha probado el reciente iOS 16 y WatchOS 9, le sugerimos que actualice su dispositivo. Disfrute de estas características especiales en su aplicación para computadora portátil.

Zoho para de Apple en iOS 16 y WatchOS 9. Puede comunicarse con nosotros en AppsImplementadores.com

Zoho Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022

Zoho ha sido reconocido como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022

Nos complace anunciar que Zoho ha sido reconocido como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2022 para plataformas de automatización de la fuerza de ventas. Esto marca nuestra duodécima aparición consecutiva en este Cuadrante Mágico.

La creciente competencia en el mercado actual ha obligado a las empresas a repensar sus procesos de venta. Los ciclos de ventas prolongados, los datos desordenados y la falta de un proceso efectivo de generación de prospectos pueden costarles prospectos de calidad y acuerdos prometedores. La automatización de la fuerza de ventas (SFA) es una tecnología crucial que ayuda a superar estos desafíos y también aumenta la productividad.

 

Ventajas para los equipos de ventas, marketing y servicio en empresas

 

Creamos Zoho CRM desde cero con el objetivo de facilitar la vida de los equipos de ventas, marketing y servicio en empresas de cualquier tamaño y segmento. Sus amplias capacidades de SFA le permiten concentrarse en vender y dejar otras actividades periféricas a la automatización. La I+D es un pilar fundamental de la filosofía de Zoho, razón por la cual nuestro equipo trabaja constantemente en la próxima gran innovación.

 

Algunos aspectos destacados rápidos del año pasado:

 

  • Nuestro principal lanzamiento el año pasado, Canvas, el primer estudio de diseño de CRM sin código de la industria, recibió una excelente respuesta de nuestros usuarios gracias a su flexibilidad y facilidad de uso. A partir de 2022, un total de 43 937 usuarios han implementado Canvas.
  • CommandCenter, nuestra función de orquestación del viaje del cliente, también ha duplicado el número de usuarios activos desde su lanzamiento en 2020, de 3007 a 6422.
  • También hemos mejorado nuestra función Sandbox existente. Los usuarios ahora pueden crear múltiples sandboxes e incluso mantener un registro de implementación unificado para rastrear los cambios de todos sus sandboxes. Incluso los viajes de CommandCenter se pueden probar en Sandbox antes de enviar cambios a producción.

 

Accesible para empresas de todos los tamaños

 

En pocas palabras, con Zoho CRM, vender no tiene por qué ser complicado. Hace diecisiete años, emprendimos un viaje para crear un CRM de clase mundial, accesible para empresas de todos los tamaños. Elegimos ofrecer capacidades de nivel empresarial mediante planes sencillos y accesibles, y nuestros clientes nos adoraron por ello.

Si bien este puede ser nuestro primer año como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de automatización de la fuerza de ventas, hemos tenido una presencia constante en el informe durante los últimos 12 años. Y eso, creemos, es el mejor testimonio de nuestra visión perdurable.

 

Cómo y por qué Zoho fue reconocido en el Cuadrante Mágico de Automatización

 

¿Quiere obtener más información sobre cómo y por qué Zoho fue reconocido en el Cuadrante Mágico de Automatización de la Fuerza de Ventas? Lea el último informe de Gartner aquí .

Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, por Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Steve Rietberg, Varun Agarwal, 20 de septiembre de 2022.

Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con autorización. Reservados todos los derechos.

 

Parte de un documento de investigación más amplio

 

Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. El documento de Gartner está disponible previa solicitud a Zoho.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Cómo migrar de HubSpot a Zoho CRM: ventajas

Migración de Zoho CRM a HubsPot

¿Cómo migrar de HubSpot a Zoho CRM y cuáles son las ventajas? En los últimos meses, migramos varios clientes de HubSpot a Zoho CRM. En el proceso de hablar con nuestros posibles clientes, encontramos algunas preocupaciones comunes. Así que creamos esta publicación de blog para abordar estas preocupaciones.

Si eres un cliente que busca alternativas de HubSpot o aún estás decidiendo entre los dos, es probable que tengas una o más de las siguientes preguntas. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo Zoho CRM se compara con HubSpot , qué esperar en el proceso de migración y qué servicios adicionales se ofrecen.

 

¿Por qué debo pagar por Zoho CRM si HubSpot CRM es gratuito?

Comencemos dirigiéndonos al elefante en la habitación. HubSpot CRM es gratuito para usuarios ilimitados y Zoho CRM no lo es. Entonces, ¿por qué pagar? Para empezar, Zoho CRM ofrece muchas más funciones. Bueno, claro, eso es de esperar en cualquier comparación de software gratuito y de pago, se podría decir. Sin embargo, con planes que comienzan en $ 12 por usuario por mes, la gran magnitud de las funciones adicionales que obtiene (informes personalizados, calificación de clientes potenciales y pronósticos, por nombrar algunas) bien vale la inversión.

Si necesita estas funciones de HubSpot, deberá actualizar a HubSpot Sales Hub, que es una solución más completa (aunque no tanto como Zoho CRM) integrada en HubSpot CRM. Con planes que comienzan en $40 (incluidos 2 usuarios), esa es una clara diferencia del 40 % allí mismo. El ahorro de costos puede cruzar el 75% para las ediciones superiores. 

En otra nota, si bien la promesa de “gratis para usuarios ilimitados” ciertamente parece tentadora en la superficie, cuando analiza la letra pequeña, algunos de los límites de funciones de HubSpot CRM no son demasiado prometedores después de todo.

Por ejemplo, puede guardar un máximo de cinco plantillas de correo electrónico o almacenar hasta cinco archivos en su biblioteca de documentos. Estos límites de funciones son lo suficientemente restrictivos como para que no tengan sentido para más de tres usuarios (la cantidad de usuarios, por cierto, admitida en la versión gratuita de Zoho CRM). Entonces, lo mires como lo mires, con HubSpot CRM, tendrás que pagar tarde o temprano, y nuestra apuesta es más pronto.

 

¿Cómo se comparan las soluciones en cuanto a características?

El conjunto de funciones de Zoho CRM es mucho más completo que el de HubSpot. Aquí hay algunas cosas que puede hacer solo con Zoho CRM:

  • Cree recorridos de clientes personalizados y analice el rendimiento de los procesos involucrados

  • Encuentre más oportunidades para la automatización con un sistema inteligente que hace sugerencias para flujos de trabajo, macros y más

  • Cree asistentes para agilizar los extensos procesos de ingreso de datos

  • Obtenga informes y datos críticos con comandos de voz

  • Cree catálogos electrónicos de autoservicio de marca para sus clientes

  • Colaborar con socios para un intercambio de datos eficaz

Con Zoho CRM, puede acceder a una amplia gama de informes estándar o crear informes personalizados detallados utilizando una variedad de opciones de visualización. También puede crear módulos personalizados para reflejar varios elementos de su proceso de ventas.

Con HubSpot, estas funciones están disponibles con una capacidad limitada dentro de las licencias estándar, y necesitarás comprar complementos o API para requisitos de personalización más complejos. También obtiene funciones útiles en la aplicación móvil de Zoho CRM, como registrar notas de voz sobre la marcha o descubrir clientes cercanos mientras está en el campo.

 

¿Cuánto tiempo toma el proceso de migración?

En términos de tiempo, el proceso de migración toma solo de dos a tres horas para las configuraciones estándar. Si tiene muchas personalizaciones, puede tomar un poco más de tiempo, pero definitivamente no impedirá sus procesos de ventas. 

En términos de esfuerzo, es un proceso de migración simple basado en API que puede iniciar usted mismo siguiendo nuestra documentación preparada. Si lo prefiere, también puede obtener asistencia de soporte para el proceso, ya que brindamos soporte de migración gratuito.

 

¿El proceso de implementación e incorporación afectará la productividad de mi equipo de ventas?

De nada. Habiendo sido parte de la industria durante más de 15 años, Zoho CRM está diseñado para ser extremadamente intuitivo y encaja perfectamente en los procesos de su equipo de ventas. El producto tiene una curva de aprendizaje muy rápida y permite que sus representantes de ventas y administradores comiencen a mejorar sus ingresos en poco tiempo.

La amplia biblioteca de artículos de documentación, videos, tutoriales y seminarios web de Zoho CRM siempre está disponible para ayudar a su equipo a obtener el mejor valor de la solución. También llevamos a cabo sesiones de capacitación práctica periódicas, tanto virtuales como en varios lugares del mundo, a tarifas nominales. 

También ofrecemos servicios pagos de implementación e incorporación. Estos servicios son completamente opcionales. En contraste, HubSpot cobra tarifas de incorporación únicas obligatorias de $ 500 y $ 3000 para sus ediciones Professional y Enterprise.

 

¿Tengo que pagar por la manutención?

Además del acceso a nuestros foros comunitarios activos y una amplia gama de artículos de la base de conocimientos, también brindamos acceso a correo electrónico, chat en vivo y soporte telefónico sin costo para los usuarios de todas las ediciones pagas.

También obtiene acceso a un portal de clientes para realizar un seguimiento del estado de todas sus solicitudes. Además, ofrecemos planes de soporte pagados que le dan derecho a tiempos de respuesta más rápidos, asistencia remota para compartir pantalla, soporte telefónico las 24 horas y más. 

Además del acceso a sus foros comunitarios, HubSpot ofrece opciones de soporte por correo electrónico y en la aplicación en todas sus ediciones pagas. La asistencia telefónica está disponible solo para los clientes de las ediciones Professional y Enterprise.

 

¿Qué tipo de asistencia puedo recibir para personalizar mi CRM para mi negocio?

Para implementaciones personalizadas, ofrecemos Zoho Enterprise Business Solutions, un servicio de administración de proyectos de extremo a extremo que incluye todo, desde la consulta hasta la personalización y la implementación.

Nuestro equipo de expertos analiza en detalle los requerimientos de tu negocio y se encarga de todo lo necesario para construir un sistema CRM a la medida de tu proceso de venta. Luego lo migrarán de su sistema existente e incorporarán a todos los usuarios al nuevo sistema.

 

¿Zoho CRM ofrece alguna ventaja con respecto a la seguridad y administración de datos?

Con Zoho CRM, obtiene acceso a dos copias de seguridad de datos gratuitas al mes. Las copias de seguridad de datos adicionales le costarían $6 por solicitud. Con HubSpot, no puedes hacer una copia de seguridad de tus datos de forma gratuita. Zoho CRM Enterprise le brinda acceso a un cifrado sofisticado a nivel de campo mediante el algoritmo de cifrado en reposo para evitar posibles problemas de seguridad. Zoho CRM también proporciona registros de auditoría detallados para cada usuario de su organización y le permite restringir el acceso a su cuenta a ciertas direcciones IP.

Con más de diez años de existencia, Zoho CRM está diseñado para adaptarse perfectamente a sus procesos de ventas y ayudarlo a construir relaciones significativas con sus clientes actuales y potenciales. Obtenga más información sobre las ventajas de Zoho CRM sobre HubSpot aquí .