Zoho Books forma parte del grupo de herramientas digitales dentro del mundo Zoho.

¿Para que sirve? Es el software de contabilidad en línea que administra tus finanzas, automatiza los flujos de trabajo comerciales y te ayuda a trabajar de manera colectiva en todos los departamentos y te permite gestionar la información bancaría de tu empresa para que lo tengas todo controlado.

La finalidad de Zoho Books y su conexión con otras aplicaciones de Zoho y terceras, es la de facilitar nuestra contabilidad. Al tratarse de temas financieros y por motivos de seguridad, Zoho implementó la necesidad de 1 vez al año actualizar las cuentas bancarias de nuestra herramienta Zoho para las finanzas.

En el módulo Banca, podemos agregar nuestro banco, tarjeta de crédito y cuentas de PayPal a Books, una vez agregada la cuenta, podemos importar las fuentes (automática o manualmente) a Zoho Books para finalmente hacer coincidir las transacciones en Zoho con las transacciones bancarias.

¿Cómo se hace?

Paso 1.

Seleccionar Banco

selecciona banco

Paso 2.

Marcar banco como inactivo.

Marca banco Zoho Books

Paso 3.

Actualizar la página con el botón de refresh. Regresar al engranaje y Marcar como activo. Cuando hagas esto se te redireccionará a la página con las cuentas bancarias. Cuando pases el cursor por las cuentas bancarias aparecerá un “basurero” junto a ellas. Hay que eliminarlas todas haciendo click en el “basurero”. Automáticamente se te enviará a una página de consentimiento donde deberás Aceptar. Una vez aceptado, te llevará a la página de Banca nuevamente.

Paso 4.

Actualizar credenciales

Credenciales Zoho Books

Paso 5.

Seleccionar banco a agregar

Agrega banco Zoho Books

Paso 6.

Conectamos

Conectar Zoho Books

Paso 7.

Configuramos una cuenta nueva y listo.

configurar cuentas Zoho Books

 

Con toda esta información tu organización ya estará preparada para trabajar con las cuentas bancarias dentreo de Zoho.

Si necesitas ayuda con Zoho Books o cualquier otro tema de Zoho, no dudes en visitar nuestra web y contactarnos:

Si necesitas ampliar información sobre te recomendamos que visites la web de zoho:

Web de Zoho Books

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